Pek çok yatırım bankacılığı analisti, finans mesleklerinde bir sonraki adım olarak özel sermayeye (PE) bakmaktadır. Özel sermaye şirketleri yatırım bankalarından daha küçük olduğundan, daha az iş var ve bu pozisyonlar için rekabet şiddetli olabilir. Özel sermaye şirketleri, giriş seviyesi çalışanlarını iştirakçi olarak işe alır ve genellikle bir yatırım bankacılığı analisti olarak en az iki yıl deneyim bekler. Yatırım bankalarına benzer şekilde, özel sermaye şirketleri iştirakçiler özellikle anlaşma kapanışları boyunca çok uzun saatler çalışabilirler.

Özel sermaye şirketleri, yüksek net değerli bireylerin yanı sıra vakıflar, vakıflar ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcılardan sermaye çekmektedir. Sermayeyi özel şirketlere doğrudan yatırım yapıyor ya da doğrudan şirket satın alarak ya da sermayeyi yatırarak ve şirketin yönetimi ile ortak çalışıyorlar. Özel sermaye şirketleri, yatırımcıları ücretlendirdikleri ücretlerden ve yatırımlardan getirilen faizlerden para kazanırlar. Önemli özel sermaye şirketleri TPG Capital, Goldman Sachs Capital Partners, Carlyle Group, Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone Group ve Apollo Management'dir. Çoğu firma yüzlerce çalışandan iki kişilik bir dükkana kadar uzayabilen küçük ve orta ölçekli yatırım kuruluşlarıdır.

İş Tanımı

Özel sermaye şirketleri genellikle yatırım bankalarından çok daha küçüktür ve daha düz bir hiyerarşiye sahiptir. Giriş seviyesinde özel sermaye ortakları, bir anlaşmanın her adımında firma müdürleri ve ortaklarıyla yakın bir işbirliği içinde çalışabilirler. İştirakçiler baştan sona kadar bir anlaşma yaparken büyük bir memnuniyet hissedebilirler.

Özel sermaye ortaklığı görevleri aşağıdakileri içerebilir:

• Analitik modelleme: Ortaklığın temel işlevi, bir ilke ve ortakların bir anlaşma hakkında bilinçli bir karar vermeleri için gerekli olan tüm analitik özellikleri sağlamaktır. Ortak görevler arasında, ön değerlendirme raporlarının hazırlanması ve büyüme tahmini ile modelleme yapılması bulunmaktadır.
• Portföy şirketi izleme: İştirakçiler, genellikle, güncel mali tabloları izlemek ve güncel tutmak için portföy şirketleri olarak görevlendirilir.
• CIM'leri gözden geçirme: CIM'ler veya gizli bilgilere ilişkin mutabakat, yatırım bankalarının yeni yatırım fırsatları hakkında bilgi sağlamak için kullandığı belgelerdir. İştirakçiler, CIM'leri alır, onları şirketin çerçevesine uygun potansiyel fırsatlar için tarar ve üst düzey ekip için basit bir sayfalık özet sağlar.
• Fundraising: Yeni fonlar oluşturulduğunda, üst düzey yöneticiler ilişki ve istemci arayüzünün çoğunu üstlenirken, yardımcılar ön bağış toplama yöntemine yardımcı olurlar.

Çoğu özel teşebbüs ortakları, kıdemli iş ortağı olarak değerlendirilmeden önce 2-3 yıl pozisyonlarında kalırlar.Bir özel sermaye şirketinde başarılı bir kariyer yolu aşağıdaki gibi görünebilir:

Kıdemli Ortak (2-3 yaş) -> Başkan Yardımcısı / Müdür (2-4 yaş) -> Yönetmen / Ortak

Eğitim ve Eğitim

Adayların finans, muhasebe, istatistik, matematik veya ekonomi gibi büyük bir lisans almaları gerekir. Özel öz sermaye şirketleri, öğrencinin önceden belirlenmiş özel sermaye stajlarına veya iş tecrübesine sahip olmadıkça, genellikle üniversite veya işletme okulundan doğrudan mezun olmaz. Özel sermaye analisti olmanın en önemli özelliği, bir yatırım bankacılığı analisti olarak 2-3 yıl deneyimdir. Bazı firmalar da eski yönetim danışmanlarını çalıştırıyor. Röportaj yapmak hem özel sermayenin güçlü bir ağını hem de doğru avucunun bilinmesini gerektirir. Çoğu özel sermaye şirketi, bu işlere gözetmen olarak hizmet eden başörtüsü görevlilerini kullanmaktadır.

Maaş ve Ücretlendirme

Toplam tazminat değişir çünkü maaşın üstünde, iştirakçiler kapalı fırsatları ve fırsatlardan elde edilen geliri yansıtan bir bonus alır. Giriş seviyesindeki ilişkili pozisyonlar için, bonus yüzdesi çoğu zaman sabit bir yüzdendir ve üst düzey yöneticilerden daha değişkentir.

• İlk yıl iştirakçi: $ 50, 000- $ 250, 000 ve ortalama 125.000 $. Ortalama bir ilk yıl maaşı, maaşın% 25-50'sini ödeyerek 81.000 $ olabilir.
• İkinci yıl ortak: $ 100, 000- $ 300, 000 ve ortalama 135.000 $.
• Üçüncü yıl ortak: $ 150- $ 350,000, ortalama 160.000 $

Bottom Line

Özel özsermaye ortakları başlangıçtan bitiş fiyatlarına katılırlar. Hatta giriş seviyesi iştirakçiler, takımın ayrılmaz bir üyesidir ve çok güçlü analitik ve liderlik becerilerine sahip olmaları gerekir. İş tatmin edici ve maddi imkânlar büyük olduğundan, bu aranan pozisyonlardan birine inmek zordur. Bir yaz stajyeri olarak başlamak belki de en basit yol ancak birçok iştirakçi de yatırım bankacılığı veya yönetim danışmanlığı alanına giriyor.