Podcast'leri danışmanların endüstrisinin üstünde durup pratiklerini geliştirmeleri için değerli teknikler öğrenmeleri için iyi bir yoldur. İşte başlamanız gereken bir liste var. Devamını oku »

Yeni İş Kanunu'nun gerçek etkisi emeklilik endüstrisinde henüz hissedilmemiştir, ancak değişiklikler geliyor. İşte bilmeniz gereken şey. Devamını oku »

Danışmanları, yönetimindeki varlıklarını artırabilir. Devamını oku »

Mali danışmanları değerli tavsiyelerde bulunur, ancak danışmanınız kötü iletişim kurursa, onları tetiktecek zamanınız olabilir. Devamını oku »

, Müşteri çiftlerinin olası Sosyal Güvenlik hayatta kalma avantajlarını en üst düzeye çıkarmak için ellerinden geleni yapmalarına yardımcı olacak bazı yollardır. Devamını oku »

, Bir yıldan daha kısa bir sürede Vanguard'ın roportal danışman platformunda yaklaşık 12 milyar dolarlık varlık var. İşte böyle. Devamını oku »

DOL'un mütalaasının en son hali 401 (k) plana hizmet eden danışmanlara biraz yardım sağlamaktadır. Devamını oku »

, Yıllık Berkshire Hathaway toplantısı bu hafta sonu başladı ve Warren Buffett'in yönetiminde 52. yıl oldu. Toplantıda bekleyecekleriniz. Devamını oku »

Kadınlar erkeklerden daha yaşıyor ve emeklilik sonrası mali kaynakları tehlikeye atılıyor. Ulusal Emekli Güvenliği Enstitüsü tarafından hazırlanan yeni bir rapor nedenini gösteriyor. Devamını oku »

Sadece yeni başlamak iseniz, iyi bir uyuma sahip olabilecek bir avuç robo-danışman bulunmaktadır. Üzerinde hiçbir ücreti olmayan ve asgari yatırım bulunmayan bir inceleme var. Devamını oku »

Eğer müşterilere yazılı olarak uzmanlık sunuyorsanız, bunu yüksek kalitede yapmak ister. İşte bunu nasıl yapacağınız. Devamını oku »

ŞImdi mali yardım tekliflerini gözden geçirme zamanı. Bu da çoğu zaman karışık olabilir. Müşterilerin bunları anlamalarına yardımcı olacak birkaç ipucu. Devamını oku »

Milyoner hane halkı, 2015'te rekor seviyeye ulaştı. Devamını oku »

, Investopedia'nın Advisor Insights platformuyla ilgili sıkça sorulan soruların yanıtları. Devamını oku »

Vergi denetimleri stresli ve pahalı para cezalarına neden olabilir. İşte IRS incelemesini engellemeye gelince bilmeniz gereken altı şey var. Devamını oku »

Hükümet çalışanları, Sosyal Güvenlik ödemelerini hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken özel konulara sahiptir. Onlara nasıl gideceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Eğer orta gelirli ve orta yaşlıysanız ve emeklilik için tasarruf etmeniz gerektiğini biliyorsanız, bu robo-danışman, başlamak için iyi bir yerdir. Devamını oku »

Devamını oku »

Başkan'ın 2017 bütçesi, emeklilik hesaplarıyla ilgili kurallarda Roth IRAs için en ciddi olanlarla ilgili birkaç değişiklik önerdi. Devamını oku »

Baby Boomers hala emeklilik için yeterli tasarruf sağlamıyor. İşte bunları yapmak için yapabilecekleri. Devamını oku »

Fidelity Investments geçtiğimiz günlerde, kendi robo-danışman servisini bu yılın ilerleyen saatlerinde piyasaya sürdüğünü açıkladı Fidelity Go. İşte şimdiye kadar bildiğimiz şeyler. Devamını oku »

Eğer şok edici yeni bir araştırmaya göre, emeklilik için 10 bin dolarından daha az para biriktirdiyseniz veya hiç tasarruf etmediyseniz - Amerikalıların çoğunluğuna benziyorsunuz demektir. Devamını oku »

Yatırım hayatınızı basitleştirmek mi istiyorsunuz? Sizin için en iyisini seçmenize yardım etmek için en iyi robo-danışmanlardan bazılarını seçtik. Devamını oku »

DoL'ın yeni mükellef kuralı, emeklilik planlarıyla çalışan DEA'ları makul bir maliyetle müşterilere hizmet sunmayı gerektirir. Bu ne anlama geliyor? Devamını oku »

