Küresel varlık piyasaları keskin dalgalanmalara uğradığında, yatırımcılar sıklıkla portföylerinde istikrarı sağlamanın yollarını bulmakta sıkıntı çekerler. Krizler atarsa, piyasa katılımcıları, varlık korelasyonlarının hızlanmaya neden olabilecek geniş panik satışa başvurabilir. Bu gibi durumlarda, portföy yönetiminde yer alan temel yaklaşımların birçoğu birdenbire daha az etkili olabilir. Bunun gibi durumlar ortaya çıktığında, yatırımcıların portföylerinin döngülerini en aza indirgeme seçenekleri vardır, ancak her zamankinden daha az umutları vardır. Keskin piyasa dalgalanmalarının dalgalanmalarını gidermek için takip edebilecekleri bir cadde, düşük beta fonları kullanmaktır.

Beta bir fonun daha geniş pazarlara göre oynaklığını ölçer. Başka bir deyişle, piyasa dalgalanmalarının bir menkul kıymet fiyatını ne kadar etkileyebileceği konusunda fikir verebilir. Beta hesaplama, regresyon analizi olarak bilinen istatistiksel bir yöntem içeren karmaşık olabilir, ancak fon betaları sıklıkla Morningstar gibi web sitelerinde mevcuttur.

İşe Yarayan Beta

Bir fonun beta değeri sayısal olarak ifade edilir ve bu rakam, piyasadaki dalgalanmaların içinde güvenlikin nasıl performans göstereceğine dair bazı bilgiler verebilir. Eğer bir fonun beta değeri bir ise, o zaman bunun piyasalarla aynı yönde hareket edeceği anlamına gelir. Beta değeri sıfır ile bir arasında olan fonlar da piyasa hareketlerini takip edecek, ancak daha az oynaklık göstereceklerdir. Bir fonun beta değeri sıfıra eşitse, bu, piyasalar yükselir veya düşerse, değişiklik göstermeyeceği anlamına gelir ve olumsuz bir beta'ya sahip yatırımlar piyasaların ters yönlerinde hareket edecektir. Düşük beta fonlarının çoğunun beta değeri sıfır ve bir arasında.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX)

Fidelity Select Sağlık Hizmetlerine Yönelik Portföy (FSHCX), öncelikle şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yapmak suretiyle uzun vadeli sermaye büyümesi üretmeyi amaçlamaktadır. sağlık bakım kuruluşları, huzurevleri ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını kendi ya da yönetmek. Düşük beta fon arayan yatırımcılar, FSHCX'i çekici bulabilir. 30 Haziran 2016 itibarıyla, fonun standart bir endekse kıyasla 0,56, ve en çok getirilen endekse karşı 0.73 olmak üzere üç yıllık beta sürümü vardı. Buna ek olarak, FSHCX beş yıl beta 0.69 oldu. FSHCX, birçok yatırımın uğradığı bir yıl olan 2015 yılında% 6.96 iade etti. Fon, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, kuruluşundan bu yana yıllık% 12,03'lük ortalama getiri elde etmiştir. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla brüt ve net gider oranı% 0,77 olarak gerçekleşmiştir.

Oppenheimer Uluslararası Küçük Ölçekli Şirket Fonu Sınıfı A (OSMAX)

Oppenheimer Uluslararası Küçük Ölçekli Şirket Fonu Sınıfı A ("OSMAX"), U. dışında ikamet eden büyüme şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir.S. Morningstar başı beş yıldızlı fon, yüksek büyüme potansiyelinden ve asimetrik risk-ödül profillerinden fayda sağlayan küçük ve orta ölçekli şirketleri ortaya çıkarmak için temel araştırmalardan yararlanmaktadır. Oynaklık dalgalanmasına gelince, OSMAX'ın standart indeks ile karşılaştırıldığında 0.70, ve en iyi uyum göstergesine göre 0.71 üç yıllık bir beta zamanı vardı. Buna ek olarak, fonun standart endekse kıyasla 0.75'lik beş yıllık beta sürümü vardı. OSMAX, 2015 yılında% 14.90 oranında geri döndü. Buna ek olarak, OSMAX, 31 Mart 2016 itibarıyla kuruluşundan bu yana% 787'lik toplam getiri elde etti.