Bir Sadakat araştırması, pek çok danışmanın net bir halef planı uygulamak için adımlar atmadığını ortaya koymaktadır. Devamını oku »

Bin yıllar riskten kaçma kuşağı. Danışmanlar, yaşlarına uygun olarak yatırım yapmalarına yardımcı olabilir. Devamını oku »

Son 2 yılda emeklilik hazırlığı artarken, Amerikalıların yarısından çoğu kısa düşebilir. Konumunuzu nasıl iyileştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Emeklilik portföyünde varlık dağılımı söz konusu olduğunda kaçınılması gereken hatalar bunlar. Devamını oku »

Riskalyze, danışmanları ve müşterilerine risk sınırında nerede ve nerede olmak zorunda oldukları konusunda net bir resim sunar. İşte böyle işte. Devamını oku »

FINRA ve diğer düzenleyiciler, ropo danışmanlarını mikroskop altında kullanmaya başlıyorlar. İşte onlar üzerinde duruluyor. Devamını oku »

Danışmanları, kendilerini rekabetin gerisinde buluyorlar. İşte izlemeniz gereken bazı teknoloji eğilimleri. Devamını oku »

ÖğRenci kredisi borcu kontrol dışı kaldı. İşte emeklilik için tasarrufu nasıl etkiledi. Devamını oku »

Negatif faiz oranları, tasarruf, tahvil, hisse senedi piyasası ve daha fazlasına zarar verebilir. Olasılık gerçeğe dönüşürse, bunun farkında olmalısınız. Devamını oku »

Çoğu durumda, emeklilik için para yatırmak için bir 401 (k) planı yerine bir sağlık tasarruf hesabı kullanmak çok finansal açıdan mantıklı. İşte nedenidir. Devamını oku »

Uçucu pazarlar, kartlarınızı doğru oynuyorsanız, vergi faturalarını azaltmanın çeşitli yollarını sunar. Devamını oku »

ŞArttır. İşte bu konuda en iyi yollardan bazıları. Devamını oku »

Popülaritesi giderek artıyor. Yakın zamanda yürürlüğe giren yeni kurallar bu politikaların satışını nasıl etkileyecektir. Devamını oku »

, Akıllı beta ETF'ler bir tür pasif yönetim, aktif yönetim veya her ikisinin de bir hibrididir? Devamını oku »

Bazı sanayi düzenleyicileri ve uzmanları, rop-danışmanların henüz onay standartlarını karşılayamayacakları konusunda uyarıda bulundu. Devamını oku »

Seçim yılı ile finansal piyasa performansı arasında bir korelasyon var mı? Devamını oku »

GYO'ların uygulanabilir yatırımları mı? Kayalık ekonomi dönemlerinde REIT'in performans geçmişine ve getirileri etkileyebilecek diğer faktörlere bir göz atın. Devamını oku »

Zor olabilir. İşte onu işe alıp gelir elde etmenin bazı yolları. Devamını oku »

Alternatif yatırım fonu ve ETF'ler popülerlik kazanıyor ancak normal Joe yatırımcınız için iyi bir fikir mi? Devamını oku »

, Katılımcıların 401 (k) bakiyelerini emekli maaşlarına yatırmalarına izin veren yeni bir kural mudur? Devamını oku »

Eğer DOL'un mütalaasını çıkartırsa, yıllıkların nasıl satıldığı ve pazarlandığı konusunda radikal değişiklikler ve danışmanlar onlara nasıl telafi edilir. Devamını oku »

Robo-danışmanlarının büyümesi son yıllarda etkileyiciydi. İşte en hızlı büyüyen olanlar. Devamını oku »

'Da vergi sorunlarını önlemek için yeni bir emeklilik hesabı açmadan önce doğru soruları sormanız gerekmektedir. Devamını oku »

, Broker-dealer formatı ile kayıtlı bir yatırım danışmanlığı platformuna geçen danışmanlara yönelik bazı en iyi uygulamalardır. Devamını oku »

, Sosyal güvenlik talep ettiği zamanlarda finansal planlama kararlarının çoğu gibi basit bir karar değildir. Bunu kolaylaştırmak için bazı ipuçları. Devamını oku »

Zenginlerin robo-danışmanları kullanımını arttırarak geleneksel bankalara rekabet etmek için benzer hizmetler ekleme baskıları getiriyor. Devamını oku »

