Çoğu yatırımcı, Bir yatırım karışımı içinde büyük sermayeli hisse senetlerinin dahil edilmesinin uzun vadeli faydaları, küçük sermayeli hisse senetleri çoğu zaman faydalı bir tahsis olarak göz ardı edilir. Yıllık 300 milyon dolar ile 2 milyar dolar arasında bir gelir sağlayan şirketlerin, büyük ya da dev kapan şirketlerin aynı uzun zamandır itibarına sahip olmadığı gibi, aynı zamanda temettü ödemeleri ve istikrarlı hisse senedi fiyatlarında da aynı tutarlı tutarlı kazanç sağlamıyorlar. Bununla birlikte, küçük ölçekli şirket hisse senetleri, büyük ölçekli holdinglerde tek başına bulunmayan bir büyüme potansiyeli sunuyor. Zamanla, küçük ölçekli hisse senetleri, yatırım getirisi (ROI) açısından diğer piyasa kapitalizasyonu kategorilerinden daha iyi performans gösteriyor.

Küçük piyasa kapitalizasyon şirketlerini çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyüne ekleme, yatırımcılara benzersiz bir büyüme fırsatı sunarken, riskler daha az bilinen kuruluşlarla da özdeşleşmiştir. Geniş piyasa hareketleri kazanç ve hisse senedi fiyatlarında daha istikrarlı, daha büyük işletmelerden daha belirgin bir etkiye sahip olabileceğinden, oynaklık küçük-büyüklükteki hisse senetleri ile verilir. Benzer şekilde, küçük ölçekli şirketler yatırımcılara daha büyük muadilleriyle aynı derinlikte araştırma bilgi ya da analizi sağlamazlar; bu da endüstri konumunu ve gerçek büyüme potansiyelini anlamayı zorlaştırıyor.

Yatırımcılar, küçük miktarlı küçük ölçekli kuruluşlardaki varlıkları çeşitlendirerek küçük ölçekli şirket hisse senedi risklerini hafifletebilir. Bu, en verimli şekilde, güçlü yönetim ekipleri, nispeten düşük masraflar ve küçük ölçekli büyümeye odaklanan özel yatırım fonları satın alarak yapılır.

T. Rowe Price Yeni Ufuklar Fonu

T. Rowe Price Yeni Ufuklar Fonu 1960'ın kuruluş tarihine sahiptir ve yatırımcılara uzun vadeli sermaye artırımı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, fonun 15 dolarının çoğuna yatırım yapıyor. Genel olarak yatırım camiası tarafından tanınmadan önce, iş yaşam döngüsünün başında küçük, gelişmekte olan büyüme şirketlerinden oluşan çeşitlendirilmiş bir grupta 66 milyar varlık. Fon, yerli ve yabancı ihraçcılara yatırım yapma esnekliğine sahiptir ve yeni ürünlere, yapısal ekonomik kaymalara veya yeniden yapılandırılmış yönetim ekiplerine bağlı olarak kazanç artışını hızlandıran şirketler arasında bazı hisse senetleri bulundurabilir. Aralık 2015 itibarıyla, fon% 10,4 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

T. Rowe Price New Horizons Fund, öncelikle Birleşik Devletler'de bulunan şirketlerin hisse senetlerini elinde bulundurur, ancak% 2. 15 ile Avrupa'da gelişmiş pazarlara ve Asya'da gelişmekte olan piyasalara 2.% 75. Fon dahilindeki küçük ölçekli büyüme şirketlerinin en ağır ağırlığı 22'yi oluşturan teknoloji sektörüne giriyor.Portföyün% 61'i, bunu tüketici döngüsel stokları% 20,83, sağlık bakım stokları% 19,21 ve sanayi stokları% 18,72 izledi. Fonun en büyük holdingleri SS & C Technologies Holdings,% 2.63, O'Reilly Automotive% 2.6, Restoration Hardware% 1.79 ve DexCom% 1.75. Fon,% 0,79'lık bir gider oranına sahiptir ve yüklü olmayan bir yatırım fonu niteliğindedir.

Zümrüt Büyüme Fonu

Zümrüt Büyüme Fonu 1992 yılında kurulmuştur ve yatırımcılara sermaye değer biçimi yoluyla uzun vadeli büyüme sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun çoğu 792 dolar. 11 milyon aktif, büyüme özelliklerine sahip şirketlerin ortak, tercih edilen ve dönüştürülebilir hisse senetleri içerisinde tutulmaktadır. Fon yöneticileri, piyasa değeri, endüstri veya bölge açısından sınırlı değil, ancak yüksek büyüme kuruluşlarına yatırımları yoğunlaştırıyorlar. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu yıllık% 9. 26'lık 10 yıllık getiri sağladı.

