Kadınlar Sosyal Güvenlik Bakanlığına erkeklerden daha çok bağımlıdırlar. Danışmanların, mümkün olan en yüksek miktarda gelir elde etmelerinde onlardan yardım etmenin farkında olmaları gerekenler. Devamını oku »

Eğer finansal planlamaya ilgi duyuyorsanız, burada ne bekleyeceğinize ve en iyi okulların kısa listesine hızlı bir göz atın. Devamını oku »

Geleneksel IRAs'taki varlıkları bir Roth'a çevirmek, müşterilere emeklilik stratejisinde ek seçenekler seti sunabilir. Alçaltıcı aşağıda. Devamını oku »

Çok karmaşık olabilir - burada müşterilere programa hak kazandırmada yardımcı olacak bazı adımlar vardır. Devamını oku »

Altın meteorik yükselişi göz önüne alındığında cazip bir yatırım olabilir. Ancak IRA'larında bunu isteyenler, yatırımın karşılaştığı bazı engellere bakmalıdır. Devamını oku »

Pek çok Amerikalı, emekli oldukları sürece sürdürecekleri garantili emeklilik geliri arıyorlar. İşte anlık emeklilik bunu nasıl yapar. Devamını oku »

Iklim değişikliğinin küresel ekonomiyi ve portföyünüzü etkileyebileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır. İşte kendinizi nasıl koruyacağınız. Devamını oku »

, Finansal danışmanların danışman temelli dijital tavsiyelere yönelik trendin 2016 yılına kadar devam etmesi durumunda hangi dijital platformları aradığını bulur. Devamını oku »

, Vanguard'ın araçları, kaynakları ve şirketin düşük maliyetli yatırım ürünlerinden faydalanarak ideal yatırım portföyünü nasıl oluşturacağını öğrenir. Devamını oku »

Yatırım fonları danışmanları için bilgi eksikliği yoktur. Doğru kaynakları (doğru fiyatla) elde etmek birkaç tıklama kadar kolay olabilir. Devamını oku »

, Aktif ve pasif olarak yönetilen en iyi Fidelity yatırım fonu ve ETF'leri kullanarak dengeli bir yatırım portföyünün nasıl kurulacağını öğrenir. Devamını oku »

Çoğu insan emeklilik için yeterli tasarruf sağlamıyor. Tasarrufcuların ve finansal danışmanların bunu değiştirmek için kullanabilecekleri bazı ipuçları. Devamını oku »

, Robo-danışmanlık, bu yıl birçok değişiklik görecektir. İşte, muhtemelen göreceğimiz şey. Devamını oku »

Portfolyolarını neden yeniden dengelemeleri gerektiğini açıklamanın en iyi yolu, eğer olmasa bile neyin yanlış gittiğini göstermektir. Devamını oku »

Son ayı pazarından bu yana neredeyse altı yıl geçti, bu nedenle danışmanların kaçınılmaz düşüş için müşterilerini hazırlamaya başlamaları gerekebilir. Devamını oku »

Carl Icahn'ın parasını nerede kaldığını öğrenin. Enerji şirketlerine yaptığı yatırımların bir kaçının 2015'te nasıl kaybolduğunu okuyun. Devamını oku »

Emeklilik tasarrufu, bu değişikliklerin emeklilik planlarını 2016'da etkileyebileceğini umabilir. Devamını oku »

Medicare ödemelerinizdeki ek ücretiniz ne kadar yüksekse o kadar yüksektir. Gelirleri azaltmanın ve sigorta veya emeklilik ürünleri aracılığıyla ödemeleri azaltmanın yollarını bulun. Devamını oku »

, Onlarca yıl çalıştıktan sonra emeklilik yaşına girdikten sonra sıradaki nedir? Elbette ikinci bir kariyer. İşte neden ve nasıl. Devamını oku »

, Vanguard'ın kurucusu Jack Bogle'ın kişisel ve emeklilik portföylerini tahsis etme ve yönetme konusundaki kendi yatırım tavsiyelerini nasıl takip ettiğini bulur. Devamını oku »

Borsa tanklarını ne zaman müşterilere hatırlatacak altı şeydir. Devamını oku »

Yatırımlarından kazanç isteyen emekliler için son birkaç yıl zor oldu. İşte size yardımcı olabilecek en iyi stratejilerden bazıları. Devamını oku »

2016'Ya kadar kayalık bir başlangıç, tarihte bir yılın en kötü başlangıcı oldu. Finansal danışmanların müşterilerine söyledikleri şey budur. Devamını oku »

Piyasa düzeltildi ... şimdi ne olacak? Paniklemek yerine düşünmeniz gereken şey. Devamını oku »

Teknolojik evrim, robo-danışmanlar, düzenleyici ve uygunluk vardiyaları ve daha fazlası. Mali müşavirlerin 2015 yılında nasıl gelişmesi gerekiyor. Devamını oku »

