Victory Capital, Cleveland, Ohio'da bulunan çok butik bir yatırım müdürüdür. Zafer Sermayesi, yatırım fonu, ayrı olarak yönetilen hesaplar ve ortak tröstler de dahil olmak üzere çeşitli yatırım seçenekleri sunmaktadır. Şirket şu anda Newbridge Varlık Yönetimi, Sycamore Capital ve Munder Capital gibi dokuz farklı yatırım imtiyaz hakkına sahiptir. Zafer Sermayesi, dört temel prensibe göre yönlendirilir: güven inşa etmek, özerkliğe saygı duymak, kişisel yatırım yapmak ve uyum sağlamak. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla, Victory Capital, yönetim altında varlıkları (AUM) 33 milyar doların üzerindedir. Yatırım fonu açısından, Zafer, yerli sermaye, uluslararası sermaye ve sabit gelir dahil 25'den fazla farklı stratejiyi sunuyor.

Zafer Seçimi Fonu

Zafer Seçimi Fonu, 31 Aralık 2013'te piyasaya sürülen firmanın en yeni fonlarından biridir. Deneyimli Lawrence Babin ve Paul ekibi tarafından finanse edilen fon Danimarkalılar, 20 ila 30 büyük miktarda hisse senedinin yoğun bir portföyüne sahip görünüyor. Fon yöneticileri öncelikle temel analizlere dayanan titiz bir mülkiyet eleme taraması süreci vasıtasıyla gözlem yapmaktadır. Yöneticiler, genel getirileri en üst düzeye çıkarırken riski en aza indirgeyerek portföyünü optimize etmeyi düşünüyorlar.

Şimdiye kadarki performansıyla bir yıl geçmesine rağmen, fon uzun vadede S & P 500 kriterinden daha iyi performans sergiliyor. Fon, şu anda yıllık% 1.15'lik bir harcama oranına ve H & R Blok, Alfabe ve Hassas Castpart'ları içeren en iyi holdinglere sahiptir. Zafer Seç Fonu, yüksek kalitede hisse senedi toplama stratejisi ile büyük bir yatırım fonu arayan yatırımcılar için mükemmel bir seçimdir.

Zafer Çınar Ayarlanmış Değer Fonu

Orta vadede varlık sınıfındaki en iyi performansı gösteren Zafer Fonu, Zafer Çınar Ödenen Değer Fonu'dur. Sycamore'un baş yatırım görevlisi (CIO) Gary Miller'ın öncülüğünde, fon 2000'de kuruluşundan bu yana iyi performans gösterdi. Fon, orta vadeli şirketleri klasik bir aşağıdan yukarıya yaklaşım kullanarak tanımlamaktadır. Bir değer biçimi yöneticisi olarak sınıflandırılan fon, orta büyüklükteki varlık sınıfında doğan verimsizliği kullanmak için göreceli ve derin değer unsurlarından yararlanır. Portföy yöneticileri, mali açıdan güçlü, değer düşük ve temel büyüme işaretleri gösteren şirketleri seçerler.

Sycamore Kuruluş Değer Fonu, Morningstar'ın 5 yıldız verdiği tek Zafer Fonu. 10 yıllık yıllık ortalamada, fon% 9. 28'lik bir getiri elde etti ve bu da karşılaştırma testinden% 1.68 daha iyi. Bu performansın yanı sıra, fonun beta değeri 0,87 ve 2'nin alfa değerinde daha düşük risk metrikleri var. 28. En iyi performans gösteren orta kap fon arayan yatırımcılar, Zafer Çınar Ayarlanmış Değer Fonu'nu değerlendirmelidir.

Zafer Çınavır Küçük Firma Fırsat Fonu

Zafer Çınav Örgütü Küçük Şirket Fırsat Fonu, orta kap benzeri gibi Zafer Serisinin en iyi performans gösteren fonlarından biridir. Aynı zamanda Miller ve yöneticileri tarafından yönetilen fon, uzun vadeli büyüme hedefiyle küçük sermayeli şirketlere yatırım yapıyor. Fon, düşük değerli şirketleri seçmek için aşağıdan yukarıya bir yaklaşım kullanıyor. Yönetim, çoğunlukla geçici kazanç zorlukları veya olumsuz basın nedeniyle piyasaya yanlış yönlendirilebilecek hisse senetlerini fonlamak için görünüyor. Fon, 90 ila 100 holdinge yatırım yapıyor ve şu anda% 1,31'lik bir gider oranına sahip.

