2008 yılının dik pazardaki düşüşünden bu yana oynaklık, son 10 yılda borsa niteliğinde olan vahşi tekerlekli patenci turundan kaçınmak isteyen yatırımcıların dikkatini çekti. Yatırımcılar, o zamandan beri, çeşitli global pazarlardan yatırımların eklenmesinin portföydeki genel oynaklığı azaltmanın bir yolunun olduğunu öğrendi; Bununla birlikte, birçok gelişmiş ülkenin para politikaları ve büyüme umutlarındaki artan belirsizlik, önümüzdeki dönemde dünya piyasalarında daha fazla oynaklık beklenebileceğini göstermektedir.

Küresel piyasalarda yatırım yapmak isteyenler, küresel düşük volatilite fonlarını, piyasa kazançlarına katıldığı sürece oynaklığı azaltmanın bir yolu olarak görebilirler. Küresel düşük volatilite fonlarının sunduğu tekliflerin büyük çoğunluğu Borsa Yatırım Fonları (ETF) şeklinde ancak aktif yönetim yaklaşımını tercih eden yatırımcılar için aşağıdaki dört yatırım fonu dikkate alınmaya değer.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund (VMVFX)

Adından da anlaşılacağı üzere, Vanguard Global Minimum Volatilite Fonu, genel piyasa genelinden daha az oynaklık ile geniş global hisse senedi riskinden toplam kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Birbirleriyle korelasyona özellikle dikkat ederek düşük oynaklık sergileyen bir hisse sepeti oluşturmak için bilgisayar odaklı modeller kullanan aktif olarak yönetilen bir fondur. Fon, döviz riskini en aza indirgemek için hedging stratejileri de kullanıyor. Düşük oynaklıklı yatırım seçeneklerine olan talebin artması sayesinde, fon ilk üç yıl içinde (1 milyar $ 7 B) varlıklarında kolayca 1 milyar doları aştı. Onun harcama oranı% 0,27 kategorisi için ortalama kabul edilir.

Putnam Dinamik Varlık Dengeleme Dengeli Fon (PABAX)

Nispeten az sayıda küresel yatırım fonu kendilerini "düşük volatilite fonları" olarak adlandırmaktadır. "Ancak, portföy oynaklığını azaltmak isteyen yatırımcılar, her zaman aynı amaca ulaşmak isteyen dengeli fonlara dönüşebilirler. Putnam Dinamik Varlık Tahsisi Fonu, varlıklarının% 45 ila 75'ini ABD ve yabancı hisse senetlerine ve% 25 ila 55'ini borçlanma senetleri tahsis etmek suretiyle toplam getiri istiyor. Hisse senedi yatırımları daha büyük büyüme ve değer odaklı şirketlerde yoğunlaşmaktadır. Sabit-getirili yatırımlar, ABD ve dış borç yükümlülükleri arasında, yatırım amaçlı şirket tahvilleri, devlet tahvilleri ve menkul kıymetleştirilen borçlanma araçları dahil olmak üzere tahsis edilmektedir. Onun harcama oranı% 0,98, kategorisi için ortalamanın üstünde kabul edilir.

Amerikan Fonları Küresel Dengeli Fon (GBLAX)

Amerikan Fonları Küresel Dengeli Fon, uzun vadeli değerlenmenin dengesi, cari getiri ve anaparanın korunması için çaba harcamaktadır.Aynı zamanda, büyüme fırsatları sunan ve kâr payı olan şirketler üzerinde yoğunlaşarak, dünyanın dört bir yanından hisse senedi ve borç menkul kıymetleri düşünülerek küresel yatırım kapsamındaki dengeyi sağlamaya çalışmaktadır. Fon, varlıklarının en az% 40'ını U harici olarak yatırım yaparak oynaklığı sınırlamak istiyor. S. şirketleri ve varlıklarının en az% 25'ini sabit getirili menkul kıymetlere ayırarak tahsis etmiştir. Fon, kısa bir geçmişe sahip ancak son üç yılda% 5.60 dönmeyi başardı. Onun harcama oranı% 0, 85, kategorisi için düşük kabul edilir.

Loomis Sayles Küresel Hisse Senedi ve Gelir Fonu (LGMAX)

Loomis Sayles Global Öz Sermaye ve Gelir Fonu, dünya tahsis fonları kategorisinde, öncelikle ABD ve yabancı şirketlerin hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak daha düşük oynaklık sağlıyor . Ortak sermaye, imtiyazlı hisse senedi ve mevduat makbuzları gibi hisse senetleri ile sermaye kazanımı istemektedir; ve borçlanma senetleri, konvertibl menkul kıymetler ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarından (GYO'lar) cari gelir elde etmektedir. Onun kategorideki diğer fonlara kıyasla% 1,18'lik harcama oranı düşüktür.