Gününüzde çok fazla zamana sahipsiniz. E-posta pazarlaması, danışmanların son derece önemli olan birebir ilişkisini sürdürmelerini kolaylaştırır. Devamını oku »

Eğer içerik pazarlamanın müşteri listenizi geliştirmeye yardımcı olabileceğine inanmıyorsanız, işiniz için bloglamanın beş faydası vardır. Devamını oku »

Finansal danışmanlık pratiğini bir üst seviyeye çıkarmak zaman alıyor. İşte, uygulamanızın ince ayarını yapmak için bazı stratejiler. Devamını oku »

ETF'lerin popülaritesi yatırımcılara yanlış bir güvenlik duygusu verebilir, bu nedenle yatırımcıları nasıl çalıştıkları ve riskler konusunda eğitmek çok önemlidir. Devamını oku »

Roth 401 (k) planlarının kullanımı yavaş yavaş yükseliyor, bu da danışmanların en son kuralları öğrenmeleri gerektiğini gösteriyor. Devamını oku »

Sadakat, kapalı son fonlarla aynı şekilde, ancak fiyat indirimi olmaksızın aktif yönetim sağlayan ETF'leri başlatmak üzere SEC'ye başvurdu. Devamını oku »

ÖNcü, endeks fonu devleri için bir ilk olan aktif olarak yönetilen ETF'leri başlatmak üzere SEC'ye başvurdu. Devamını oku »

Hayat sigortası endüstrisi, tüketicilerin politikalarında ölüm fayda- larına erişebilecekleri daha fazla yol sunarak ilerlemektedir. İşte en yenilerinden biri. Devamını oku »

, Burada çekimlere bir gelir veya toplam getiri yaklaşımını kararlarken göz önüne alınması gereken şeydir. Devamını oku »

TD Ameritrade Institutional, müşterisine robo-danışman çözümleri sunan bir smorgasbord sunarak farklı bir yol izlemektedir. Devamını oku »

, Pazarın kabarcık topraklarında olduğunu düşünen müşterilere ne söyleyecek. Devamını oku »

, Danışman Bilgilendirmelerinde yayınladığınız işinizi daha da geliştirmek için ücretsiz araçların kilidini açar. Devamını oku »

Milyonerlerden neredeyse yarısı danışmanını tavsiye etmez. İşte bu müşterileri mutlu tutmak. Devamını oku »

ABD'de finansal okuryazarlık azalmaktadır. Danışmanlar, kendi müşterilerinin kişisel finans alanlarında çok yönlü olduğunu varsaymamalıdır. Devamını oku »

, Birçok geleneksel olmayan tahvil fonlarının Barclay'ın Agrega Tahvil Endeksi'ne olan düşük korelasyonlarını, onları müşteri portföyleri için sağlam bir tercih yapabilir. Devamını oku »

Çok faktörlü ETF'ler, tek faktörlü akıllı beta ETF'lerden mantıklı bir ilerleme oluşturmaktadır. İşte bunları müşterinin portföyünde kullanmak mantıklı. Devamını oku »

E-postası, finansal danışmanlık müşterilerinizle iletişim kurmak ve umutları beslemek için güçlüdür. Daha fazla kullanıcı yakalamak için bazı ipuçları. Devamını oku »

Devamını oku »

Yatırım Fonlarının maliyeti, DOL'un yeni mütalaa kurallarıyla şeffaflığa geçişin bir parçası olarak incelenecektir. Devamını oku »

Kariyerlerinde birkaç kez iş değiştiren müşteriler için kritik bir karar, tanımlanmış emeklilik katkı payı planlarıyla ne yapılması gerektiğidir. İşte yardım. Devamını oku »

, Yeni güvenilir kuralların 401 (k) ve diğer tanımlanmış katkı planlarına danışman olarak hizmet eden finansal danışmanlara olan etkisi olacaktır. Devamını oku »

Piyasa oynaklığı dönemlerinde müşteri beklentilerini yönetmek zor. İşte bu konuda gitmek için bazı yollar. Devamını oku »

, Yeni güven kuralına uyulmasının birçok firma için maliyetli olduğu kanıtlanmıştır. Devamını oku »

Bu günlerde müşteri listenizi giderek artıyor olabilir. Müşterilerle etkin iletişim kurmak, önceliklerinizden biri olmalıdır. Devamını oku »

