Yüksek net değerli bireylerin çoğu, servetlerini artırmalarına yardımcı olan ve onlara ücret ve vergilerden tasarruf sağlayan bir finansal danışmana yüksek bir değer verir. Ancak müşterileriniz için bu hedefleri teorik olarak gerçekleştirmenin bilgi birikimine sahip olsanız bile, işlerini yapmak için bunları masaya getirdiğinizi ikna etmeniz gerekir. Zengin müşterileri kazanmanıza ve varlıklı bireylerle çalışmada uzmanlaşmış bir finansal danışman olarak ününü geliştirmenize yardımcı olan birkaç strateji.

Sıkı Niş Odaklı Müşterilere Odaklanma

Zengin müşteri kazanmanın basit bir yolu doğrudan belirli bir finansal kritere uyan müşterilere pazarlamaktır. Bu kişileri, yerel gazeteleri ve blogları okuyarak, şehirdeki veya kasabadaki kimleri tanımak ve yükselen şirketlerdeki ve diğer yerel girişimcilere yöneticileri hedeflemek için bu bilgileri kullanarak bulabilirsiniz. Bununla birlikte, zengin insanların servetlerini soğuk arayanlara ve istenmeyen pazarlama materyallerine güvenmeleri muhtemel olmadığını aklınızda bulundurun, bu nedenle potansiyel müşterileri kişisel olarak tanımak ve güven oluşturmak için ek adımlar atmak zorunda kalacaksınız. Zengin potansiyel müşterileri, yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlarla düzenli olarak gönüllü çalışarak veya sadaka yürüyüş odaları veya topluluk güzelleştirme projeleri gibi topluluk etkinliklerine katılarak öğrenebilirsiniz. Mümkün olduğunca, bir arkadaşınızdan veya bir ortaktan sizi tanışmak isteyen kişilere tanıtmasını isteyin. Giriş yaptıktan sonra, insanlara kartınızı verin ve onlara ne yaptığınızı söyleyin, ancak topluluk etkinliklerinde asla istenmeyen bir satış yelpazesine girmeyeceksiniz.

Profesyonel Tavsiye Almak İçin Etki Merkezinizi Oluşturun

Yüksek net değerli bireyler genellikle ek profesyonel hizmetler için avukatlarından ve muhasebecilerinden gelen tavsiyelere güveniyorlar. Ancak finansal danışmanlar için tavsiyede bulunmak, genellikle, avukat talep etmek için avukatlarınıza veya muhasebecilere başvurmak kadar kolay değildir. Bazı finansal danışmanlar, bunun aslında, yönlendirmelere neden olmayan etkisiz bir pazarlama faaliyeti olduğunu bulmuşlardır.

Müşteri tavsiyeleri almak için daha iyi bir strateji, birlikte çalışmak istediğiniz müşterilere erişebilmek için merkezinizi (COI) büyütmektir. Etki merkezi modeli sizi, finansal danışman olarak, ideal müşterilerinizle halihazırda çalışan diğer profesyonellerin bir merkezinin merkezine yerleştirir. Aşağıdaki fikirler size COI kurmanıza ve sevk oranınızı arttırmanıza yardımcı olabilir. Bilgi ve fikir paylaşmak için COI'den insanlarla kahvaltı toplantıları yapın. Standartlarınız ve başarı oranları hakkındaki bilgileri, COI'nizdeki insanlara iletin. Anketlerinizi mevcut müşteri başvurularınıza gönderin ve müşterilerinizin izniyle anket sonuçlarını COI'den müşterileri size yönlendiren profesyonellerle paylaşın.

Müşterilere Müşterilere Perk Teklifi Verme

Pek çok kişi, zengin kişilerin daha az aracı olan insanlar kadar ücretsiz şeyler almaktan hoşlanmadığını fark etmiyor. Mali önerileriniz ikramiyesizlikle gelirse mevcut müşterilerinizi hizmetlerinizde ekstra bir değer bulmaya zorlayabilirsiniz. Hizmetiniz müşterileri mutlu eden ekstralarla geldiğinde, müşterilerinizin sizi arkadaşlarına yönlendirmeye başlamasını bekleyebilirsiniz. Müşterilere verebileceğiniz bazı düşük maliyetli ekstralar şunlardır: Onlara finansal ürünler ve hizmetler için başvurmalarını teklif edin. American Express Company (NYSE: AXP AXPAmerican Express Co96, 28-0,% 16 Highstock 4. 2 ile oluşturulmuş) gibi bir şarj kartı ile en iyi sonucu almak için eğitim oturumları verin. 6 ) Platin kart. Yeni müşteriler için kullanışlı ve unutulmaz diğer hediyeler, finans temalı dergilere ve şirketteki hisse senetlerine yapılan abonelikleri içerir.

Eğitim Olayları

Eğer kamuya açık konuşma veya medya becerileriniz varsa, bunları müşterilere ulaşmak için kullanın ve hizmetler markanıza itibar kazandırın. Seminerler yerel otellerde veya kırsal kulüplerde bizzat ev sahipliği yapabilir. Kısa podcast'ler yapmak için sosyal medyayı veya ilgili zenginlik önerileri hakkında bir video dizisi de kullanabilirsiniz. Bu yaklaşımla geniş bir netlik yayınlayacaksın ve kitlenizdeki birçok insan yüksek bireylere kıyasla yüksek değerli olmayacak, bu nedenle materyalinizde ücretleriniz ve müşterilerinizden kabul ettiğiniz minimum yatırım miktarı hakkında açık konuşma yapınız. Bu, bazı müşterilerin hemen hizmetinize girmeyeceği anlamına gelir; ancak, net değeri arttıkça yolun kenarında araştırabilirler.