Zümrüt Büyüme Fonu, yabancı kaynaklı ihraççılara çok az maruz kalma imkanı sağlayarak, fon varlıklarının doruk noktasındaki aslan payını yurt içi büyüme şirketlerine yatırır. Küçük ölçekli şirketler,% 47,19 ile yatırım karması içindeki en büyük ağırlığı oluşturdu; bunu% 40,49'luk mikro-kapaklı hisse senetleri izledi ve% 12,32'lik orta-kapak hisse senetleri izledi. Teknoloji şirketleri% 26,32 ile en büyük endüstri ağırlığını oluşturuyorlar ancak fon% 19,38'lik sağlık bakım stokları,% 15,87 mali hizmetler stokları ve% 14,89 tüketici çevrimsel stokları da içermektedir. En büyük holdinglere% 2. 2 EPAM Sistemleri,% 1.93 Ozarks Bankası,% 1.85 Imperva ve% 1.84 Acadia Sağlık Şirketi dahildir. Yatırım fonu% 1.29'luk bir harcama oranına sahiptir ve yatırımcılara hisse satın aldığında% 4.75'lik bir satış yükü talep edilmektedir.

Wilshire Küçük Firma Büyüme Portföyü

Wilshire Küçük Şirketler Büyüme Portföyü, 1992 yılında piyasaya çıktı ve Wilshire 5000 Endeksinin küçük başlıklı alt kategorisine benzer yatırım sonuçları sağlamaya çalışıyor. Fon yöneticileri, 29 ABD doları tutarındaki kısmın çoğuna yatırım yapıyor. ABD'de bulunan ve satın alındığı tarihte en fazla 4 milyar dolarlık piyasa değeri ile halka açık şirketlerin 24 milyon aktif. Fon yöneticileri, fiyat-kazanç (K / E) oranlarının analizine dayalı olarak ortalamanın üzerinde kazançlar, satış büyümesi veya kazancın korunması olan şirketlere odaklanır. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu 10 yıllık yıllık getiri getirisi oluşturdu% 7. 18.

Wilshire Küçük Firma Büyüme Portföyüne sahip fon yöneticileri,% 21,98'lik sağlık bakım stokları,% 20,61'lik tüketici döngüsel stokları,% 19,08 teknoloji endüstrisi stokları ve% 19,0 endüstriyel sektör dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki holdingleri çeşitlendirmektedir. % 12.99 hisse senetleri. Fonun en büyük holdingleri arasında Maximum,% 2.82, PrivateBancorp% 2. 28, WageWorks% 2. 25 ve Ellie Mae t 2. 21% 'dir. Yatırım fonu% 1,5'lik bir harcama oranına sahiptir ve bireyler, bir açık veya ertelenmiş satış yükü değerlendirilmeden yatırım yapabilirler.

Oppenheimer Keşif Fonu

Oppenheimer Keşfi Fonunun kuruluş tarihi 1986'dır ve fon yöneticileri uzun vadede sermaye takdirini sağlamaya çalışırlar.Fon 2 dolar. 08 milyar aktifler öncelikli olarak, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve uygun büyüme özelliklerine sahip şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırılmıştır. Fon, satın alındığı tarihte en fazla 3 milyar dolar piyasa değeri olan küçük ölçekli şirketlere yapılan yatırımları yoğunlaştırıyor. Aralık 2015 itibarıyla, fon yüzde 8,44'lük 10 yıllık yıllık getiri elde etmiştir.

Oppenheimer Keşif Fonu'yla birlikte fon yöneticileri fon içinde bölgesel çeşitlendirme sağlamazken, varlıklar birden çok sektörde yayılıyor. Teknoloji stokları, yatırımın% 29,65'ini oluştururken bunu% 20,19'la sağlık sektörü stokları,% 19,2 ile tüketici döngüsel stokları ve% 11,65'le sanayi sektörü stokları takip etmektedir. En büyük holdinglerin arasında Monolithic Power Systems,% 2.34, Ultimate Software Group% 2.31, Proofpoint% 2.27 ve Tyler Technologies% 2. 24'tür. Yatırım fonu% 1,1'lik bir harcama oranına sahiptir ve yatırımcılara hisse satın alırken% 5'lik bir satış yükü alınır.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Bu fon 2004 yılında kurulmuş ve fon yöneticileri yatırımcılara uzun vadede sermaye değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Fonun 1. $ 'sının en az% 80'i. 82 milyar aktif, aynı zamanda ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan küçük piyasa kapitalizasyonu olan şirketlerin ortak hisse senedine yatırım yapmaktadır. Yatırım karmasına yurtiçi ve yurtdışı ihraç edenler dahil olabilir. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu% 8,2 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Şu anda Fidelity Small Cap Büyüme Fonu, yabancı ihraççılara pek az maruz kalma imkânı sunmakla birlikte, sanayi açısından holdingleri çeşitlendirmektedir. Sağlık sektörü stokları% 27,56 ile fon içindeki ağırlığı en büyük sektörü oluştururken bunu% 26,4 ile teknoloji şirketleri,% 17,93 sanayi stokları ve% 17 56 ile tüketici konjonktür stokları izlemektedir. Fon içindeki en iyi şirket varlıkları% 2'de 2U,% 1.38'de Global Ödemeler,% 1.35'de Huron Consulting Grubu ve% 1.28'de G-III Hazır Giyim Grubu bulunmaktadır. Fon,% 1.22'lik bir gider oranına ve yatırımcıların hisse satın aldığı zaman% 5.75'lik bir satış yükünü değerlendiriyor.