Emeklilikteki sağlık masrafları artıyor. İşte size ve müşterilerin emeklilikte bu kısmın finanse edilmesine yardımcı olmak için düşünmesi gereken bazı seçenekler. Devamını oku »

Emeklilik planı devrimleri söz konusu olduğunda, DOL'un yeni mütevelli hükmünün nasıl bir tereddüt oluşturduğunu burada bulabilirsiniz. Devamını oku »

DOL'un müteselsilen kuralına göre hayat sigortasına ilişkin kurallar karanlık kalıyor. Devamını oku »

MLPs vergiler konusunda farklı bir hayvandır. İşte onlar nasıl çalışıyor. Devamını oku »

Küçük kaynaklardan dış kaynaklı yönetime geçiş, varlıkları yakalamak için milyarlarca fırsat sağlıyor. Devamını oku »

, Yeni mütevelli hükmün, kendine yöneltilen IRA'ların emanetçilerini ve tavsiye isteyen müşterileri nasıl etkilediği. Devamını oku »

Eş ya da boşanmanın ölümüyle yeni bekar olan kişilere, katılmaları gereken benzersiz bir finansal ihtiyaçlar seti var. Devamını oku »

Arama motoru optimizasyonu ve sosyal medyanın bir danışmanın başarısı (veya başarısızlığı) üzerinde doğrudan etkisi olabilir. İşte başarı şansını artırmak için bazı ipuçları. Devamını oku »

Danışmanları potansiyel müşterilere ulaşmanın bir yolu olarak Facebook'ı gözden kaçırmamalıdır. Devamını oku »

Bu, danışmanların sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanırken uyma kurallarına uymak için yapabilecekleri şeylerdir. Devamını oku »

Müşterinin varlıklarının gerçekten korunması için uygun planlama gereklidir. Onların nöbetten korunmasına yardımcı olabilecek bazı stratejiler. Devamını oku »

, Müşterileri mutlu etmek ve satış ipoteği elde etmek için danışmanların her zaman çevrimiçi yapması gereken altı şeydir. Devamını oku »

, öğRetim ve hatta oyunculardan olarak finansal danışmanlık dünyasındaki kariyer değişimcileri için bir fırsattır. Devamını oku »

Mali danışmanları, bu altı hatadan kaçınmak zorundadır. Devamını oku »

İNsan danışmanları, kendi yeteneklerini geliştirirken robo-danışmanlardan çok şey öğrenebilirler. Devamını oku »

Burada, bir fincan kahve içmek için gereken zamandan daha kısa sürede uygulamanıza yardımcı olmak için LinkedIn'den nasıl faydalanabilirsiniz. Devamını oku »

, Müşterilere gerekli minimum dağıtımları almayı kabul etme tavsiyesinde bulunmak için bazı ipuçları. Devamını oku »

: Teknoloji bağımlılığının finansal danışmanlarla nasıl ilişkili olduğu ve gündelik işlerde üretkenliğin kaybedilmesi sorununu nasıl giderebilecekleri. Devamını oku »

Birçok finansal danışman, emekli olduktan sonra nasıl devam edeceği konusunda fikir sahibi olmayan bir uygulamaya öncülük ediyor. İşlemi hızlandırmanın birkaç ipucu aşağıda verilmiştir. Devamını oku »

Danışman olarak LinkedIn profilinizin statik kalmaması gerekir. Potansiyel müşterilerin sizi bulabilmesi için hesabınızı geliştirmenin yedi yolu vardır. Devamını oku »

Danışmanları, kullandıkları içeriğe dikkat etmeli ve düzenlemelerde kalmak için çevrimiçi paylaşmalıdırlar, ancak kuru, uyumlu bir dildir cevap değildir. Devamını oku »

, Danışmanların kendilerini ve uygulamalarını pazarlamak için uygulayabilecekleri beş farklı stratejidir. Devamını oku »

Google Analytics, danışmanların web sitesi trafiğini izlemek ve dijital pazarlama çabalarını geliştirmek için kullanabilecekleri ücretsiz bir araçtır. İşte bilmeniz gereken şey. Devamını oku »

Burada, danışmanların, yeni güvence altındaki kuralın temelini oluşturan mesajı müşterilere sunabilmeleri sağlanmaktadır. Devamını oku »

Siber güvenlik vakaları yükselişte - Altta yatan konuyla ilgilenmeyen danışmanlar çeşitli düzenleyici eylemler ile karşı karşıya kalabilirler. İşte bilmeniz gereken şey. Devamını oku »

