Eğer Hillary Clinton cumhurbaşkanlığına seçilirse, vergi planlarının ekonomik büyüme ve emeklilik güvenliği üzerinde büyük etkisi olabilir. Devamını oku »

Donald Trump'un hükümet yönetmeliklerini kısaltmaya yönelik olası seçimi ve desteği, DOL güven kuralının tehlikeye girebileceği anlamına geliyor. Devamını oku »

Trump Administration'ın politikaları finansal danışmanları ve tasarrufu nasıl etkileyebilir? Devamını oku »

, Müşterileri ile uzun vadeli hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olmak için seçimlerle ilgili konuşurken göz önünde bulundurulması gereken birkaç nokta. Devamını oku »

ETF'lerin ticaretinde kolaylık bazı yatırımcılara performansı kovalamaktadır. Danışmanların, müşterilerin hatalar yapmalarını önlemelerine nasıl yardımcı olabileceği aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

LinkedIn'de müşterilere ve potansiyel müşterilere bağlanmanın dört basit yoludur. Devamını oku »

Donald Trump vergi planı büyük olasılıkla en zengin Amerikalılar için büyük vergi indirimleri anlamına geliyor. Devamını oku »

FINRA geçtiğimiz günlerde bir dizi firmada para cezası verdi çünkü regülatörün uygun olmadığını düşündüğü değişken emeklilik sattılar. Devamını oku »

SEC, yönetim kurulu üyelerine danışmanlık sınavı sürecini üçüncü bir şahsa dış kaynaklı olarak vermeyi önerdi ancak konu şu anda zaman çizelgesi içermiyor. Devamını oku »

Danışmanlarının çevrimiçi olmanın getirilerini kazanmak için dijital pazarlama uzmanı olması gerekmez. Bilmesi gereken tek şey, doğru kaynakları nerede bulabileceğidir. Devamını oku »

, Müşterilerin yıl sonundan önce vergilerini azaltmak için vergi kaçırma istihdamına yardımcı olmalarını sağlar. Devamını oku »

Sosyal Güvenlik emeklilik haklarını talep etme kurallarındaki değişikliklere ve müşterilerin onlara gitmelerinde yardımcı olması için ne gibi danışmanları düşünmeye ihtiyacı olduğuna bir göz atın. Devamını oku »

Finansal danışmanların çoğunluğunun CRM özümleri olabilir, ancak nispeten azı, potansiyel müşterileri yetiştirmek için çözümlerden etkin bir şekilde yararlanır. İşte bazı ipuçları. Devamını oku »

FINRA, aracı kurumların çapraz satış faaliyetlerini gözden geçiriyor. İşte düzenleyici sıfırlanıyor. Devamını oku »

Doğru yaklaşım ve uygun eylem planıyla Facebook, finansal hizmetler sektörünüzü büyütmenize yardımcı olabilir. İşte bir rehber. Devamını oku »

Bu, emekli müşterilerin yıl sonundan önce gözden geçirmesi gereken en önemli üç husustur. Devamını oku »

Robo-danışmanları tıpkı insan danışmanlarının yaptığı gibi endüstri kurallarını takip etmek zorundadır, ancak bazı rop sağlayıcılar mevcut kuralların güncellenmesi gerektiğini söylüyor. Devamını oku »

Pek çok danışman, Koz yönetiminin ekonomi ve müşterilerinin portföyleri için iyi olacağını düşünüyor. Devamını oku »

Burada danışmanların nitelikli olmayan ertelenmiş ücret planlarını bilmeleri gerekir. Devamını oku »

Sosyal sorumluluk yatırımları yatırımcılar arasında gittikçe daha popüler hale geldi, ancak nispeten az danışman bu trendi kucakladı. Devamını oku »

DOL'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı sübvansiyon kuralı SSS'leri, tam olarak "BICE lite" nin ne içerdiğine ışık tutuyor. Devamını oku »

Bir danışmanın web sitesinde en çok okunan sayfa genellikle biyolojidir. Güven ve uyuşmayı sağlayan bir araç nasıl hazırlanır. Devamını oku »

Burada, bu yılın başlarında yürürlüğe giren yeni kurallar çerçevesinde boşanma ve Sosyal Güvenlik konusunda bilmeniz gereken şey. Devamını oku »

Yeni bir araştırma, finansal danışmanlık firmalarındaki elektronik iletişim denetiminin kısa sürede azaldığını ve bunları riske sokduğunu tespit etti. Devamını oku »