, Sosyal Sigortayı kaldırdığını iddia eden çiftler için popüler dosya ve askıya alma stratejisi, ancak bazı durumlarda eşin yararları bir seçenek olmaya devam etmektedir. Devamını oku »

Çalışmayı bırakıp rahat, stressiz emekliliğe adım atmayı göze alıyor musunuz? Kararı vermenize yardımcı olmak için sormanız gereken üç soru var. Devamını oku »

A Roth 401 (k) potansiyel avantajlar sunar, ancak belirli bir müşteri için doğru seçim olabilir veya olmayabilir. İşte nasıl karar vereceğim. Devamını oku »

MoneyGuidePro finansal danışmanlar için en popüler yazılım sistemlerinden biri haline geldi. İşte ürünün son yinelemesine hızlı bir bakış. Devamını oku »

Devamını oku »

Büyük bir başarı, ancak her zaman yapmak için en iyi şey. İşte anlamadığında üç kez. Devamını oku »

Emeklileri, yatırım yönetim maliyetlerini düşürmek isteyerek bu iki rop-danışmanı değerlendirmek isteyebilirler. Devamını oku »

Finansal planlamacılar, vergi beyannamelerine bakarak müşterileri hakkında çok şey öğrenebilirler. Burada özellikle büyütülecek yer var. Devamını oku »

Danışmanları, giderek gelen terminaller için arama motorlarına güveniyor. Sıralamaları iyileştirmenin ve sitenize daha çok arama motoru trafiğini nasıl sürdüreceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Boşanma bir kişinin hayatında en mali açıdan yıkıcı olay olabilir. Müşterilerinizin bir boşanma davasında emeklilik işlemleri hakkında bilmeleri gereken şey. Devamını oku »

, Roth IRA'yı kullanarak yatırım ve iş fırsatları söz konusu olduğunda dikkat etmeniz gerekenler. Devamını oku »

Bu ipuçları, Google'daki varlığınızı yönetmenize ve artırmanıza yardımcı olacaktır. Devamını oku »

Citi'nin yakın tarihli bir raporunda robo-danışmanların geleneksel danışmanlara katkı sağladığı ve varlıklıların her zaman insani bir dokunuş tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Devamını oku »

Sosyal medya değerli bir ticaret aracı ve burada kalmaya hazır. Danışmanların sosyal medyadan fark edebilecekleri üç büyük avantaj. Devamını oku »

SEC tarafından önerilen yeni kurallar, türev araçların kullanımını geri planlamak için bazı alternatif yatırım fonları gerektirebilir. Devamını oku »

. Yeni kuralların tüm finansal danışmanları etkilemesi beklenirken, aracı kurum dünyasındaki kişilerin en zora inmesi bekleniyor. İşte nedenidir. Devamını oku »

Akıllı beta stratejilerinde kullanılan faktörlerden biridir. İşte bu popüler faktöre ve onu kullanan ETF'lere bir göz atın. Devamını oku »

Danışmanları, müşterileri sağladıkları tavsiyelerin değeri konusunda müşterilere eğitmek için güven kurallarındaki değişikliği kullanmak akıllıca olacaktır. İşte bazı ipuçları. Devamını oku »

Planlanmamış bir erken emeklilik yaşarsa müşterileri ile birlikte düşünmesi gereken bazı planlama adımlarıdır. Devamını oku »

Morningstar'ın yeni müşteri portalı, finansal danışmanların finansal durumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olan veri toplama özelliklerine sahiptir. Devamını oku »

Prensin mirasçıları, daha kapsamlı emlak planlamasından yararlanabilirdi. İstek üzerine geldiğinde müşterilerinizle birlikte olacak bazı temel bilgiler. Devamını oku »

Bir emeklilik politikası bildirgesi müşterileri için iyi bir fikir olabilir. Nasıl oluşturulacağı aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Akıllı beta fonları buharlaşmaya devam ediyor. İşte bu stratejilerin avantajlarını müşterilere nasıl açıklayacağım. Devamını oku »

Müşterilerin emeklilik portföyündeki riskleri dengelemelerine nasıl yardımcı olacaklardır. Devamını oku »

Danışmanların robo-danışmanlardan öğrenecekleri işlerini etkili biçimde ölçeklendirip büyütmelerine yardımcı olabilecek birkaç şey vardır. İşte birkaç. Devamını oku »

Ramsomware, kurumsal bilgisayar ağı içinde giderek yaygınlaşan kötü niyetli bir teknolojidir. İşte nasıl mücadele edeceğiz. Devamını oku »

Başka bir kişinin parasını yatırmadan önce danışmanın bilmeleri gereken beş şeyi öğrenin ve FINRA "müşteri bilinci" kuralına odaklanın. Devamını oku »

