Çeşitlendirme, stratejik rollerin kilit bir bileşenidir optimal bir getiri elde etme fırsatı sunarken bir portföyün genel riskini azaltmak için bir yöntem sağladığı için yatırım stratejisi. Bununla birlikte, çok yönlü bir portföyün çeşitlendirilmesi için çok sayıda holdinge ihtiyaç duyulmamaktadır. Bunun yerine, yatırımcılar, çekirdek tutma yatırım fonlarını bir yatırım karmasının temeli olarak kullanabilirler. Yatırımcılara tek bir yatırım pozisyonuyla belirli piyasa bölümlerine girmek için bir yöntem sunmak için karşılıklı fon şirketleri tarafından temel yatırım fonları kuruldu. Temel varlıklara sahip olan fon yöneticileri, sıklıkla küçük ölçekli hisse senetleri veya uluslararası tahviller gibi belirli varlık sınıflarını temsil edecek şekilde yapılmış bir endeksin veya gösterge performansını izler. Yatırımcılar, spesifik varlık dağılımı ihtiyaçlarını karşılamak için tek bir temel yatırım fonuna yatırım yapma ve bu vakfa, gerçekten çeşitlendirilmiş bir portföy yaratmak için döviz ticareti yapılan fonlar, bireysel hisse senetleri veya tahviller ve diğer yatırım fonu ile yatırım yapma hakkına sahiptir.

Büyük sermayeli hisse senetleri piyasasında, çekirdek yatırım fonları yatırımcılar arasında popüler bir seçenektir. Büyük caplı menkul kıymetler, fiyat istikrarını sağlar ve genellikle, bir portföyün genel getirisini arttıran kararlı temettü ödemelerini sağlar. Büyük piyasa pozisyonlarına odaklanan temel yatırım fonları, yatırımcılara büyüme ve değer kaybetmiş hisse senetleri de dahil olmak üzere büyük piyasa piyasasının tüm yönlerine erişmesini sağlar. Büyük caplı bir çekirdek yatırım fonuna yatırım yapmak bazı avantajlar sağlamakla birlikte yatırımcılar, büyük sermaye yatırım fonunu olumsuz yönde etkileyebilecek hisse senetlerine ait anapara ve oynaklığın potansiyel kaybından haberdar olmalıdır.

Altın Büyük Kapasiteli Çekirdek Fon

Altın Büyük Kapasiteli Çekirdek Fon Eylül 2005'te kurulmuş ve 115 USD yönetmektedir. 14 milyon varlık. Yatırımcılara net varlıklarının büyük kısmını büyük piyasa kapitalizasyonu ile hisse senetlerine yatırarak uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı amaçlamaktadır. Holdingler, S & P 500 Endeksi veya Russell 1000 Endeksi'nde bulunan varlıklara benzer. Fon, ABD pazarındaki varlıklarını yoğunlaştırıyor, ancak yöneticiler uygun gördükleri şekilde bir yabancı yargı organında örgütlenmiş şirketlere yatırım yapma esnekliğine sahipler. Aralık 2015 itibarıyla, yıllık% 6.73'lük 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Altın Büyük Kaprisli Çekirdek Fonu içerisindeki holdingler ABD'de odaklanmaktadır, ancak fon yöneticileri geniş bir yelpazede sektörler içererek çeşitlenmektedir. Teknoloji sektörü, yatırımın% 20. 82'sini, ardından% 20.41'inde sağlık sektörü,% 15.94'ünde finansal hizmetler sektörü ve% 14.16 ile sanayi sektörü izledi. Fonun en büyük holdingleri arasında Home Depot Inc.2.60%, Northrop Grumman Corporation 2.51%, Lear Corporation% 2.43, Apple Inc.% 2.43 ve Delta Air Lines Inc.% 2.35 olarak gerçekleşti. Bu çekirdek yatırım fonu,% 0,70 net gider oranına ve yüklü olmayan bir fon olarak değerlendirilmektedir.

