Mali müşavirler, müşterilerin günlük, uzun vadeli finansal hedeflerine gün geçtikçe katkıda bulunmakla meşgul olabilir, ancak geleceğe yönelik planlama, bir firmanın uzun vadeli başarısını garantilemek için önemli bir yoldur. Uygun planlama olmadan finansal danışmanlar, geliri artırmayı ve zamanla genişlemeyi zorlaştıran günlük işlerle uğraşırlar. İşte finansal danışmanlık firmanızı büyütmek için beş strateji.

# 1: Bir Niş Parçalayın

Pek çok finansal danışmanlık firması mümkün olan en geniş pazara hitap edebilmek için müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Bu strateji hemen hemen herkesin potansiyel bir müşterisi olabilmesine rağmen etkili olmakla birlikte, pazarın her diğer finansal danışmanlık firmasıyla çok az farklılaşma ile rekabet ediyorsunuz.

Niş bir pazarda uzmanlaşmak - emekli atletlere veya teknoloji topluluğuna hizmet etmek gibi - genellikle daha iyi bir yaklaşımdır. Küçük bir alandaki alan uzmanlığını geliştirerek, başkalarından kendinizi ayırt edebiliyorsunuz, daha az rekabetle karşı karşıyayız, daha fazla sadakati emrediyorsunuz ve daha yüksek ücretleri potansiyel olarak haklı gösterebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz. Bin Yılın Para Alışkanlıkları. )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Zamanla bu davranışlar, rekabetin müşteri tabanınızı yırtıcı hale getirebilir.

Müşterilerinizin beklentilerin üzerinde ve ötesine geçerek firmanız için marka elçiliği yapma ve istenmeyen tanıtımlar sunma ihtimalleri daha yüksektir. Çeşitli araştırmalara göre, insanların çoğunluğu tanıdıklarından gelen tavsiyelere güveniyor; bu da tavsiyelerin bir müşteri tabanı oluşturmak için harika bir yol olabileceği anlamına geliyor. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Mali Müşavirler ŞİMDİ Bu Gruba Sorgulamalıyız

.)

# 3: Fiyat Üzerine Etkili Olmayın

Fiyat, her tür işletmeyi, özellikle müşterilerin birçok seçeneğe sahip olduğu işletmelerde çalıştırırken tartışmalı bir konudur. Finansal endüstride, birçok danışman uzun vadeli müşteriler için fiyat artırmaktan endişe ediyor, ancak zamanla yüksek fiyatları haklı gösteren yeni hizmetler eklemesine rağmen.

Müşterilerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına nasıl yardımcı olduğunuzu açıkça belirleyerek, fiyat alışverişinin nicelendirilmesi daha zor hale gelir ve fiyatları yükseltmekten müşteriye daha az tepki verir. Anahtar, firmanızın tipik hizmetlerin üzerinde ve ötesine geçme yollarını vurguluyor ve müşteriler için daha uzun vadeli bir değer elde ediyor.

# 9: Markalaşmayı Koruyun

Daha küçük firmalarla çalışan birçok finansal danışman, markalaşmayı çevreleyen oldukça rahat kurallara sahip olma eğilimindedir. Örneğin, eski bir LinkedIn profiline sahip bir finansal danışman, belirli bir finansal danışmanlık firmasıyla çalıştıklarını belirtmekten kaçınarak müşterilere yanlış mesaj gönderebilir. Web sitelerini, sosyal medya profillerini ve diğer dijital profilleri güncel ve tutarlı tutarak müşteriler, finansal danışmanlık firmasına, çalışanlarına ve ortaklarına daha güvende olabilir. Bilgilendirici bir blogun sağlanması da zamanla bir kitle ve marka bilincinin gelişmesine yardımcı olabilir. # 5: Benzersiz Olmayı Tercih

Pek çok finansal danışmanlık firması, endüstrideki diğerlerinden çok az farkla standartlaştırılmış hizmetler sunmaktadır (Bakınız:

Kötü Finansal Danışmanlar

). . Akşam yemeği kapmak veya şarap tadımı yapmak için müşteri gezileri harika ağ fırsatları sunarken, finansal danışmanlık firmalarının ötesine geçebilecek birçok yol vardır. Müşterileri sınırlandırarak ve büyük ve kişisel olmayan olaylardan kaçınarak finansal danışmanlar, insanların ağa zorlandıklarını hissettirdikleri durumlardan kaçınabilirler. Mali müşavirler ayrıca, katılımcıların en az dörtte birinin işyerinden davet edilen potansiyel müşterilere konuşma olasılığı bulunan güçlü savunucular olduğundan emin olmalıdır. Bütçe Hattı

Finansal danışmanlık firmaları çok fazla rekabetle karşı karşıyalar, bu da müşteri tabanınızı artırmaya odaklanmayı önemli hale getirir (bkz.

Mali Müşavirler, Siber Güvensizlik Duygusudur

) . Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak finansal danışmanlar firmalarının uzun vadeli başarısını sağlayabilirler. (İlgili okumalar için, bkz. Mali Müşavirler Robo-Danışmanlara Nasıl Ayarlanabilir .