, Her gün emeklilik yaşına erişen binlerce Bebek Bohemeri ile finansal danışmanların onlara nasıl yaklaşması ve onlara nasıl yaklaşması gerektiğine ilişkin bir kılavuz. Devamını oku »

Emeklilik için tasarruf zorlukları çoktur; yüksek ücretler, aşırı fon maliyetleri ve vergilerin etkisi gerçekten de artabilir. İşte bilmeniz gereken şey. Devamını oku »

Finansal danışmanlar özellikle sorunlu zamanlarda stres yükleri ile karşı karşıya. İşte işin stresleriyle başa çıkma ve rekabet avantajı kazanma. Devamını oku »

Finansal hizmetler endüstrisindeki bu olayların müşterileri üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Devamını oku »

Bir şeydir, ancak bazı insanlar için maddi hedeflere ulaşmak zor olabilir. İşte danışmanların nasıl yardım edebileceği. Devamını oku »

Manifatura müşterileri ve finansal uzmanları arasında daha popüler hale geliyor, ancak uyumluluk zor olabilir. Danışman metinleri önce bilmeniz gerekenler. Devamını oku »

Gittiğinizde mallarınızın nasıl dağılabileceğinden emin değil misiniz? Burada olduğunuz sürece geri alınabilir bir güven oluşturmanın büyük yararı olabilir. Devamını oku »

, 2015 Yılında en iyi performans gösteren üç yatırım fonunu keşfederek kendi akranlarından değil, kendi benlik endekslerinden daha iyi performans gösterdi. Devamını oku »

Muhtemelen her zamanki emeklilik planlama ipuçlarını biliyorsundur. İşte yuva yumurtasını şişmanlamaya çalışmanın daha az bilinen yollarının bir listesi. Devamını oku »

CEO'nun gelirine sahip değil mi? Emeklilik planlaması söz konusu olduğunda, milyonerin tasarruf stratejisini kullanmaya devam edebilirsiniz. Devamını oku »

Düşük faizli ortamda tahvil ihraç eden hisse senetlerinden tahvillere iyi bir ikame midir? Devamını oku »

Muhteşem yatırımcılar, danışmanları ile finansal hizmetler şirketleri arasında sadık olmaya gelince eşit olarak bölünürler. Danışmanlar onları nasıl sallarlar. Devamını oku »

, Neden 10 yılda 1.000 dolardan çok, her yıl 100 dolardan tasarruf etmenin ve erken tasarruf ve yatırımın faydalarını öğrenmenin neden daha iyi olduğunu öğrenir. Devamını oku »

Finansal danışmanların geleneksel ve robo-danışman hizmetleri ayrı ayrı sunmaları mantıklıdır. Devamını oku »

Son araştırmalar, milyoner yatırımcıların yakın tarihli piyasa oynaklığı sayesinde 2016'ya daha tutumlu girdiğini gösteriyor. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin. Devamını oku »

Bu büyük finansal hizmetler firmaları bu sene robo-danışman platformlarını devreye sokmayı planlıyorlar. Devamını oku »

Sosyal sorumluluk sahibi, yeşil ve etkili yatırım seçenekleri şu anda 401 (k) planları için DoL onaylıdır. Yatırımcıların bilmeleri gerekenleri. Devamını oku »

, Her yıl bir emeklilik hesabından ne kadar çekileceğini bulmak zor bir görev olabilir. İşte hem koruyucu hem de danışman için yardım. Devamını oku »

ŞIrketler, emlaklarını 401 (k) şirket planında tutmak için emekli olabilmek için giderek daha fazla şirket çağırıyor. Bu iyi bir fikir mi? Devamını oku »

Tahsilatlı otomobil pazarı muhteşem bir şekilde büyüdü, ancak yakın tarihli rakamlar bunun bir düzeltme için yola gireceğini gösteriyor. Devamını oku »

Eğer zor kazanılan yuvanın nasıl son haline getirileceğini bulmaya çalışıyorsanız, kalanın üzerinde kalan bir tavsiye var. Devamını oku »

Burada emekliliğe acısız geçiş yapmanın en iyi yollarından bazılarıdır. Devamını oku »

Eğer ileride maddi olarak danışman olursanız (veya bir danışman olarak), sormanız gereken bazı sorular var ... ve cevap vermeye hazır olun. Devamını oku »

Devamını oku »

Merrill Lynch ve Edward Jones, her ikisi de onlarca yıldır varlığını sürdürüyor ancak işle çok farklı yaklaşıyorlar. Karşılaştırmalarının nasıl yapıldığı ile ilgili açıklamalar. Devamını oku »

, Vanguard'ın roportal danışmanı ve yüksek net değerli platformların derinlemesine bir karşılaştırması. Devamını oku »