CollegeChoice 529 Danışmanı'nın yatırım planı seçeneklerini ve diğer 529 üniversite tasarruf planıyla karşılaştırmalarını öğrenin. Devamını oku »

Ayı piyasası, finansal danışmanların müşterilerin vergilendirilebilir portföylerini optimize etme fırsatı sunar. Devamını oku »

, Çok doğru olmayan bir süreç olabilir ve gayrimenkul, değer düşüklüğüne uğramış işler için IRS'den cezalandırma ile karşı karşıya kalabilir. İşte en iyi fiyat sanatını nasıl yapacağınız. Devamını oku »

, Kişilik, vergi ve ekonomi politikalarına dayalı finansal danışmanlar anlaşılabilir bir şekilde Donald Trump üzerinden ayrılmıştır. İşte söylediklerini. Devamını oku »

Sadakat, roportal danışman hizmetleri sunan büyük firmaların saflarına girdi. İşte Fidelity Go'un ve firmanın planlarının neler olduğuna dair bir giriş. Devamını oku »

Sosyal Güvenlik yardımlarının vergi etkisi genellikle yanlış anlaşılmıştır. Avantajlar başladıktan sonra, danışmanların vergi yükümlülüğünü yönetmesine yardımcı olabilecekleri aşağıda belirtilmiştir. Devamını oku »

Devamını oku »

Takım ortamında çalışmayı kabul etmediyseniz, finansal danışmanlık kariyeriniz için neden bu kadar faydalı olduğunu gösteren araştırma aşağıda. Devamını oku »

, Büyük verilerin finansal danışmanların çalışma hayatında ne gibi önemli bir rol oynadığını ve bu teknolojiden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bazı stratejileri anlatıyor. Devamını oku »

ABD dışına yatırım yapmak istiyorsanız, düşünmeniz gereken üç uluslararası yatırım fonu vardır. Devamını oku »

, Kâr amacı gütmeyen kuruluşların üst düzey çalışanların emeklilik tasarruflarını artırmasına izin vermek için kullanabilecekleri iki tür ertelenmiş ücretlendirme planını öğrenir. Devamını oku »

Robo-danışmanları, aktif olarak yönetilen yatırımlar sunmaya başlamıştır. Devamını oku »

, Daha az yıldız 401 (k) plana sahip olan müşterilere yardımcı olacak bazı stratejilerdir. Devamını oku »

Sağlık hizmetlerinin artan maliyeti birçok emekli için korkutucu bir ihtimal. İşte bu maliyetleri olabildiğince düşük tutmaya çalışmak için neler yapabilirsiniz? Devamını oku »

Bu yılın finansal danışmanlık sektörü eğilimleri, robo danışmanlardan veri dolaşımına kadar esneklik, kullanılabilirlik ve hareketlilik konularında dönecek. Devamını oku »

Bu, yatırımcıların mali durumlarını gözden geçirmek ve yeniden değerlendirmek için 2016 yılında yapmaları gereken 5 temel şeydir. Devamını oku »

Portföyü yeniden dengeleme yazılımı son yıllarda danışmanlar arasında popülarite kazanmıştır. İşte nedenleri ve en popüler çözümlerden bazılarına bir göz atın. Devamını oku »

Finansal danışmanlık firmalarının, hizmet talebine ayak uydurabilmek için gündemlerinin ön planında yer almalarının nedeni budur. Devamını oku »

Müşteri merkezliliği, varlık yönetim şirketlerinin sağladığı hizmetlerde her zaman önemli bir rol oynamaktadır. Devamını oku »

Twitter finansal danışmanlar için önemli bir araç haline geldi. Bazı üst Tweeter'lara bakarak, danışmanlar sosyal ağın kendi kullanımını iyileştirebilirler. Devamını oku »

DOL'un mütalaa teklifini çevreleyen kurallar danışmanlar ve müşteriler için kafa karıştırıcı. İşte şimdiye kadar bildiğimiz şeyler. Devamını oku »

Finansal yaşlı kötüye kullanım yaygın. Yaşlı yatırımcıları hedef alan mali dolandırıcılıklara karşı korunmak için sizin ve ailenizin alabileceği bazı adımlar. Devamını oku »

Insanların emeklilik hakkında nasıl düşündükleri hızla değişiyor. Finansal danışmanların yarı emeklilik, uzun ömürlülük ve müşterileri ile daha fazla iletişim kurmaları şu şekildedir. Devamını oku »

