Makaleler
2015 Yılında Danışmanlık Hizmeti Kazanma Stratejileri
2015 Mali danışmanlık uygulamasını büyütmek mi istiyor? Bu stratejiler yardımcı olacaktır. Devamını oku »
ÜSt Müşteri Çiftleri İçin Sosyal Güvenlik İpuçları
Müşterilerin çiftlerine sosyal güvenlik başvurusunda bulunmalarında en iyi yol nedir? İşte bazı stratejiler. Devamını oku »
Müşteriler için geçerli% 80 Emeklilik Kuralı mı?
, Emeklilik için makul bir harcamayı öngören% 80 kural nedir? Devamını oku »
Nisan 18, Toplama Katkıları İçin Son Gün'dur
Emeklilik planı katkılarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler 2015 yılı için bir önceki yıla katkıda bulunabilir. 18 Nisan son tarihini kaçırmayın. Devamını oku »
5 ÜStün Avantajlardan Arayanlar Alınacak İpuçları
Diğer profesyonellerden yönlendirmeler almak işinizi büyütmenin en iyi yollarından biri olabilir. İşte beş yolu vardır. Devamını oku »
Niche Müşterilerine Hizmet Sunan Danışmanlara Bakın
Niş müşterilere ve danışmanların onlara nasıl uzmanlaştığına bakın. Devamını oku »
Mütevelli Hüküm: Riskinizi Dış Kaynak Nasıl ve Neden? Investopedia
Yaklaşan güvenirlik kuralı, birçok danışman için artan yükümlülüğe yol açar, ancak üstesinden gelinmesi gereken bazı yolları vardır. Devamını oku »
Danışmanları: Uygulamanızı Daha Büyük Bir Firmaya Satış İçin İpuçları
Herhangi bir işi satmak riskler ve engeller ile doludur ve finansal danışmanlık firmaları farklı değildir. Devamını oku »
Mütevelli Hükümet'in Etkisi: Nasıl Olduğunu Nasıldı? Investopedia
Bugün mütevelli kuralı ilan edilecek ancak bunun etkisi zaten hissediliyor. İşte böyle. Devamını oku »
Sadakat Kural Uyumluluğu için Teknik Hazırlığınız nasıl hazırlanır? Investopedia
, Mütalaa kuralı birçok danışmanı kendi işlerini yeniden yapılandırmaya zorlar. Artık teknolojilerini geliştirmeye başlamış olanlar bir başlangıç yapabilir. Devamını oku »
Yeni Gözlemci Kuralların DEA'lara Potansiyel Etkileri
DEA'nın ve ücretli danışmanların DOL'un yeni mütalaa kuralı tarafından nasıl etkileneceğine bir göz atın. Devamını oku »
Danışmanları: Çalışan Müşteriler için RMD'leri Nasıl Geciktirirsiniz? Geçmiş yaşı 70½ olan Investopedia
Nitelikli plan katılımcıları, hak kazanmaları durumunda gerekli minimum dağıtımları erteleyebilir. İşte böyle. Devamını oku »
Müşterilerle Ücretler Hakkında Önceden Olmak Üzerine 4 İpucu
Danışmanları ücretleri tartışırken proaktif olmalıdır, böylece müşteriler ne ödeme yaptıklarını biliyorlar. İşte, konuşmayı başlatma konusundaki bazı işaretçiler. Devamını oku »
Robo-Advisors' Next Market: China
Robo-danışmanları ve danışmanları, Çin pazarına girmek isteyen büyük yüzlü kültürel güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak eğilimler değiştikçe, fırsatlar da öyle. Devamını oku »
ÖNcüsü 52 Fon Ücreti Artırıyor ... Veya Yaptı mı?