, Her iki dünyanın en iyisini sunabilir. Ama birisi nerede başlar ve bu nasıl çalışır? Devamını oku »

, Çok zengin bir müşteri oluşturmak için en iyi şansa konsantre olmak ister misiniz? Okullaşmaları ile başlayın ... ve her zaman Harvard'a bahis yapın. Devamını oku »

Bunlar bir DIY portföyü oluşturmak için ihtiyaç duyulan sütunlardan bazılarıdır. Devamını oku »

Danışmanları önümüzdeki 15 yıl içinde nesiller boyu varlık kazanma fırsatı buluyor. Farklı demografik bilgileri nasıl karşılayacağınıza dair bazı ipuçları. Devamını oku »

Birçok kişi, sosyal güvenlik kavramının, ne kadar karışık olursa olsun, yüz yüze gelinceye kadar yaşayabileceğini anlamıyorlar. Müşterilerle bu konuda nasıl konuşacağım. Devamını oku »

ÜÇüncü Cadde Managemet'in Odaklı Kredi Fonu kapanışı, yatırımcılara ve danışmanlara yönelik bir uyarıdır. Önemsiz dikkat edin. Devamını oku »

Bin yıl dönüyor, kariyerlerinde ilerliyor, aileleri ve emeklilik düşünüyor. 80 milyon güçlü, danışmanların şu anda mahkemeye gitmeleri gerekiyor. Devamını oku »

, Yakın tarihli bir Fidelity çalışması, teknolojiyi benimseyen danışmanların daha başarılı olduğunu göstermektedir. İşte rekabet avantajı kazanmak için bazı önemli adımlar. Devamını oku »

Invesco, robo-danışman bulma konusunda en son varlık yöneticisi. İşte bunun ne anlama geldiğini ve nasıl çalışacağına bir göz atın. Devamını oku »

Danışmanların müşterilerine sağlayabilecekleri en iyi şeylerden biri, maddi durumlarını yıllık olarak gözden geçirmektir. İşte bazı kurallar. Devamını oku »

, Tanınmış hedge fon yöneticisi Bill Ackman'ın nerde para harcadığını öğrenir. Herbalife'daki kısa pozisyonunun şu ana kadar nasıl başarılı olmadığına bakın. Devamını oku »

Geleneksel IRA'lardan ve nitelikli planlardan asgari dağılımları kaçınılamaz. Fakat etkilerini en aza indirmenin birkaç yolu vardır. Devamını oku »

Finansal danışmanları, müşterilerine paralarını nasıl yatırım yapacakları konusunda tavsiyeler vererek zaman harcamaktadır. Ancak çoğu zaman yapmayı unuttuğu şey dinlemektir. Devamını oku »

Finansal danışman olarak, büyük bir satış elemanınız olsanız bile, kendinizi pazarlama kabiliyeti, uygulamanızın başarısı açısından hayati önem taşımaktadır. Devamını oku »

Mali danışmanlarının (ve müşterilerinin) sermaye kazançları vergilerini 2015 yılında bilmeleri gerekir. Devamını oku »

Bu danışmanların kovulmalarının en yaygın sebepleridir. Devamını oku »

Geleneksel aileler bugün ABD hanehalklarının% 20'sinden azını temsil ediyor. İşte danışmanların nasıl ayarlayabileceği. Devamını oku »

Yönetim ücreti altındaki varlıkların uzun süredir iyi bir fikir gibi görünmesine rağmen, mevcut pazar eğilimleri geçmişte kaldı. Devamını oku »

Paranızı nakit olarak korumanın daha iyi olması mı yoksa aşağı piyasa düşük bir maliyetle hisse senedi satın almak için iyi bir zaman mudur? Devamını oku »

Teknolojisi, danışmanların iş yapma biçimini hızla dönüştürüyor. İşte akıllı danışmanların rekabet avantajı elde etmek için yatırım yaptıkları alanlar. Devamını oku »

Robo-danışman pazarının hızlı büyümesinin garantisi var gibi görünüyor. İşte 2016'da dikkat edilmesi gereken bazı gelişmeler şunlardır: Devamını oku »

Finansal danışmanlık alanındaki önümüzdeki on yılın trendlerine bir göz atın. Devamını oku »

Kişisel finans teknolojisinde yeni bir cephe-veri toplamak-bizim finansal hayatımızı kolaylaştırmak istiyor. Ama neden durgun olabilir. Devamını oku »

, Aşırı nakit değerlerini değer düşüklüğüne tabi menkul kıymetlere yatırım yapmaya başlayarak, küçük yatırımcıların bile önemli sermaye kazanımı için nasıl ateş edebileceğini öğrenirler. Devamını oku »