2016 Danışmanları için ne tutuyor? İşte iyi ve kötü eğilimlerin özeti: Başarıya ulaşmak için neler yapmaları ve neler yapmaları gerektiği. Devamını oku »

Bu sebeple ETF tekliflerinde uzman olmanın, temsilcilerine daha zengin müşteriler eklemeyi düşünen danışmanlara fayda sağlaması mümkündür. Devamını oku »

Genworth, geleneksel uzun süreli bakım sigortası için lisanslama kurallarını geçemeyen kişilere bir yıllık ödenek getirdi. Devamını oku »

Potansiyel finansal planlamacının gölgeli bir geçmişi olup olmadığını anlamak zor değil. İşte bir danışmanın kimlik bilgilerini ve geçmişini kontrol etmenin bu kadar önemli olması nedenidir. Devamını oku »

Finansal Planlama dergisine göre, bu DEA 2016'da en iyisi. Devamını oku »

ÖNerilen DOL güven standartlarının danışmanlara ve müşterilerine geniş kapsamlı etkileri bulunmaktadır. İşte danışmanlar ve müşterileri için bir genel bakış. Devamını oku »

Aile servetinin üstesinden gelmek için önemli ipuçları. Devamını oku »

Zenginleşmek, uyum sağlamak gibidir. Hedeflerinize ulaşmak için, sağlıklı uzun süreli alışkanlıklar geliştirmelisiniz. İşte maddi değeri arttıran 7 alışkanlık. Devamını oku »

DOL'un yeni mütalaa kuralı yakında kanun haline gelecektir. Danışmanların geniş kapsamlı etkilerini planlamaya nasıl başlayacakları aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Mühendisleri için en iyi finansal eğitim kaynaklarının dökümü. Devamını oku »

Devamını oku »

IRA sahipleri için düzeltilmiş brüt gelirlerini azaltmak isteyen iyi bir seçenek var. Nitelikli hayırsever dağıtım kuralı nasıl işliyor. Devamını oku »

Endeks fonu getirileri gözyaşları içinde, ancak yatırımcıların aktif olarak yönetilen fonları düzeltmesi gerektiği anlamına mı geliyor? Devamını oku »

Schwab Akıllı Portföylerinin roportal danışman alanına girişi, çevrimiçi finansal danışmanlık anlamına geliyor? Devamını oku »

Yeni bir danışman tuttuğunuz zaman, aynı derecede önemli bir süreç başlar: onları eğitin. Devamını oku »

, Terapist rolünü oynuyor demek olabilir. İşte bunu nasıl yapacağınız konusunda bazı yardımlar. Devamını oku »

, Finansmanınız hakkında küresel bir perspektif ister mi? Belki de bu uluslararası robo-danışmanlardan biriyle gitmeyi düşünmelisin. Devamını oku »

Finansal danışmanları giderek daha kalabalık bir pazarda kendilerini ayırt edebilirler. Devamını oku »

Müşterilerin günümüz dijital dünyasında mağdur olabilecek birçok yolu vardır, ancak bu istilalara karşı birçok yol da bulunmaktadır. İşte bazıları. Devamını oku »

DoL'un yeni onay yönetmeliği, finans sektörü ve emeklilik planlama topluluğunda çok tartışılan bir kaynaktır. İşte nedenidir. Devamını oku »

Arama motoru optimizasyonu, etkili bir çevrimiçi varlığı yaratma konusundaki bulmacanın sadece bir parçası. Devamını oku »

401 (K) planınız için ne kadar ödeme yaptığınızı öğrenmek için biraz araştırma yapmanız gerekir, ancak paranız için ne elde ettiğinizi tam olarak bilmelisiniz. Devamını oku »

Rüşvetçi danışmanlar genellikle genç yatırımcılarla ilişkili ancak emeklilere hitap eden birkaç çevrimiçi hizmet var. İşte onların bir listesi. Devamını oku »

Eğer bir DEA olmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey, SEC'ye 165 dolarlık bir ücret ödemek ve Series 65 sınavını geçmektir. Çubuk çok düşük ayarlanmış mı? Devamını oku »

Ilk RMD'nizi 1 Nisan'a kadar emeklilik hesaplarından almazsan% 50 ceza ödemenize gerek. Devamını oku »

DEA'lar, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından daha fazla gözetim altında tutulma çağına giriyor olabilir. İşte nedenidir. Devamını oku »