Columbia Büyük Cap Geliştirilmiş Çekirdek Fonu

Columbia Büyük Kap Güçlendirilmiş Çekirdek Fonu Temmuz 1996'da kuruldu ve 482 $ 'ı yönetti. Yatırımcı varlıklarında 01 milyon. Fon yöneticileri, yatırımcılara, S & P 500 Endeksinin toplam getirisini aşan ücretler ve harcamalar öncesi toplam getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu yatırım hedefi, S & P 500 Endeksi içinde bulunan şirketlerin ortak hisse senetlerinde varlıkların% 80'den azının yanısıra, getirileri Endeks getirilerine yakın olan dönüştürülebilir güvenlik holdingleri ve türevleri ile yatırım yapılmaktadır. Fon yöneticileri, Endeks'i aşmak ve zaman içinde daha düşük performans potansiyelini azaltmak için fon içerisindeki varlıkların sayısını ve yüzdesini stratejik olarak değiştirirler. Aralık 2015 itibarıyla, fon yüzde 6.75'lik 10 yıllık yıllık getiri elde etti.

Fon yöneticileri, ABD piyasasında yatırım holdinglerini yoğunlaştıracak ve menkul kıymetlerin büyük çoğunluğu dev ve büyük hacim aralıklarına düştü. Çeşitli sektörlerde çeşitlilik mevcut, portföyün% 17,40'ının teknoloji menkul kıymetlerine,% 15,76'sının sağlık hizmetleri menkul kıymetlerine,% 15,59'unun finansal hizmetler menkul kıymetlerinde ve% 11,75'inde tüketici döngüsel menkul kıymetlerine yatırım yapıldı. Columbia Büyük Kapaklı Geliştirilmiş Çekirdek Fonu'nun en büyük holdingleri% 4. 51'de Apple Inc.,% 2.33'te General Electric Co.,% 2.20'de Johnson & Johnson,% 2. 02'de JPMorgan Chase & Co. Pfizer Inc.% 1.90'da. Bu çekirdek yatırım fonunun net gider oranı% 0,75'dir ve hisse alımı veya geri satın alındığı tarihte hiçbir ücret tahakkuk ettirilmez.

Fidelite Büyük Boy Hisse Geliştirilmiş Endeks Fonu

Fidelity Büyük Sınırlı Hisse Geliştirilmiş Endeks Fonu Nisan 2007'de başlamış ve 414 dolardan fazla yönetmektedir. 56 milyon varlık. Fon yöneticileri, S & P 500 Endeksinde bulunan ortak varlıkların tamamına yakını yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdiri sağlamayı hedeflemektedir. Benzer piyasa kapitalizasyonu ağırlıkları Fidelity Büyük Kapasiteli Temel Geliştirilmiş Endeks Fonu'nda bulunabilir, ancak yöneticiler şirketin tarihi değerleme, büyüme, kârlılık ve kıyaslama endeksini geçme fırsatı sunan diğer faktörleri anlamak için bilgisayar destekli niceliksel analiz kullanır . Aralık 2015 itibarıyla, fon yüzde 13,77 yıllık beş yıllık getiri elde etti.

Yatırım birliği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğunlaşılmış olmasına rağmen, fon yöneticileri yerli ve yabancı ihraççılara uygun gördükleri şekilde yatırım yapabilirler. Fonun varlıklarının çoğunluğu dev cap korumalı menkul kıymetler ve bunu takiben büyük borsa pozisyonları ve orta ve küçük ölçekli hisse senetlerine az rastlanır. Teknoloji stokları% 20,51 ile ağırlıklı en büyük sektörü oluştururken bunu% 17,8 ile sağlık bakım stokları,% 13 ile tüketici devresel stokları% 13 ve 13'te finansal hizmetler stokları izlemektedir.08%. Fonun en büyük holdingleri% 4. 13'de Apple Inc.,% 2.74'te Microsoft Corporation,% 2. 01'de Johnson & Johnson,% 1.82'de Wells Fargo & Company ve% 1.82'de JPMorgan Chase & Co. bulunuyor. % 75. Fonun net harcama oranı% 0,45 düzeyinde nispeten düşüktür ve yatırımcıların satış öncesi veya ertelenmiş bir satış yükü talep edilmemiştir.