Finansal danışmanlık firmaları, personelin yeni güvenceli kurallara uymaya hazır hale gelmesi için proaktif bir yaklaşım almalıdır. Devamını oku »

Faktöre dayalı akıllı beta ETF'leri danışmanlara ve bireysel yatırımcılara çeşitlilik kazandırmak için bir araç olabilir. Devamını oku »

Investopedia, teknolojiyi, robo-danışmanları, Mütalea Kuralını, binyılları ve bunların nasıl kesiştiklerini tartışmak üzere bir mali danışman ekibine ev sahipliği yaptı. Devamını oku »

Yeni mükellef kurallar, uyumlu kalmak ve kayıpları hafifletmek için yeni teknolojiler arayan birçok danışmana sahiptir. Devamını oku »

IRS, 60 günlük IRA rollover penceresini kaçıran müşteriler için kolaylaştıracak ve daha az masraflı hale getirmiştir. Devamını oku »

Sosyal medya dijital bir pazarlama stratejisinin anahtarıdır. LinkedIn'dan en iyi şekilde yararlanmak için, danışmanlar bu beş şeyi yapmalıdır. Devamını oku »

Müşterilere hedef tarih fonları satma taraftarı mısınız? Onların pazarının yeni DoL güven kuralıyla nasıl değişeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Devamını oku »

Bu, müşteriyle yapılan ilk görüşmede tartışılması gereken 10 başlıktır. Devamını oku »

Yakın tarihli bir çalışma, hibrid robo-danışmanların yatırıma hazır varlıkların% 10'unu 2025 yılına kadar yönetebileceğini projelendirmektedir. Devamını oku »

65 Yaşın üzerindeki kadınların çoğunluğu bekar. Danışmanların bu müşterilere emeklilik için hazırlanma ve emekliliklerini yönetmesine yardımcı olabilecek beş yolu vardır. Devamını oku »

, Mütevelli kuralı sonrasında Merrill Lynch, istisnai istisnalar dışında tüm emeklilik hesaplarından komisyona dayalı işlemleri bırakıyor. Devamını oku »

Zengin yatırımcıların danışmanlara ne kadar bağlı olduklarını sosyal medyayı nasıl kullandıklarını gösterebilir. İşte milyonerlerin sosyal ağları nasıl kullandıklarına dair bilgiler. Devamını oku »

Danışmanları mevcut veya potansiyel müşterilerin, özellikle de yüksek net değerli müşterilerin bağlantılarını kaybederler. İşte nedenidir. Devamını oku »

Yeni para piyasası kurallarının müşterileri üzerinde çok az etkisi olacaktır. İstedikleri zaman onlara ne söyleyeceğim. Devamını oku »

Yatırım yönetimini dış kaynak kullanan danışmanlar, bunu yapanlardan daha yüksek gelir üretiyor, yeni bir araştırma gösteriyor. Devamını oku »

Danışmanları, emeklilik planı sponsorlarıyla, yeni mütalaa kurallarına uymalarına yardımcı olmak için daha çabuk çalışmaya başlamalıdır. Devamını oku »

, Masraflı hataları önleyebilecekleri ve emekliliklerinin yumurtayı biraz daha ileri götürebilecekleri anlamına geliyor. Devamını oku »

Finansal İstikrar Kurulu, G20 ülkeleri için karşılıklı fonlar için finansal stres testi uygulamak istemektedir. İşte bu yüzden popüler olmayan bir fikir. Devamını oku »

Danışmanları, uygulamalarında kullanılan teknolojinin yeni güvene dayalı kurallara uygun olduğundan emin olmalılar. Devamını oku »

Burada beş yıllık kuralın Roth IRA'larla nasıl işlediği ve müşteriler için ne düşünülmesi gerektiği anlatılmaktadır. Devamını oku »

Finansal danışmanları ihtiyaçlarını karşılayan ve müşterilerinin beklentilerini karşılayan bir iş modeli belirlemelidir. Devamını oku »

Teknolojiyi doğru kullanarak, danışmanlar rekabette öne çıkabilirler. Bunlar kaçınacak en büyük hatalar. Devamını oku »

Betterment, vergi ile eşgüdümlü bir portföy oluşturdu ve bu portföyü, yıllık% 0,48 oranında getiriyi artıracağını iddia etti. Devamını oku »

Bağımsız finansal planlamacılar, tüm danışmanlar türleri arasında en çok güvenilen yatırımcılardır. İşte nedenidir. Devamını oku »