Bir Vanguard gider oranı izleyicisi, son 6 ay boyunca 52 fon üzerinden ücret artırdığını iddia ediyor. Vanguard öyle olmadığını söylüyor. Kim var Devamını oku »
Kesinleştirilmiş Güvence Kuralı'na Bir Bakış
, Uzun zamandır beklenen DOL güven kurallarının nihai hali sulandı. Bakış şekli, muhtemel etki ve muhtemelen nelerin takip edeceği. Devamını oku »
Çalışma Süresinin Sosyal Güvenlik Üzerine Etkileri
Sosyal Güvenlik emeklilik yardımları üzerinde daha uzun süre çalışmanın etkisine bir göz atın. Devamını oku »
İNsan Danışmanlarının Robo-Danışmanlarla Nasıl Rekabet Ettirebilecekleri
Rüşvetçi danışmanlar ve geleneksel finansal danışmanlık firmaları hem pazarda yerini aldı. İşte geleneksel danışmanların öne çıkıp rekabet edebilecekleri. Devamını oku »
Yeni Para Piyasası Kurallarının Etkisi
SEC tarafından getirilen yeni kuralların para piyasası fonlarını nasıl etkileyeceğine bir göz atın. Devamını oku »
Sosyal Güvenlik Bağımlı Faydaları Rehberi Investopedia
Danışmanları ve müşterileri Sosyal Güvenlik emeklilik haklarına odaklanma eğilimindedir. Sosyal Güvenlik de bağımlı menfaatler sunmaktadır. İşte onlar nasıl çalışıyor. Devamını oku »
Uzun Süreli Bakım Politikaları: Maliyet-Değer
Uzun süreli bakım sigortası, uzun süre ihtiyaç duyanlar için bir bağış kaynağı olabilir. Bu uzun süreli bakım seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin. Devamını oku »
Neden Müşterilerin Danışmanlarıyla Yol Açtığı Yolları
Müşterileri finansal danışmanları çeşitli nedenlerle ateşlemektedir. İşte neden muhtemel oldukları ve şahsınızdan herhangi birini kaybetmemek için nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi. Devamını oku »
Blog İle İlgili Danışan Müşterileri Kazanma Üzerine İpuçları
Yazar olmasanız bile, blog yazarlığı işinizi büyütmek için yapabileceğiniz en iyi çevrimiçi pazarlama hareketlerinden biridir. İşte nasıl yapılacağıyla ilgili bazı ipuçları. Devamını oku »
Zengin İşletme Sahiplerine Çekmek İçin 4 İpucu
Başarılı iş sahipleri, Amerika'da zengin hanelerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Danışmanların onları müşteriye nasıl götürebilecekleri konusunda bazı ipuçları. Devamını oku »
Nasıl Danışmanlar, İşlerini Büyümek için Podcasting'i Nasıl Kullanabilir
Finansal danışmanları, marka bilinirliğini artırmak ve yeni iş kazanmak için podcasting'i kaldırabilir. İşte böyle. Devamını oku »
Afrikalı Amerikalıların Yatırım Davranışları Nasıl Değişmektedir
Ancak, emeklilik planlamasında ve borsaya yatırım yaparken Afrika kökenli Amerikalılar biraz tereddütlü ancak bu alışkanlık değişiyor. Devamını oku »
SEC Türevleri Kuralları Çeşitlendirmeyi Sınırlama Halinde Olabilir
SEC, fon yöneticileri tarafından türev ürünlerin kullanımını sınırlayan kurallar önerdi. Eleştirmenler, kuralların fonların çeşitlenmesine engel olabileceğine inanıyor. Devamını oku »
ÜSt Evli Çiftlerin Mali İşlemleri İçin İpuçları
Para, çiftler arasında en büyük çatışmadır. İşte gerilimi nasıl azaltacağınız, böylece çiftlerin hayal kırıklıklarını değil, finansmanlarını maksimuma çıkarmaya odaklanabilecekleri. Devamını oku »
Yatırım Fonu: Kaç para var? (VTSMX, VBMFX)
İYi çeşitlendirilmiş bir portföy söz konusu olduğunda kaç tane yatırım fonu çok fazladır? Devamını oku »
Neden Bu kadar çok Yatırım Fonu Paylaşımı Sınıfı Var?
Oluşturdukları karışıklığa rağmen, karşılıklı fon aileleri tarafından sunulan paylaşım sınıflarının sayısı büyük olasılıkla büyümeye devam edecektir. İşte nedenidir. Devamını oku »
Neden Mütevazi Kural Küçük Planlar için İyi Habercidir
'Da yeni emniyet kuralına göre küçük işletme sahipleri sponsor oldukları planlar için daha az risk altına alınıyor olabilir. İşte nedenidir. Devamını oku »
Danışmanları Millennial Inheritance'ı İzlemelidir
Uygulamalarını büyütmek isteyen finansal danışmanlar, yüksek net değere sahip bin yıllıklara odaklanmalıdır. Devamını oku »
Ne Arayarak Mali Müşavir Major mı?
