Yatırımcının yapabileceği en yanlış adımlardan bir tanesi, yanlış zamanlarda hisse senedi alıp satmaktır. Bu, performans düşüşünde uygun olmayan zamanlarda yol alarak kovalayan bir performansa neden olur. Bu doğanın kısır döngüsü sizi kayıplardan dolayı yutulur hale getiren küçük kazançlar bırakabilir. Buna ek olarak, yatırım güveninde alabileceği psikolojik harç da indirime sokulmamalıdır.

Düşük oynaklıklı borsa yatırım fonları (ETF) daha aşağı yönlü riskle piyasanın tepesine katılmak isteyen muhafazakar yatırımcılar için mükemmel bir seçenek oluşturmaktadır. Bu araçlar riskten kaçınan portföy bağlamında çekirdek holdingler olarak veya yüksek volatiliteye sahip olan periyotlarda çekişmeyi en aza indirgemek için taktik pozisyonlar olarak kullanılabilir. Her iki durumda da, hisse senetlerine, akranlarına göre daha düşük fiyat dalgalanmaları için tarihi bir tutku ile makul bir dağıtım sağlarlar.

Portföyünüz için Dramamin …

PowerShares S & P 500 Düşük Volatilite Portföyü (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. 72-0.% 15 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 < ) bu alandaki en büyük ve en köklü ETF'dir. SPLV, son 12 ay boyunca istatistiksel fiyat dalgalanmalarına dayalı olarak S & P 500 Endeksindeki en düşük oynaklık hisse senetlerinin 100'ünü izler. Bu ETF,% 0,25 makul bir masraf oranı ve 4 dolardan fazla ücret talep etmektedir. Toplam aktifler içinde 5 milyar. (İlgili okumalar için bkz: Hisse Senedi Piyasasında Seyir Nasıl Pürüzsüzleştirilir .)

SPLV portföyündeki her hisse, fonun toplam getirisi üzerinde benzer bir çekiş sağlamak için üç ayda bir eşit ağırlıklandırılır ve yeniden dengelenir. Sonuçta, istikrarlı fiyat eğilimlerine sahip finansal, hizmet programları ve tüketici zımbaları şirketlerine doğru eğrilmiş büyük borsa stoklarının bir sepeti ortaya çıkıyor. Bu stratejinin nihai amacı, ani zamanlarda alış ve satış yapmak yerine pazarda kalmanızı sağlamak için hisse dağılımınızdaki zirveleri ve vadileri en aza indirgemektir.

Bu düşük oynaklık hisse senetleri, öncelikle istikrarlı iş modelleri ve güçlü bilançolarla savunma sektörlerinden oluşmaktadır. Sonuç olarak, geleneksel geniş tabanlı veya büyüme odaklı endekse göre daha yüksek temettü getirilerine sahiptirler. Örneğin, SPLV, SPDR S & P 500 ETF'de (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Güven Birimleri258.85 +% 0 16% ) 30 günlük bir SEC getirisi olan% 2.42'ye karşılık% 2.42'ye karşılık gelmektedir. > Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Buna ek olarak, SPLV gelirleri, gelir arayanlar için layık bir kaliteye sahip olan üç ayda bir değil, aylık olarak ödenir. (İlgili okumalar için bkz. Bu Özelliklere Sahip ETF'lerden kaçının.) Bu tema yurtdışı pazarlara da uygulanabilir. IShares MSCI EAFE Minimum Volatilite ETF (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 29%

Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), Avrupa, Avustralya ve Asya'daki 205 hisse senedine, potansiyel olarak genel riskten daha az alana sahip alanları bulmak üzere tasarlanmış benzer özelliklere maruz kalmaktadır. Bu, Japonya, Birleşik Krallık ve İsviçre'deki şirketlere en çok ülke tahsisatı olarak önemli derecede maruz kalmayı içerir. EFAV'ın değer teklifi, dış piyasalardaki yüksek oynaklığa karşı eğilim göz önüne alındığında oldukça benzersizdir. Nihai olarak, uluslararası tahsisatların tümünü tamamen reddeden muhafazakar yatırımcılar için endişeleri hafifletmeye yardımcı olmalıdır. Düşük Volatilite Portföy Stratejileri

Bir strateji perspektifinden, hisse senetlerinin gergin değerlemelerde ticaret yapabileceğini düşünüyorsanız veya piyasanın mevcut stok pozisyonlarına eklemek için bir giriş noktası vermediğini düşünüyorsanız; düşük oynaklık fonları, yeni sermayeyi dağıtmak için mükemmel seçenekler sunar. Örneğin, eğer mümkün olan en kötü sonuçların sonuca ulaşması gerekiyorsa - bunun sonucunda SPLV veya EFAV gibi bir fonu yüksek bir piyasada satın alırsanız - sonraki drawdown teorik olarak SPY satın almadan daha az olacaktır.

Düşük yatırımcıların uygulayabilecekleri bir başka strateji, piyasa zirvelerindeki düşük oynaklık fonlarının kullanılmasıyla beta sürümünü aktif bir şekilde azaltmaktadır. (İlgili okumalar için bkz.

Düşük Vadeli Olmayan Fonlar İçin Zaman mı? ) S & P 500, son üç yılda önemli kazançlar ve bu zaman aralığındaki çok az düzeltme kaydederken, fırsatçı bir yatırımcı, hisse senedi riskini tamamen ortadan kaldırmaksızın, mevcut mevcut yüksek beğeni toplayan pozisyonlardaki kazançları ve düşük betayı toplamak için SPLV veya EFAV'a geçmeyi tercih edebilir. Esasen, var olan holdingleri harmanlanmış bir büyümeden ve değer dağıtımından stil kutusunun değerine dönüştürmek, hisse senetleri daha yüksek seviyelerde olursa bile nihai olarak makul bir getiri oranı sağlamalıdır. (Daha fazla bilgi için bkz: Yavaş ve İstikrarlı ETF'ler

'ı iyi aştı.) Alt Satır Hem gelir hem de düşük volatilite arayanlarla olan popülerlikten ötürü, bunlar gibi akıllı beta endekslerinin yatırımcı sermayeyi çekin. Düşük oynaklıktaki ETF'ler, daha genel bir risk yönetim planının bir parçası olarak mevcut holdinglerle de karışabilir. Bu fonlar tarafından sunulan yatırımın yavaşlaması, hisse senetlerini satın alma ve satma konusundaki bazı yanlış adımların üstesinden gelmenizi sağlayacak ve genel başarınızı artıracaktır. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Seasick? Düşük-değişkenlik Fonunu

deneyin.) Gelir mi aranıyor? Kâr payı veren ETF'ler hakkındaki son özel raporumuzu indirin: Ultimate ETF Gelir Rehberi. Açıklama: Bu yazı yayınlanırken, FMD Capital Management'ın müdürleri ve müşterileri, yukarıda bahsedilen ETF'lerde pozisyon almamıştır.