Schwab Ana Özkaynak Fonu

Schwab Ana Özkaynak Fonu Temmuz 1996'da başlamış olup 2 $ tutarındadır. 38 milyar aktif. Fon, öncelikle yurt içi hisse senetlerine yatırım yaparak yatırımcılara uzun vadeli sermaye artırımı sağlamayı amaçlıyor. Fonun tamamına yakını, 500 milyon doların altında piyasa değerine sahip yerli ihraçcının menkul kıymetlerine yatırılıyor. Fon yöneticileri genel S & P 500 Endeksini zaman içinde daha iyi performans göstermeye çalışmaktadırlar. Aralık 2015 itibarıyla, fon% 6,43 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Fon portföyünün tamamı yerel sermayeden ibaretken, fon yöneticileri sektör maruziyeti yoluyla çeşitlendirme öneriyor. Teknoloji menkul kıymetleri, yatırım karmasının% 17,15'ini, bunu takiben% 15,2 sağlık bakım stokları,% 13,22 finansal hizmetler stokları,% 11,85 tüketici çevrimsel hisse senetleri ve% 11,75'lik tüketici savunma stokları oluşturmaktadır. . Schwab Çekirdek Öz Sermaye Fonu'yla birlikte en üst sıralarda yer alanlar arasında Apple Inc,% 5.95, Lowe's Companies Inc.% 2.73, PepsiCo Inc.% 2.70, Amgen Inc.% 2.67 ve Citigroup Inc. 2.% 37. Fonun net gider oranı% 0,72'dir. Yatırımcılar, hisse satın alındığında önceden satış yükü talep etmez, ancak hisse satıldığında% 2'ye kadar bir geri ödeme ücreti ödenebilir.

BlackRock Büyük Kapasiteli Çekirdek Fon

BlackRock Büyük Kapasiteli Çekirdek Fon, Aralık 1999'da kuruldu ve 1 $ 'ı yönetti. 72 milyar yatırımcı varlığı. Fon yöneticileri, fonun net varlıklarının çoğunluğunu büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırarak yatırımcılara uzun vadeli sermaye artırımı sağlamaya çalışıyorlar. Yatırım karışımı, çoğunlukla Russell 1000 Endeksi'nde bulunan yerli ihraçcının ortak hisse stoğundan oluşmaktadır. BlackRock Büyük Kapak Çekirdek Fonu BlackRock'un Ana Çekirdek Portföyü için bir besleyici fon olarak görev yapar. Aralık 2015 itibarıyla, fon yüzde 4.95 yıllık 10 yıllık getiri elde etti.

Fon yöneticileri yerli şirketlere yatırım yaparken, yabancı pozlama, Birleşik Krallık ve Orta Doğu menkul kıymetlerinden oluşan% 3.44 ile gerçekleşir. Sektör çeşitliliği, finansal hizmetler stoklarında ağırlıklı olarak ağırlıklandırılmış ve portföyün% 21,19'unu oluşturmuştur. Sağlık bakım stokları% 21,00, bunu% 20,07 ile teknoloji stokları ve% 14,46 ile tüketici çevrim stokları izlemektedir. Fon içerisindeki en büyük holdingler arasında BlackRock Master Large Cap Core Portföyünde yer alanlar bulunmaktadır. Çekirdek yatırım fonu için net harcama oranı% 1,14 ile nispeten yüksektir. Yatırımcılar, hisse satın alındığında% 5,25 oranında bir satış yükü talep edilir, ancak paylar itfa edildiğinde ertelenmiş satış ücreti uygulanmaz.