Kolejde bir finansal danışman ne istiyor? Her ana dal için avantajlar ve dezavantajlar vardır ve danışmanlar birçok geçmişten gelirler. Devamını oku »
Savunmasız Müşterilerin Korunmasına Danışmanlar Nasıl Yardım Ediyor
Uzun süredir artan danışmanlar, yaşlı müşterilere en iyi nasıl hizmet vereceklerini düşünmelidir. Devamını oku »
Ellevest: Bu Kadın Odaklı Robo Danışmanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Ellevest, kadınlara yönelik henüz başlatılmamış bir online finansal hizmetler portalıymış. İşte bugüne kadar bu gizli başlangıç hakkında ne biliyoruz. Devamını oku »
Hangi Robo danışmanı Mali Müşavirler İçin En İyidir? (SCHW)
, Halihazırda bir finansal danışmanlık uygulamasına en iyi şekilde entegre olacak olan uzun ve büyüyen robo-danışman listesiyle mi ilgili? Devamını oku »
Bazı Emeklilikler Hakim Kural Muafiyetini Kaybetti
Sabit endeksli emeklilik, son nizamname uyarınca bir istisna kaybetti, bu bir hareket beklenmiyordu. Devamını oku »
Emeklilik Hesabı Para Çekme İşlemlerini Yönetme
Emeklilik hesap çekimlerinin karmaşık görevlerini yönetirken bilmeniz gereken en önemli şeyleri içerir. Devamını oku »
Top Müşteriler için Web Portalı Oluşturma İpuçları | Güvenilir, web tabanlı portal vasıtasıyla iletişim ve iş akışı sağlama yatırımları Investopedia
Danışmanlar için son derece önemlidir. Nasıl inşa edileceği aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »
5 Hayati Sorular Danışmanlar Yeni Müşterileri Sormalıdır
, Doğru soruları sorarak, dinleyerek ve güven inşa ederek, yatırımcıların ve mali danışmanlarının ilişkilerinden en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlıyor. Devamını oku »
Nasıl Vanguard'ın Hedef Tarih Fonlarına hükmettiği
Morningstar'ın yakın tarihli bir raporunda, Vanguard'ın hedef tarih fonu piyasasına hâkim olduğu görülüyor. İşte nedenidir. Devamını oku »
401 (K) Plan Müşterileri için Para Alternatifleri
Para piyasası fon kurallarındaki değişiklikler, birçok 401 (k) planın sunduğu seçeneklerdeki değişiklikleri tetikleyebilir. İşte dikkate alınması gereken bazı alternatifler. Devamını oku »
5 üSt 5 Yıl İçinde Emekli Olunan Müşteriler İçin İpuçları
, Yeni bir müşteriye yardım etmek ya da uzun süredir müşterileri ile çalışmak olsun, emeklilikten beş yıl sonra beş tane finansal planlama ipucu. Devamını oku »
Danışmanları 'Demans Protokolü' düşünmelidirler | Zayıf zihinsel kapasite Investopedia
Yaşlanan herhangi bir müşteriyi etkileyebilir, bu nedenle danışmanlar müşterileri ve ailelerini "demans protokolü" ne dahil etmeye zorlamalıdır. ' Devamını oku »
401 (K) Hakkında Bilmeniz Gereken Kusurlar
Pek çok 401 (k) planında emeklilik tasarruförlerini birçok yönden engelleyebilecek kusurlar bulunmaktadır. Burada en yaygın kusurlardan on tanesi vardır. Devamını oku »
Yeni İstemcilerle Buzu Parçalamayla İlgili İpuçları
Ipucu ve yöntemleri ile müşteri / danışman ilişkilerine başarılı bir başlangıç sağlamak. Devamını oku »
Panama Makaleleri: Bilirsiniz Yardimcilar
, Panama Makaleleri tarafından getirilen bazı konular tarafından müşterilerin nasıl etkileneceği. Devamını oku »
Portföyü Aşağı Piyasalar İçin Para Çekme Stratejileri
Emlak piyasası emeklilikten çekme planlarınızı dizginleyebilecek gerçeklerdir. Bu stratejilerle acıyı en aza indirin. Devamını oku »
Uzun Süreli Bakım Sigortası Olmadan Emeklilik İçin İpuçları
Uzun süreli bakım sigortası önemi kadar pahalı. İşte bir emeklilik yönetmek ve bir sağlık politikası olmadan sağlık masrafları karşılamak için ipuçları. Devamını oku »
Son Emekliler için Gayrimenkul Önerileri
Emlakçının emlak kararlarını vermesi durumunda dikkate alması gerekenler. Devamını oku »
ÜSt Mali Müşavirler İçin Çalışma Yerleri (RJF, AXP)
Finansal hizmetler sektöründe iş mi arıyorsunuz? Finansal danışmanlar için en iyi şirketlerin bir listesi. Devamını oku »
Neden Koruyucuların HSA'ya Daha Çok Yer Vermesi Gerektiği | Investafedia
HSA'lar emeklilik planlama dışkıının dördüncü ayağını temsil ediyor. İşte çalışanlar ve işverenler bilmeleri gereken şey. Devamını oku »
Finansal Danışmanlar için en iyi 10 araç
Finansal danışmanların bir çok eğilime ve gelişmekte olan teknolojilere ayak uydurmaları gerekir. Onlara yardımcı olabilecek gerekli araçların bir listesi. Devamını oku »
MBA veya CFA: Finans alanında Kariyer İçin Daha İyi Nedir?
