Finansal planlama veya varlık yönetimi firmanız için yönetim altındaki varlıkları (AUM) artırmak isterseniz, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamanız ve müşterilerinize aradıkları şeyi vermeniz gerekir. İster finansal endüstride onlarca yıldır ya da başlamış olun, trendlerden bir adım önde olmanız, bu eşsiz dünyadaki başarı ve başarısızlık arasındaki fark anlamına gelebilir.

Finansal planlama müşterilerinin ihtiyaçlarının ve bu müşterilerin beklentilerinin son yıllarda belirgin biçimde değiştiğinin bir sır değil. Özellikle genç müşteriler, anında cevap beklemekte ve hatta talep etmek için gelmektedirler ve ihtiyaç duydukları bilgiyi elde etmek için çeşitli araçlara güvenmektedirler. Bu, uygulama sahiplerinin değişen beklentilere adapte olmalarını ve kendi kendine yardım araçlarını kendi operasyonlarına yerleştirmeleri anlamına gelir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Zengin Ülkeler Top 5 Stratejisi, Genç Müşteriler .

Uygulama sahipleri, genç nesiller ile performanslarını artırabilir ve portföylerini yönetmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlayabilir. EMoney Danışmanı gibi araçlar, finansal planlama ve servet yönetimi müşterilerinin portföylerini takip etmelerine, dengelerini takip etmelerine ve yatırımlarını hiç ofise gelmeden değiştirmelerine izin verirken, WealthBox gibi hizmetler uygulama sahiplerinin müşterileri ile daha etkili iletişim kurmasına olanak tanır.

Doğru İş Araçları Araçları

Doğru araçları sağlamak, yönetim altındaki varlıkları arttırmak ve genç müşterileri finansal planlama veya servet yönetimi uygulamalarınıza çekmek için tek yoldur; ancak bunun tek yolu değil . Gençler günlük haberi almaktan iş bulmaya kadar her konuda sosyal medyaya güveniyor ve yatırım kararlarını vermek ve uygun yatırım yöneticileri bulmak için aynı platformları kullanıyorlar.

Sosyal medyaya ulaşma, yeni müşterileri bulmak ve mevcut müşterilere hizmet etmek için akıllı bir yoldur ve birçok uygulama sahibi bunu zaten yapıyor. Komisyoncularını özel sosyal medya eğitim kurslarına gönderiyorlar ve şirketin Facebook ve Twitter akışlarını izlemek için ofis personeline atama yapıyorlar. Instagram hesapları oluşturuyor ve LinkedIn gibi profesyonel sitelerde varlıklarını arttırıyorlar. Bu eylemlerin tümü, AUM'yi artırmak ve uygulamalarını geleceğe inşa etmek için etkili olabilir, ancak uygunluk büyüme kadar önemlidir.

Sosyal Medya ve Yasal Uyum

Pek çok uygulama sahibi, Facebook ve Twitter'da yayınlanmanın hattın altına olumsuz sonuçları olabileceğini çok geç bulan, kayıtsız şartsız sosyal medya erişiminin tehlikelerini keşfettiler. E-posta ve elektronik iletişim için sicil tevkifliğini yöneten kanunların birçoğu sosyal medyaya da uygulanır ve ilk önce rehberlik talep etmeden bu platformlarda uzlaşmak büyük bir hatadır.

RegEd gibi araçlar, finansal planlama ve servet yönetimi uygulamalarının sahiplerine, Millennials'a ve diğer gençlere, kayıt tutma ve uyumluluk düzenlemelerine uymadan erişmelerine yardımcı olabilir. Uyumlu olmak hiç bu kadar önemli olmamıştı ve uyumluluk modellerini analiz etmek, herhangi bir sosyal medya sosyal yardım programının büyük bir parçası olmalıdır. Uygulamanızı En İyileştirin Ek hizmetler, AUM'un oluşturulması ve daha genç yatırımcılara ulaşması için aynı derecede yararlı olabilir. (Daha fazla bilgi için bkz.