1999'da kurulduğu günden bu yana, fon her zaman kategorisindeki göstergelerden daha iyi performans gösterdi. Morningstar bu fonu 4 yıldızla değerlendirdi. Fon, yıllık ortalama% 8,2, ki bu da karşılaştırma ölçütünün% 5, 57'sinin getirisinden% 2,6 daha yüksek. Fonun beta değeri 0,91 ve alfa 2 olduğu için, yönetim ekibi riski azaltmak için mükemmel bir iş de yapıyor. 81. Yatırımcılar, hem orta hem de küçük miktarlı varlık sınıflarında Sycamore'un uzmanlığını aramalılar; çünkü her iki fon da riske göre düzeltilmiş performans açısından mükemmel.

Zafer Üçlü Uluslararası Fon - Çekirdek Eşitlik

Zafer Üç Değerli Uluslararası Fon - Çekirdek Eşitlik, yatırımcılara uluslararası şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli sermaye artırımı sağlamaya çalışıyor. Fon, Trivalent'in CIO'su Dan LeVan ve kıdemli portföy yöneticileri ekibi tarafından yürütülüyor. Trivalent, portföy için hisse senedi seçerken temel ve niceliksel analizin bir kombinasyonunu kullanır. Fon yöneticileri, olumsuz maruz kalmayı sınırlamaya yardımcı olmak için risk kontrollerine vurgu yaparak momentum ve değerlemelere odaklanırlar.

Fon, 2007'de kurulmasından bu yana göstergeden daha iyi performans gösterdi. Fon beş yıllık bir ortalamada yatırımcılara kıyaslamanın% 1. 06'lık getirisine karşılık% 3.3'lük bir getiri sağladı. Fon, sadece -2'nin altına düştüğü için yönetim, riski sınırlamak için mükemmel bir iş çıkardı. Bir yıllık ortalamanın% 73'ü, karşılaştırma ölçütünün -5 seviyesine gerilemesi. % 66. Bu strateji, fonun 0,93'lük bir beta ve 2 99'un alfabesi veriyor ve yatırımcılara hem ters hem de olumsuz sonuçlar verir. Yıllık% 1.49'luk bir masraf için uluslararası pozlama arayan yatırımcılar bu fona bakmalıdır.

Zafer INCORE Fonu Geliri

Zafer için en iyi performans gösteren sabit gelir fonu INCORE Gelirleri Fonu'dur. Fon, tutarlı sermaye korunumu ile yüksek düzeyde bir gelir sağlamaya odaklanmaktadır. Fon 1999'da başlatıldı ve INCORE'un CIO'su Heidi Adelman tarafından yönetildi. Fon öncelikle ABD hükümetinin menkul kıymetlerine ve acentelerine yatırım yaparak yatırımcılara uzun vadede nispeten istikrarlı bir getiri sağlamaktadır. Şu anda, fon, gösterge verimi ile uyumlu olan% 1.37'lik bir getiri sağlıyor.

Anapara istikrarını arayan yatırımcılar bu fona bakmalıdır. Fon, Morningstar tarafından 4 yıldızla derecelendirilmiş ve her dönemdeki Barclays S. 1-5 Yıllık Hükümet Endeksi'nden daha iyi performans gösterdi. 10 yıllık bir ortalamanın üzerinde olan fon, toplam 3 getiriyi sağladı.% 65, 10 yıllık Hazine bonolarının getirisinin çok üzerinde. Bu, aynı zamanda, 0.82'nin beta ve 0.85 alfa ile, daha az risk altındadır. Düşük bir masraf için nispeten istikrarlı bir yatırım fonu isteyen yatırımcılar% 0.96'lık bir kesinti için INCORE Gelir Fonu'nu araştırmalıdır.