Muhalefet karşı karşıya olmasına rağmen, danışmanlar hala mütalaa kuralına uymayı planlamalıdır. İşte nedenidir. Devamını oku »

Danışmanları, mevcut ve müşterileri ile alakalı kalmak için yönetim tarzlarında ve diğer iş uygulamalarında değişiklikler yapmaya istekli olmalıdırlar. Devamını oku »

E-posta pazarlaması, finansal danışmanların sayısal pazarlama stratejilerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Müşterilerin gerçekten açmasını istediğiniz e-postaları nasıl yazacağınız aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Bu teknolojiler, danışmanların satışları artırmalarına ve müşteri hizmetlerini daha az genel giderle iyileştirmesine yardımcı olabilir. Devamını oku »

Bu altı e-posta pazarlama stratejisi, müşterilere gönderilen bültenleri geliştirmeye ve yeni okuyucular kazanmaya yardımcı olabilir. Devamını oku »

Yeni ABD Başkanı, göreve başlamasından sonra finansal düzenlemeye büyük bir değişiklik getirebilir. İşte finansal teknoloji sektörü nasıl ilgileniyor. Devamını oku »

, Sosyal medyada olmak, danışmanın dijital pazarlama stratejisinin değerli bir parçasıdır. Danışmanların en başarılı buldukları yer burası. Devamını oku »

Danışmanları, müşterilerin emeklilik planlarında gerekli minimum dağıtım hatalarını önlemelerine yardımcı olabilir. Devamını oku »

Engellilik her an bir müşteriye çarpabilir. Danışmanlar, müşterilerin bu riske karşı yeterince sigortalandığından emin olmalı ve mevcut faydaların ne olduğunu bilmelidir. Devamını oku »

Danışmanları, bu ana trendlerden önde olmalılar. Devamını oku »

Rekabet bugünün finansal danışmanlık pazarında şiddetli. İşte danışmanlar kârlarını sürdürebilir ve işlerini büyütebilir. Devamını oku »

Bazı danışmanlar, DOL kuralının istekli müşterilerle olan ilişkileri engelleyebileceğinden endişe duyuyorlar. Devamını oku »

Yerinde bir alım-satım sözleşmesine sahip olmak, bir ardı ardına planı adil bir fiyatla çimentaşayabilir ve yeni sahibiyle sorunsuz bir geçiş yapabilir. Devamını oku »

Finansal bilgi almak için çevrimiçi olan Amerikalıların sayısı arttıkça, danışmanlar yayın platformlarından en iyi şekilde yararlanmalıdır. Devamını oku »

Danışmanı işinizi ve kazançlarınızı korumak için finansal teknolojiyi benimsemeli ve stratejinizde öncelikli olmalısınız. Devamını oku »

Dijital kanallarda aktif olmak ve kendinizi bir uzman olarak pazarlamak müşterilerinizle güven inşa ederek uzun vadede işinizi sürdürebilmenize yardımcı olabilir. Devamını oku »

Bazen en iyi arayüz insan yüzüdür. Devamını oku »

Emeklilik sahnesine yeni kalifiye Kalıcı Ömür Bazlı Yıllık Sözleşmeleri başlamaya başlıyor. İşte nedenidir. Devamını oku »

12 Ropo danışmanının performansını kendilerine yatırım yaparak test etmek için daha iyi bir yol? Devamını oku »

Bu 10 strateji danışmanların e-posta pazarlamasından en iyi sonucu almalarına yardımcı olabilir. Devamını oku »

Danışma ücretleri istikrarlı bir seyir izlerken sanayi eğilimleri onlara baskı oluşturabilir. Devamını oku »

Vergi kaçırma mevsimi. Bu üç ipucu sermaye kazançlarınızı azaltmanıza ve daha az vergi ödemenize yardımcı olacaktır. Devamını oku »

Yabancı yatırımlardan kazanılan gelir üzerinden vergi beyannamesi vermek zor bir öneri olabilir. İşte danışmanların ve müşterilerinin bilmeleri gereken şey. Devamını oku »

Evli çiftler için karmaşık bir şey olabilir, ancak azami getiriyi bulmak zahmetli bir işleme değer. Devamını oku »

Yatırım yaparken çeşitli ücretler alınabilir. Onların ne olduklarına ve nasıl yönetileceğine bir göz atın. Devamını oku »

Sosyal Güvenlik yardımlarınızı ertelemeniz gerekir mi? Finansal planlama dünyasındaki çoğu işte olduğu gibi, cevap şu şekildedir: "bağlıdır. ' Devamını oku »