Danışmanlar: Büyük Büyüme Nasıl

Bulacaksınız). Truelytics gibi hizmetler finansal planlama ve varlık yönetimi uygulamalarının sahiplerine işletmelerini optimize etmelerine yardımcı olur ve müşterilerinin her biri için getirilerini en üst düzeye çıkarır.

Sosyal medyaya ulaşma ve doğru portföy analiz araçları sağlama, varlıkları yönetim altına almanın ve şirketinizin geleceğini güvence altına almanın akıllı yolları olmakla birlikte, tek seçenek değildir. Aslında, müşteri yardımlarını iyileştirmenin ve genç insanlarla performansınızı artırmanın en kolay yolu zaten ofisinde olabilir.

Katı bir müşteri tabanı oluşturmak için çok çalıştınız ve müşterilerinizin başarılı olmasına yardımcı olmak ve kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım hedeflerinizi karşılamak için daha da fazla çalıştınız. Bu müşterilerin birçoğu aynı zamanda ebeveynlik yapıyor ve çocukları yaşlandığına göre mesleki tavsiye ve rehberlik isteyecekler.

Mevcut müşterilerinizle çocuklarıyla ilgili konuşmak, gelecekteki ilişkileri geliştirme ve başarıya ulaşma yolunu belirlemek için harika bir yoldur. Artık hazır değillerse bile, bu çocuklar ve torunlar, özellikle de ebeveynleri ve dedesi için kaliteli hizmet sunmuş olsanız, yatırım yapmaya başladıklarında sizi düşünebilir.

Teklif Değeri

Bir finansal planlama veya servet yönetimi firmasının sahibi olarak, birkaç iyi zamanlanmış teklifle müşteri portföyünüzü ve eninde sonunda varlıklarınızın yönetimini daha da geliştirebilirsiniz. Yaklaşım uygulama sahipleri, sahip oldukları kadar eşsiz olabilir, ancak amaç her zaman aynıdır.

Bazı çalışanlar, mevcut müşterilerine, çalışma yaşındaki çocuklar için bir saatlik tavsiye ve rehberlik hizmeti sunar. Bu, AUM'u arttırmak ve geleceğe yönelik ilişkiler kurmak için mükemmel bir yöntem olabilir ve birçok uygulama sahibi bu yaklaşımla büyük başarı elde etti.

Diğer çalışanlar, gençlere yönelik hediye sertifikaları sunarken diğerleri Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında takipçileri için indirim ve diğer teşvikler sağlamaktadır. Genç tüketiciler bu özel fırsatları ve indirimleri beklemek için geldiler ve onları tedarik eden uygulama sahipleri önümüzdeki yıllarda çok iyi bir performans sergilemektedirler.

Endüstrinin Geleceği

Gençlerin finansal planlama ve servet yönetim endüstrilerinin geleceğini temsil ettikleri açıktır. Ayrıca, bu gençlerin sadece çok fazla yardım ve rehberliğe, belki de ebeveynlerinden ve dedelerinden daha fazlasına ihtiyaç duyacakları açıktır. Serbest dolaşımın giderek artan popülaritesi ve koni ekonomisine güvenilmesi de dahil olmak üzere işin değişen doğası, gençler için yepyeni bir dizi zorluk oluşturdu ve bu kaygılardan en iyi şekilde yararlanabilecek uygulama sahipleri muhtemelen ilerleyen kazanan olacak.

Daha genç müşterilere ulaşmaya başlamadıysanız, şimdi başlama zamanı. Mali müşavirlerin ve servet yöneticilerinin AUM'u artırmanın iki yolu vardır - mevcut müşterilerden daha fazla varlık çekme veya müşterilerin tabanını oluşturma. Genç işçilere ulaşabilecek uygulama sahipleri, aktif varlıklarını artırabilir, markalarının değerini oluşturabilir ve firmalarının geleceğini güvence altına alabilir.

(Bu yazardan daha fazlasını okumak için bkz .: En İyi Sözleşme Nasıl Çalışır .)