, Sağlık hizmeti masrafları artmaya devam ederken, finansal danışmanların müşterileri maliyetleri yönetmesine nasıl yardımcı olmaları gerekiyor. Devamını oku »

Tersi ipotek algısı değişiyor. Bunlar özenle hazırlanmış bir emeklilik planının ayrılmaz bir parçası olabilir. Devamını oku »

Danışmanları, bu gelirin bir mali plana entegrasyonunda onlara yardımcı olarak karlı bir niş oluşturabilirler. Devamını oku »

Yeni mütalaa kuralları, birçok danışmanın kendi ticari modellerini revizyona tabi tutması ve potansiyel dava karşısında uyması anlamına gelmektedir. Devamını oku »

Devamını oku »

Finansal danışmanları, pazar taleplerini karşılamak için proaktif olarak yeni ödeme modellerini daha yakından tanımak isteyebilir. Devamını oku »

Bu sekiz ipucu danışmanları Facebook'taki oyunlarını destekleyecek ve iş büyümesine yardımcı olma potansiyeline sahip olacak. Devamını oku »

Devamını oku »

Dijital pazarlama, genç nesillere ulaşan tüm danışmanlar için bir zorunluluktur. Kampanyanızı başlatmanız için altı adım var. Devamını oku »

Danışmanları, önümüzdeki yıllarda pahalıya mal olabilir. İşte nedenidir. Devamını oku »

Danışmanları, yaşlı bir müşterinin mali istismarın kurbanı olduğunda sinyal verebilecek kırmızı bayrakları bilmelidir. Devamını oku »

Araştırması, hayatın ilerleyen zamanlardaki boşanmanın kadınlar üzerindeki orantısız olarak erkeklerinkinden daha yüksek bir mali etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Devamını oku »

Charles Schwab'ın robo-danışman platformu Kurumsal Akıllı Portföylere yaptığı geliştirmeler hakkında bilgi. Devamını oku »

Bu yedi ipucu, maksimum teşhir elde etmek ve umutları blog mesajlarınızı ve web sitenizi bulmanıza yardımcı olmak için çok önemli olan arama motoru optimizasyonunu optimize etmeye yardımcı olacaktır. Devamını oku »

Siber suç artmaktadır. İşte, büyük ve küçük danışman firmaların farkında olmaları ve hazırlamaları gerekenler. Devamını oku »

Müşterilerinin sağlam bir emeklilik yuvası yumurtası olduğundan emin olmak için bir mirasa yatırım yapmalarına nasıl yardımcı olacaklardır. Devamını oku »

DOL, ilk soru cevapları, yeni sıkı kural hakkında 34 sık sorulan sorunun yanıtlarını yayınladı. Devamını oku »

Eğer genç bir danışmansanız ve halen sosyal medyada değilseniz, değişen manzara düşünün. Bunun için müşteri kaybedebilirsiniz. Devamını oku »

LinkedIn, yeni müşteriler arz etmek için bir fırsat sunuyor. İşte bu konuda gitmek için beş yol var. Devamını oku »

, Varlık ve servet yöneticileri arasında birleşme ve satın alma faaliyetlerinde artış, yeni bir rapor belirtti ancak fırsatların değeri düştü. Devamını oku »

Danışmanları, tematik yatırımları daha derin bir seviyeye getirebilirler. Devamını oku »

Finansal danışmanları, teknolojiyi benimseyerek yönetim büyümesi altındaki varlıkları en üst düzeye çıkarabilir; sadece doğru çözümü kullandığınızdan emin olun. Devamını oku »

Yönlendirme işi, birçok finansal danışmanlık firmasının bağımlı olduğu gelirin yaşam çizgisini oluşturmaktadır. Başvuru oranınızı iyileştirmek için neler yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

DOL'un mütalaa kuralı ilk turu SSS'leri danışmanlara yönelik birçok kilit soruna hitap etmektedir. Devamını oku »

Siber güvenlik, danışmanlar için artan bir riski temsil etmektedir. İşte bir düzenlemeyi uygulamak için düzenlemelerle aynı doğrultuda olan 12 adımlı bir plan. Devamını oku »

. Devamını oku »

Yararlanıcıları, belirli bir şekilde geçersiz kılınmadıkça bir Roth IRA ile vergi tasarruflarını en üst düzeye çıkaramazlar. Devamını oku »