Geleneksel finansal danışmanlar, genç müşterilere gelinceye karşı bir önyargıya sahiptir. İşte o ve niçin bu görüşü çevreleyen. Devamını oku »

, Bir Roth IRA'ya dönüştürmek, mali olarak vasat bir yıldan gümüş astarı örgülemeye yardımcı olabilecek basit bir stratejidir. Devamını oku »

IRA vasıtasıyla bir MLP'ye yatırım yapan bazı mükellefler, bu yatırımla ilgili önemli vergilerin bulunduğuna karar verildiğinde kötü bir sürpriz gördüler. Devamını oku »

Devamını oku »

Burada, Sosyal Güvenlik talep seçeneklerinde yapılan önemli ve son değişiklikleri müşterilerin ve danışmanların bilmeleri gereken şeydir. Devamını oku »

401 (K) plan yatırım seçenekleri arasında özel sermaye çokça görüldüğünde bu gün yakında çıkacak. İşte ücreti kimin öncülüğünde ve ne için izlemesi gerekiyor. Devamını oku »

Mali müşavirler, Büyük Durgunluk döneminde hisse senetlerinin zarar gördüğü zararlardan hala çekingen olan yatırımcılara nasıl yardım edebilir? Devamını oku »

Insanların emeklilik yaklaşım ve tasarruf yöntemlerini değiştirdikçe finansal danışmanların rolü de gelişmektedir. Devamını oku »

, Vergilendirilebilir yatırım hesabınızda sermaye kayıpları oluştuğunda IRS yıkama satış kurallarını ihlâl etmemek için. Devamını oku »

Eskisine karşı eskidir. Mali müşavirler, robo-danışmanlara dikkat ediyor ve yeni teknolojiyi benimsemek için eski yolları tutmaktan çok. Devamını oku »

Ani emeklilik aylığı, diğer sabit gelirli enstrümanlara göre önemli ölçüde daha yüksek aylık ödemeler sağlayabilir, ancak aynı zamanda bazı önemli sınırlamalara sahiptir. Devamını oku »

Finansal danışmanların özürlü müşterilere emeklilik planlaması söz konusu olduğunda uzun vadede en iyi çözüme ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceği açıklanmaktadır. Devamını oku »

Bir hırsız, bankaları tercih ettiğini söyledi; çünkü "paranın olduğu yer." Benzer şekilde, finansal danışmanlar, haber müşterileri için bu mesleklere odaklanırlar. Devamını oku »

, Hisse senedine tahsisatın çok büyük olmasına izin vermek, sizi pazarlık yapmaktansa daha fazla risk altına sokabilir. İşte kaçınmak için nasıl ipuçları. Devamını oku »

, Yüksek net değerli yatırımcıların yeni nesilleri, finansal danışmanlık için ödeme yapılarının gelişmesini istiyor. İşte böyle. Devamını oku »

Sosyal Güvenlik stratejisini başlatmak, durdurmak, başlatmak karmaşıktır. İşte emeklilerin dikkate almaları gerektiğini düşünen şey. Devamını oku »

Yıllıkları her durum için her zaman uygun değildir. Onları satın almak mantıklı olduğunda burada. Devamını oku »

Finansal planlamayla ilgilenen herkes, sertifikalarını almaya gelince birçok seçenek sunar. İşte en iyi okulların listesi ve programları. Devamını oku »

Müşterilerinizin nerelerde emekli olmalarını istediğini mi söylüyorsunuz? Bu zor bir çağrı, ancak burada vergi açısını örtüyoruz. Devamını oku »

Giderek artan sayıda emeklilik işe başlamak için harika bir zaman olduğuna karar verdiler. İşte 401 (k) 'yı fonlamak için kullanmanın avantaj ve dezavantajları. Devamını oku »

Dosyalama gecikmesi, stratejiler talep edilmesi ve özel evlilik avantajlarından yararlanılması arasında Sosyal Güvenlik'i en üst düzeye çıkarmanın birkaç yolu vardır. Devamını oku »

Emekli olan müşterilerinizin ipoteklerini ödemesi gerekir mi? 'Evet' veya 'Hayır' dan daha karmaşıktır, bu yüzden hızlı bir kılavuz. Devamını oku »

, Tasarruf sahipleri ve danışmanları için çok sayıda kaynak bulundurmakla birlikte, emeklilik planlamasının bir esinti olacağını düşünürdünüz. İşte bu yüzden yanılıyorsun. Devamını oku »