Danışmanları zaman içinde iş akışını ve toplam karlılığını önemli ölçüde artırmak için yeni teknolojiyi kullanabilirler. İşte size yardımcı olacak dört çözüm. Devamını oku »

EB5 programı, yabancı yatırımcılara süreç boyunca karanlık sularda gezinmelerinde onlara yardımcı olabilecek bir danışmanın rehberliğinden vazgeçilmesini sağlar. Devamını oku »

Araştırması, varlıklı erkeklerin ve kadınların farklı yatırım yaptıklarını doğrular. İşte nedeni, görüşleri danışmanlara müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olabilir. Devamını oku »

Danışmanların gösterge tablolarını bilgileri konsolide etmek ve uygulamalarını iyileştirmek için faydalı bilgiler için nasıl kullandıklarını. Devamını oku »

Yeni mükelleflik kuralı danışmanlara ve müşterilere yönelik yıllık satış işleminde çok kapsamlı bir etkiye sahiptir. Devamını oku »

Darbe merkezli portföy yönetimine olan talep hızla artıyor. Danışmanların bu yeni yaklaşımla başkalarını nasıl alabildikleri. Devamını oku »

CRM çözümleri, danışmanlar için robo-danışmanların ısınmaları ile rekabet olarak paha biçilemez bir araçtır. İşte en iyi bazıları. Devamını oku »

, Kadroya daha fazla müşteri eklemeye başlamak için akıllı bir yolla, pazarlama alet sandığına gelen pazarlama eklemelisiniz. İşte bunu yapmak için. Devamını oku »

Emeklileri emeklilik süresince kendilerini daha dolgun yaşamlar bulmaktadır; bu da daha fazla masrafa neden olabilir. Yatırımlarınız emeklilik fonunuzu ödemeye hazır mı? Devamını oku »

Burada müşterilerin Medicare kayıt labirentinde gezinmesine yardımcı olur. Devamını oku »

, Emekliliğe yaklaşanlar için uygun olmayan bir zamanda gelir. İşte onlara nasıl yardımcı olacağım. Devamını oku »

Müşterilere yeniden dengeleme konseptini ve bir rejimi uygulama ipuçlarını açıklayan en iyi yollardan bazıları. Devamını oku »

Piyasa belirsizliği cezalandırır ve Brexit bol miktarda tohum ekti. İşte sizin ve müşterileriniz için Brexit'in temel özellikleri. Devamını oku »

Brexit, müşterilere durumun üstünde olduğunuzu ve sorularınızı veya endişelerinizi gidermek için orada olduğunuzu müşterilere bildirmek için harika bir zamandır. Devamını oku »

Finansal danışmanları hedef alan robo-danışmanlar, insan görevlilerini daha önemli işler için serbest bırakmayı hedeflemektedir. İşte en iyi beyaz etiket hizmetlerinin bir listesi. Devamını oku »

Kanal, Panama'nın GSYİH'sinin% 40'ını oluşturuyor. 5 dolardan sonra. 25 milyar, gecikmeler ve maliyet aşımları, gemi bir kez daha Pasifik'ten Atlantik'e 11 saat içinde geçebilir. Devamını oku »

Genç finansal danışman olarak yetişme vakti gelmiştir. İşte nedenidir. Devamını oku »

Finansal danışmanların LinkedIn'den daha fazla potansiyel müşteriyle bağlantı kurmalarına nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin en iyi uygulamaları burada bulabilirsiniz. Devamını oku »

Müşterileri ile yapılan ücretlerden bahsetmek her zaman eğlenceli bir tartışma değildir. İşte bu konuda en iyi yol. Devamını oku »

Burada erkek ve kadın mali danışmanları arasındaki kazanç farkı çok geniş. Devamını oku »

Dijital teknoloji sunumlarının eksikliği, bir çok servet yönetim şirketini, müşteri kaybından dolayı önemli gelir kaybetme riski altına sokmaktadır. Devamını oku »

Düzgün bir şekilde yapılandırılmış marka daha fazla iş yakalamaya yardımcı olabilir. İşte bu amaca ulaşmak için bazı ipuçları. Devamını oku »

Danışmanlar ve müşterileri, pek çok kişinin düşük gelir getiren yeni bir dönem olarak görmesini beklemek zorunda mı? Devamını oku »

Finansal danışmanlık dünyası hızla değişiyor. İşte neden ve nasıl danışmanlar, alakalı kalmak ve gelişmek için evrim geçirmek gerekiyor. Devamını oku »

Araştırması, danışman endüstrisinin her tür kişilikten oluştuğunu ve bunları stratejik olarak eşleştirmenin iş büyümesine neden olabileceğini göstermektedir. Devamını oku »