, Bir tasarruf bağının ne olduğunu, bir CD'nin ne olduğunu ve birbirlerini ayıran şeyin ne olduğunu anlayın. Bir tasarruf bonosu 2016 için doğru yatırım olduğunu öğrenin Devamını oku »

YouTube'da firmanızı pazarlamak için yeni müşteriler kazanabilir. Aşağıda, pazarın içine bu az takdir edilen aracı katmak için bazı ipuçları verilmiştir. Devamını oku »

Uzun süreli bakım sigortası birçok kişi için gerekli olduğu kadar pahalıdır, ancak tüm mali danışman müşterileri için doğru mudur? Devamını oku »

Mali açıdan stresli bir zaman olabilir. Önemli miktarda mali gerilemeye karşı korumak için özürlülüğe devam etmek için 3 adım var. Devamını oku »

Neden şu anda önemsiz tahvillerin tahsis edilmesini beklemeliyiz. Devamını oku »

IRS, dönüşümleri yapılan vergi mükelleflerinin bu işlemi tersine çevirmelerine izin verir. İşte bunu yapmak mantıklı olduğunda. Devamını oku »

, Yükselen oranlara karşı korunma amacı taşıyan sınırlanmamış tahvil fonları nihayet denenmekte. Devamını oku »

Tasarruf sahipleri, reddedemeyecekleri bir teklif olsa bile, elde edebilecekleri tüm yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle 401 (k) numaralı kareye yapılan en büyük iyileştirme otomatik kayıttır. Devamını oku »

Emlak planlaması, onu koymak ve unutmak teklif değildir. İşte size ve müşterilerinize yönelik bazı ipuçları. Devamını oku »

Hangi sınavın daha kolay olduğunu bulmak: Chartered Financial Analyst (CFA) sınavı veya kayıtlı temsilciler için Series 7 menkul sınavı sınavı. Devamını oku »

Potansiyel müşterileri istemeyerek korkutmak veya şaşkına çevirmek kolaydır. Olası beklentilerle yaptığınız ilk toplantılarda yapmamak için ne gerek var. Devamını oku »

Rekabetçi kalmak isteyen danışmanlar, birçok müşterinin beklediği veri toplamak teknolojisini benimsemeyi düşünmelidir. İşte eğilimin alt kısmı. Devamını oku »

, Bankacılık endüstrisindeki robo-danışma belgesine katılmak için mi? Bunun geleceğin olduğuna inanmamıza yol açan birçok şey var. Devamını oku »

Nisan 29, 2016, Sosyal Güvenlik'in dosya ve askıya alma stratejisini sonlandıracağını işaret edecektir. Tasarrufcuların ve finansal planlamacıların bilmeleri gereken şey. Devamını oku »

, Kendi finansal danışmanınızı seçerek müşterilerin ayakkabılarına adım atarak müşterilerin tarafında planlama deneyimine değerli bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. Devamını oku »

Müşterilerine gelir arttıkça danışmanlara ve müşterilere sunulur. Ancak, küçük bir vuruş alarak müşteri için en iyi olan bazı durumlar olabilir. Devamını oku »

Robo-danışmanların ortaya çıkışı geleneksel danışmanlar gibi düzenlenmesi gerekip gerekmediğini sorgulamıştır. Devamını oku »

Cumhurbaşkanı Obama zenginler için vergi artırma planlarını açıkladı. Teklifte emeklilik gelirleri ve sermaye kazançları iki temel alan olmuştur. Devamını oku »

, Farklı yatırım araçları da dahil olmak üzere büyüme stoklarına yatırım yapmak için aşırı nakit kullanırken yapılması gereken seçenekleri anlamak. Devamını oku »

Yaşamın herhangi bir evresindeki evlilikler için finansal konular var, ancak daha yaşlı eşler masaya konuşmaları gereken çok şey getirebilir. Devamını oku »

Robo-danışman döneminde insan danışmanlarının başarılı olmak için oyunlarına adım atması gerektiği. Devamını oku »

, Neden basitleştirilmiş çalışanların emeklilik planınız üzerindeki uçucu bir pazarın etkisiyle ilgili endişelenmenizin gerekmediğini keşfediyor. Piyasalarınızda gezinmek için SEP'nizi kullanmayı öğrenin. Devamını oku »

Son yıllarda geri alınamaz tröstlere çeşitli iyileştirmeler ve ek hükümler eklenmiştir ki bunları eskisinden çok daha esnek hale getirmiştir. Devamını oku »

Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyma olasılığı, çoğu insanın farkına varmaktadır. İşte bunun için plan yapmanın bazı yolları. Devamını oku »

, Birbirine göre daha geniş pazarların nasıl hareket ettiğini ölçmek için korelasyonun nasıl kullanılabileceğini öğrenir. Riskleri yönetmek için korelasyonun nasıl kullanıldığını görün. Devamını oku »