, Fidelity Investment'ın çeyrek yüzyılın en başarılı yatırım fonu yöneticileri Joel Tillinghast'ı tanıyın. Devamını oku »

Karmaşık eşlerin Sosyal Strateji stratejileri çok çeşitli. İşte bunlardan en iyi sonucu almanın en iyi yolları. Devamını oku »

TV'deki finansal guruları gördünüz ama bu altı finansal danışmanı gördünüz mü? Sundukları çok şey ve bu alandaki zengin deneyime sahipler. Devamını oku »

Yeni ortaklar getirmek, onları iklimlendirmeye ve ipleri göstermelerine yardımcı olur. Bu ipuçları başarılı bir düzenlemeye başlamanıza yardımcı olur. Devamını oku »

Gazileri ya da her türlü mali planlama söz konusu olduğunda özel ihtiyaçları var. İşte bazı ipuçlarının yanı sıra kapsamlı çevrimiçi kaynak listesidir. Devamını oku »

Danışmanları daima belirsiz piyasalarla karşı karşıyalar. Ancak bugün, teknolojik rekabetle karşı karşıyalar ve işten ne zaman çıkmaları gerektiğine karar veriyorlar. Devamını oku »

En büyük masraflarınızdan biri olan ipotekinizin sonunda ödendiğini bilerek, emeklilikteki en büyük sevinçlerden biri rahatlayabiliyor. Devamını oku »

Emeklilik döneminde düzenli olarak gelir elde edebilen en yaygın yatırım türleri. Devamını oku »

Birçok kadın eşlerinin ölümünden sonra finansal danışmanlarını terk eder. İşte neden ve danışmanların bu konuda neler yapabileceği. Devamını oku »

, üCret karşılığı aşırı ücret ödememenin anahtarı, nasıl çalıştıklarını anlamasıdır. İşte bilmeniz gereken şey. Devamını oku »

Insanın dokunuşu veya teknolojisi? Her ikisi için de finansal danışmanlık sektöründe dava var. Başarıya ulaşmak için her ikisini de nasıl entegre edeceğinizi öğrenin. Devamını oku »

401 (K) planlarında yer alan ortak yatırım ortaklıkları hakkında bilmeniz gerekenler. Devamını oku »

Medicaid'e başlamak çok zor olabilir, bu yüzden programa kabul etme şansınızı artıracak dört adım vardır. Devamını oku »

Parayı takip etmek isteyen danışmanlar için bu şehirler bulunması gereken yerlerdir. Devamını oku »

Alternatif yatırımlar popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Ancak ne zaman bir müşterinin portföyüne gerçekten değer katıyorlar? Devamını oku »

Porfoliosları başparmak kuralı olarak kullanılır. İşte böyle değil artık neden. Devamını oku »

Bu ipuçları, olası bir müşteriyle ilk görüşmeyi yönetirken önemlidir. Devamını oku »

Robo-advisor fenomeni, finansal hizmetler sektörünün iş yapma biçimini değiştirdi. İşte robo-manzara için neler bekliyor. Devamını oku »

PATH mevzuatının 2015 sonuna kadar geçirilmesi, danışmanlara vergilendirme ve finansal planlama konusunda müşterilere nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha net bilgi vermektedir. Devamını oku »

, Beklenen faiz oran artırma danışmanlarının ardından müşterilerin portföylerini yeniden değerlendirmesine yardım etmelidir. İşte böyle. Devamını oku »

Burada danışmanlar ve müşterilerinin Roth IRA dönüşümleri konusunda dikkate almaları gereken faktörlerdir. Devamını oku »

Emeklilik sona erdikten sonra para harcamaya başlamak zor olabilir. Tasarruf sahibi olmaktan ödenek almaya geçmek üzerine bazı en iyi uygulamalar aşağıda verilmiştir. Devamını oku »

Schwab, merkez bankalarının küresel ekonomiyi istikrara kavuştuğuna ve 2016'da küçük getirilerin beklenmesinin beklendiğine inanıyor. Firma doğru mu? Devamını oku »

Müşterileri genellikle başvuru sürecinde gelen kuralları bilmiyorlar. Devamını oku »

Finansal danışmanları müşterilerin emeklilik maaşlarına karar vermelerinde önemli rol oynamaktadır. Müşterilerin doğru tercihlerini yapmasına yardımcı olacak bazı ipuçları. Devamını oku »

Devamını oku »

Mantıklı olabilir. Elinizden geldiğince uzun süre beklemek konusundaki bilgeliğini görmezden gelmenin ne zaman uygun olduğunun bir listesi. Devamını oku »