Hisse senedi portföylerine ekleme yapmak için bir ödeme çözümleri sağlayıcısı arayanlar, denenmiş ve gerçek bir sağlayıcıya mı yoksa heyecan verici bir potansiyele sahip olup olmadıklarına bakmalıdır. Otomatik Veri İşleme A.Ş. (NASDAQ: ADP ADPAutomatik Veri İşleme A.Ş.111.33-0.81% Highstock 4. 2. 6 ile Oluşturuldu) ve Paychex Inc. (NASDAQ: PAYX PAYXPaychex Inc64. 00 + 0. 02% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6 ), beşeri sermaye yönetimi (HKM) endüstrisinde liderdir ve işletmeler için bordro ve diğer hizmetler sunmaktadır. Paychex, agresif büyüme ve parlak umutlar gösterirken, ADP, mavi çip stokunun güvenilir ve gerçekçi bir örneğidir; kazançlarını 40 yılı aşkın bir süredir büyütür.

ADP'nin İstikrar Büyümesi Oranı

ADP, 40 yıldan uzun bir süredir, yüz binlerce müşteriden oluşan bir müşteri tabanıyla, bir beşeri sermaye yönetimi tedarikçisidir. Şirket, agresif olarak diğer küresel pazarlara girerek ve uluslararası alanda faaliyetlerini genişleterek, son on yılda bu tabanı çeşitlendirmeye çabalıyor.

ADP Bulut Tabanlı Çözümler

Son on yılda ADP, benzer hizmetleri sunan yeni başlayan şirketlerin sayısıyla rekabet edebilmek için daha bulut tabanlı çözümler sunmaya başladı. ADP, dünyanın birçok yerinde her büyüklükteki işletme için insan kaynakları (HR), vergi, bordro, fayda ve daha pek çok şey için eksiksiz bir ürün paketi avantajına sahiptir.

ADP'nin yıllık% 4'lük beklenen büyüme oranı gerçekçi ve analistler önümüzdeki beş yıl boyunca şirketin kazançlarının yıllık% 10'dan fazla olmasını bekliyorlar. Şirket, sağlıklı bir% 2.5 oranında bir temettü verimi ile, doğru fiyata hisse satın alabilirlerse, alıcılar için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Paychex Ciddi Büyüme Arıyor

ADP, organik büyüme ve denizaşırı büyümeye güvenirken, Paychex daha agresif bir birleşme ve satın alma (B & D) stratejisi seçti. Paychex, hizmet sunumlarını ve müşteri tabanını genişletmek için son yıllarda daha küçük sağlayıcılar satın aldı. Bu şirket, endüstride müşterilerin kazanılmasının en pahalı görev olduğunu ve sektör için% 90'ın üzerinde müşteri tutma oranına sahip olduğunu fark ederse, rekabet edebilmek için daha iyi bir yol sadece rekabeti almaktır.

Paychex, ADP'ye göre daha küçük bir piyasa değerine sahiptir, ancak birkaç faktör bunun için güçlü bir vaka oluşturmaktadır. Bunların% 14'ü hisse senedi piyasasındaki fiyat artışlarını, yıllık% 3'lük daha yüksek temettü verisini ve 2016 yılı kazanç tahminlerini (EPS)% 7'yi aşması bekleniyor. Tahmini bir gelir artışı oranı% 4.9 ile ADP'den daha yüksek ancak Paychex'in öngörülen beş yıllık kazanç artış oranı sadece% 9. 5 oranında düşük.

Ciddi Kâr Payı Ödeme

Hem ADP hem de Paychex, ciddi temettü ödemesi sunan sağlam şirketlerdir.Bununla birlikte, Paychex'in biraz daha yüksek temettü ödemesi, ona temettüler için avantaj sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam piyasasının yükselişiyle birlikte, iki şirketin pazar genişledikçe organik olarak büyümesi bekleniyor. Her iki şirketin büyümesini tetikleyen bir diğer konu, müşterileri bu tür sağlayıcılara yönlendiren Obamacare, sigorta kesintileri ve şirketler için bordroyu kuşatan karışıklıktır.

Paychex,

'ı kazandı ADPC, büyüme oranını artırmak için dünya çapında bir büyüme planına bahis oynamakta; Paychex ise hem büyüme hem de ürün yeniliği için stratejik küçük şirketler kazanımlarını sürdürmeyi planlıyor. Paychex, ADP'nin% 47 borç-sermayesinin (D / E) oranına kıyasla sıfır borcu taşıdığı için, borç-gelir karşılaştırmasında da kazanç elde ediyor. Paychex'in ayrıca ADP'den daha yüksek bir kar marjı vardır.

2016 ve önümüzdeki beş yılın en alt satırında, Paychex'in çoğu ADP'yi ADP'ye oranla daha hızlı ve yüksek fiyat hisse fiyatına dayanan bir çok portföyde yer aldığını gösteriyor. Bu hisse fiyat potansiyeli, EPS projeksiyonu, yüksek kâr marjı ve daha iyi bir temettü getirisi ile birleşince, Paychex, satın alma sütununa dürüstçe yaklaşıyor.