Danışmanları, kadın müşterilerin Sosyal Güvenlik iddialarını doğru bir şekilde planlamalarına ve faydalarından tam olarak yararlanmasına yardımcı olabilir. İşte bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bazı ipuçları. Devamını oku »

Emeklilik için daha iyi bir planlama söz konusu olduğunda ulusun elden geçirilmesi gerekir. İşte bazı önerilen çözümler. Devamını oku »

Robo-danışmanların eklenmesiyle, yatırımcıların varlıklarını yönetmede nasıl yardım bulacakları konusunda çeşitli yeni tercihler yapıyor. Devamını oku »

Finansal danışman olarak ilk müşterilerinizi kazanmak zor olabilir ve zaman alabilir. İşte başlamak için üç yol var. Devamını oku »

Burada, danışmanların emeklilik hesaplarından varlıklarını çeken müşteriler için vergi verimliliğini artırmasına nasıl yardımcı olabilecekleri açıklanmaktadır. Devamını oku »

, Burada finansal danışmanların müşterileri ne talep ettiklerini haklı gösterebilecekleri bir ücret sıkıştırma dönemidir. Devamını oku »

Yeni bir alternatif yatırım sınıfı olan doğrudan katılım programları buhar kazanıyor. İşte danışmanların ve yatırımcıların bilmeleri gereken şey budur. Devamını oku »

Iptal edilebilir yaşayan güvenler, bir irade ile mümkün olmayan mülkiyet planlama hedeflerine ulaşır. İşte, güvenin ne zaman kullanılacağını gösteren bazı durumlar. Devamını oku »

Robo-danışmanların yükselişi geleneksel finansal danışmanlar için ek rekabet olarak görülüyordu. Bunun yerine, herkes için bir "kazan-kazan" heceleyebilirler. Devamını oku »

Teknolojisi, finansal planlama endüstrisini şekillendirmede hayati bir rol oynamıştır ve otomatikleştirilmiş hizmetlerin bir sonraki aşamasının geldiği görülmektedir. Devamını oku »

Bugünün dünyasında emeklilik planlaması, sadece paradan fazlasını içerir. Devamını oku »

Birkaç web sitesi, danışmanların gözden geçirme imkânı sunmakla birlikte, SEC'in kurallarından bazılarını revize etmesi ile kısa sürede değişebilir. İşte böyle değerlendirmelerle en iyi şekilde nasıl başa çıkılacağı. Devamını oku »

Finansal danışmanlık uygulamanızı satmak, tamamlamanız gereken en önemli işlemlerden biridir. En iyi fiyatı elde ettiğinizden nasıl emin olabilirsiniz. Devamını oku »

IRA mevsimi ile tam zamanlı olarak, danışmanlar müşteriler için bu yedi stratejiyi değerlendirmelidir. Devamını oku »

Bugün finansal danışmanların çoğunun müşterilerinin temelini oluşturmaya yardım etmek için sosyal medya kullanıyor olması. İşte başlamanıza ilişkin bazı test edilmiş temel yönergeler. Devamını oku »

ETF sağlayıcıları yeni akıllı beta ürünlerini hızla sergiliyor. İşte bunları değerlendirmenin bazı yolları. Devamını oku »

Devamını oku »

Danışmanları yıllardır ücret kompresyonu yaşadı. İşte bu yüzden devam etmesi muhtemel. Devamını oku »

Akıllı Beta ETF'leri son yıllarda popülarite kazanmaya başladı. Bunlar, danışmanların ve müşterilerinin anlaması gereken risklerdir. Devamını oku »

Rüşvet alan bir danışmanı faaliyete geçirmek isteyenler, artan sayıda kurulan yeni start-up ve mavi çip finansal hizmetler firmasından zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Devamını oku »

Danışmanı Insights, Investopedia'nın 20 milyon kullanıcısını Investopedia'yı kullanan birçok finansal danışmana bağlamayı amaçlıyor. Her ikisi için de benzersiz yararlar var. Devamını oku »

, Fidelity'nin yeni nesil danışmanları nasıl geliştireceklerini ve tutacakları ve şirketinizi devralmalarına yönelik üç aşamalı planları. Devamını oku »

Afrikalı Amerikan Bin Yıllığı, gelecekteki çocuklarını ve torunlarını başarılı olmak için kuruyor. İşte böyle. Devamını oku »

Devamını oku »

, Bu uçucu borsa içinde ve zamanla sıvı alternatif fonlara ve ETF'lere sahip mi? Değişir. Devamını oku »