, Herhangi bir yatırım gibi, ETF'ler bazı iyi baskılar ile gelir. İşte danışmanların müşterilerine bu muazzam derecede popüler ürünler hakkında sunmaları gereken şey. Devamını oku »

, Emekliliğe yaklaşan birçok danışman, robo-danışmanlara ilginin artması ve müşavirlerin rakiplerine ihanet etmesi ile bir deniz değişimi aşamasındadır. Devamını oku »

Varlıklı yatırımcıların, seçtikleri danışmanın türüne karar verme özgü özellikleri vardır. Bunları bilmek danışmanların müşteri tabanını geliştirmelerine yardımcı olabilir. Devamını oku »

Envestnet, komple bir müşteri hizmet sistemi arayan danışmanlar için bir cevap olabilir. İşte sundukları paketin alt yapısı. Devamını oku »

Danışmanları, sosyal medya çabalarının etkinliğini en üst düzeye getirme konusunda bu dijital pazarlama ipuçlarını değerlendirmek isteyebilir. Devamını oku »

, DOL kuralı emeklilik planlama endüstrisinde kapsamlı değişimlere neden olabilir ve muhtemelen ücretli temelli yıllık ürünlerin daha fazla kullanılması muhtemel olacaktır. İşte nedenidir. Devamını oku »

Bu, potansiyel müşterileri maliyet etkin bir şekilde tanımlamak ve iletişim kurmak için en iyi araçlar ve kaynaklardan bazılarıdır. Devamını oku »

. Birçok danışman markalı telhane çalışmaktan büyük mutluluk duyarken, büyük bir kısmı bu firmaları daha fazla özgürlük arayışında bıraktı. Devamını oku »

Popüler ETF piyasası olgunlaşıyor. İşte endüstri ilerledikçe nereye gidebileceğine bir göz atın. Devamını oku »

ŞImdi, en temel yatırımcı bile bir kargaşa platformu vasıtasıyla bir başlangıçta pay alabilir. Bu onların olması gerektiği anlamına mı geliyor? Devamını oku »

Burada servetin yöneticilerinin teknolojiyi benimseme ve finansal teknoloji firmaları ile ortak olmaya istekli olmayı planlamalarına neden hız kazandırdıkları konusunda bazı bilgiler vermektedir. Devamını oku »

Danışmanları DOL'un mütalaasının altındaki muafiyet hakkını kaybedebilir. Devamını oku »

Davasında 2016 yılında yürürlüğe giren DOL hakemli kuralının bozulması amaçlandı. Devamını oku »

Akıllı beta ETF'leri popülerlik kazanmaya başladı. Bunlar piyasaların üstünü çizmek için takip ettikleri son eğilimlerdir. Devamını oku »

Bitcoin olarak ve para birimleri popülaritesi arttıkça danışmanlara müşterilere nasıl anlatılacağı konusunda iyi bir kavrayışa sahip olmalıyız. İşte primer. Devamını oku »

Kadın müşterilerle çalışan finansal danışmanların, emekli olmasını sağlamak için kendine özgü ihtiyaçlarını hesaba katmaları gerekiyor. Devamını oku »

Akıllı beta üyelerine çok sayıda yatırımcı tırmandı ancak bazıları bu stratejilerin düşüşe hazırlandığına inanıyorlar. İşte nedenidir. Devamını oku »

, Diğer finansal danışmanlardan gelen yarışmaya göre İnternette bulunma şansınızı artıracak iyi bir SEO uygulaması için akıllıca olacaktır. Devamını oku »

Hazine departmanı, bazı varlıklı mal sahipleri için mülk ve hediye vergilerinin artmasına neden olacak bir kaçamağı kapatmayı hedefliyor. Devamını oku »

Bunlar, hayat sigortası poliçelerinin kullanılabileceği eski yapı yollarından bazılarıdır. Devamını oku »

Finansal danışmanların sosyal medyada olması için birçok sebep var. İşte onlardan üçü. Devamını oku »

Tarihsel olarak düşük faizli tahvil getirileri, güvenli bir getiri kaynağı bulmak her zamankinden daha zor demektir. İşte birkaç alternatif. Devamını oku »

Zaman ufku, vergi ve düzenleyici kısıtlamaları ve temel risk yönetimi de dahil olmak üzere müşterilerle finansal kısıtlamaları tartışmayı öğrenin. Devamını oku »

Danışmanlarının potansiyel sorumluluk ve icra eylemlerini önlemek için SEC'nin reklam kurallarını anlamaları gerekir. Devamını oku »