Emeklilik tasarruf varlıklarının çeşitliliğini artırmak isteyen yatırımcılar, Eaton Vance Corporation'ın (NYSE: EV EVEaton Vance Corp. 50. 97-0.% 20 90 yıllık bir yatırım yönetim şirketi olan Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu). Eaton Vance ve yan kuruluşlarının 311 dolar var. Kasım 2015 itibarıyla 4 milyar aktif varlık (AUM). Eaton Vance yatırım fonu ailesinde, 90'ın üzerinde fon, ağıt sınıfları ve yatırım hedeflerinin tümünü kapsarken, fonlar özellikle emeklilik planlarını çeşitlendirmek isteyen yatırımcıların ihtiyaçları. Tüm getiriler, fonların A Grubu net aktif değerindeki (NAV) paylarına dayanmaktadır.

Eaton Vance Dengeli Fon

Eaton Vance Dengeli Fon, bir fonda profesyonel olarak yönetilen tahvil ve hisse senedi portföyü aracılığıyla çeşitlilik sağlar. Fon, cari gelirin tahvil ve sermayenin takdir edilmesini isteyen yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Varlıkları, sabit getirili menkul kıymetlerde% 25 ila 50 ve hisse senetlerinde% 50 ila% 75 arasında bir karışımı içine böler. Fon öncelikli olarak ABD menkul kıymetlerine yatırım yapmaktadır, ancak net varlıklarının bir kısmını uluslararası menkul kıymetlere de yatırım yapabilir. Portföy büyük ölçekli hisse senetleri ve yatırım amaçlı veya devlet tahvilleri yönünde önyargılı.

Dengeli Fon sağlam bir getiri sağlarken yatırımcılara yaygın çeşitlilik avantajları sunar. Fon beş yıldızlı bir Morningstar derecesine sahiptir. Yıllıklandırılmış toplam getirisi üç yılda% 11,15 ve beş yılda% 10,1'dir. Fonun cari getirisi% 0,92'dir.

Eaton Vance Temettü Tahsis Eden Fon Fonu

Eaton Vance Temettü Gelütçisi Fonu makul fiyatlı ve zaman içerisinde temettülerini artırma potansiyeline sahip büyük ölçekli temettü ödeyen stoklarda uzmanlaşmıştır. Varlıkları ağırlıklı olarak ABD menkul kıymetlerindedir, ancak fon menkul kıymetler için mevcut varlıkların% 35'ine kadar yatırım yapabilir. Fon, temettü ödeyen sermaye ile sınırlı değildir. Ayrıca, tercihli hisse senedi veya hisse senedine dönüştürülebilen tahviller içeren menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

Temettü Oluşturma Fonu aylık dağıtımlar yapıyor ve şu an% 1. 59 oranında getiri elde ediyor. Fon, üç yıllık süre zarfında% 12,97 ve beş yılda% 10,59 yıllık getiri elde etmiştir.

Eaton Vance Büyük-Değer Değer Artışı Fonu

1931'de kurulan Eaton Vance Büyük-Değer Değer Fonu, ABD'deki en eski yatırım fonlarından biridir. Fonun amacı, lider pazar payı olan büyük ölçekli şirketleri bulmaktır sağlam mali ve cazip bir büyüme potansiyeline sahip, ancak değer düşüklüğü. Temettü ödemeyen büyüme stoklarına yatırım yapabilir, ancak portföyünün çoğunluğu temettü ödeyen menkul kıymetlerden oluşur.

Fonun cari getirisi% 1. 29'dur. Yatırımcılara, üç yılda% 13 56 ve beş yılda% 11,4 43'lük yıllık getiri sağlamıştır.

Eaton Vance Gayrimenkul Fonu

Gayrimenkul yatırımları, cari gelir ve sürekli büyüme aramak için geleneksel bir yöntemdir. Eaton Vance Gayrimenkul Fonu, gayrimenkul sektöründeki yüksek kaliteli gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ve şirketlere yatırım yaparak ekstra çeşitlilik ve gelecekteki enflasyona karşı bir koruma sağlar. Bu strateji, cari geliri sermaye büyümesiyle birleştirerek daha yüksek bir toplam kazanç potansiyeli sağlar. Fon, portföyünde coğrafi çeşitlilik arıyor ve varlıklarının% 25'ini yabancı menkul kıymetlere yatırıyor olabilir. Fon beş yıllık dönemde% 12,77 yıllık getiriyi yıllıklandırmış ve şu an% 1,61 oranında getiri sağlıyor.

Eaton Vance Büyüme Fonu

Her iyi çeşitlendirilmiş emeklilik portföyünün büyüme bileşeni olması gerekir. Eaton Vance Büyüme Fonu, Russell 1000 Endeksi aralığında piyasa değeri olan iyi değerli büyüme şirketleri aramaktaysa da, endekste olmayan firmalara yatırım yapabilir. Fon yöneticileri öncelikle uzun vadeli büyüme umutlarıyla ilgilidir ve herhangi bir gelir veya temettüler ikincil olarak dikkate alınmaktadır. Fonun Morningstar derecelendirmesi dört yıldız. Üç yıllık dönemde% 18.71 ve beş yılda% 13.48 olarak toplam getiriyi yıllıklandırmıştır.

Bottom Line

Bu beş fon, çok yönlü ve muhafazakar bir emeklilik tasarruf portföyü oluşturmak için kullanılabilir. Tüm fonların A Sınıfı hisse senetlerinin, ilk getirilerini düşüren ön uç yükleri vardır.

Satış masraflarından kaçınmak isteyen yatırımcılar, Charles Schwab ve Fidelity yatırımları gibi büyük yatırım fonu süpermarketlerine bakmalı ve satış yükleri feragat edilmiş birçok yatırım fonu sunmalıdır. Yatırımcılar, NAV'daki A Sınıfı hisseleri alabilir ve diğer sınıf hisse senetlerinden daha düşük harcama ücreti ödeyebilir.