Potansiyel finansal danışmanlar, analistler veya varlık yöneticileri seçmek için birçok kimlik bilgileri ve derece var. CFA'ya karşı MBA'ya bir göz atın. Devamını oku »
Hayat Sigortası İhtiyaçlarına Sahip Müşterilere Yardım Verme İpuçları
Hayat sigortası ihtiyaçları müşterinin ömrü boyunca muhtemelen değişecek ve mali müşavirler objektif bir sondaj tahtası sağlayabilecektir. Devamını oku »
Daha Yüksek Faiz Oranları Emlak Eder mi?
Federal Rezerv'in faiz oranlarını en az Eylül ayına kadar artırması muhtemel değildir, ancak emlak yatırımcıları bekleyen riski göz ardı etmemelidir. Devamını oku »
Mali Müşavirler İçin İlk 10 Peşin Kuyruk İpuçları
Avukatlar, kaçınılması gerekenlerin yanı sıra potansiyel müşteriler üretmek için de uygulayabilecekleri en iyi 10 stratejiyi uygulamaktadır. Devamını oku »
Emlak Planlama İpuçları Yaşlı ve Geçen Müşteriler İçin
Finansal müşavirler yeni emlak vergisi kurallarını takip ederek yaşlı müşterilerin vergi maliyetlerinden tasarruf etmesine yardımcı olabilir. Devamını oku »
Robo Danışmanları Farklı Nasıldır? (SCHW)
Tüm robo-danışmanlar eşit olarak üretilmez ve her biri belirli bir yatırımcı kitlesi için mükemmel olabilir. İşte en önemli şeylere bir göz atın. Devamını oku »
Bir Mali Müşavirin Google Analytics Kılavuzu
Google Analytics, danışmanların web çabalarının etkililiğini ölçmesine yardımcı olmak için mükemmel bir araçtır. İşte hızlı bir rehber. Devamını oku »
401 (K) Danışmanlar Hakkında Bilmeniz Gereken Riskler
Davaları, plan sponsorlarının 401 (k) ücretleri ile ilgili nizaf verici görevine karşı meydan okuyuyor. Mali müşavirlerin bilmeleri gerekenleri. Devamını oku »
Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Danışmanların Nelere Sahip Olmaları Gereken Hususlar
Mali müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası hakkında bilmeleri gerekenleri gösteren bir rehber. Devamını oku »
Ultra-Varlık Yatırımlarına Nasıl Bakıyorsunuz? Investopedia
Bu yıl ultra-zengin yatırımcılar piyasalara yaklaşırken ihtiyatlı davranıyorlar. Birçoğu yatırım fonlarını ve hisse senetlerini hedef alır, ancak çoğu portföylerini çeşitlendirir. Devamını oku »
Online Finansal Danışmanlık İçin En İyi Fiyat 'Ücretsiz' midir?
, Robo-danışmanlar geleneksel finansal danışmanlardan daha iyi bir anlaşma olabilir, bununla birlikte ne tür indirgemelerin bulunduğu konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Devamını oku »
Robo-Danışmanlar: Schwab vs. Vanguard
Tartışmasız en iyi rop-danışmanları açık mimarileri olan ve müşterilerine en çok sadık olanlardır. Devamını oku »
Social Media 'Finansal Danışmanlar İçin Yapılmayacaklar'
Mali danışmanları, uygulamalarında sosyal medyanın kullanımını çevreleyen birçok kural ve yönetmelikten haberdar olmalıdır. İşte hızlı bir rehber. Devamını oku »
Bir Müşterinin Risk Toleransını Değerlendirmeyle İlgili İpuçları
Bir müşterinin risk toleransını belirlemek, tasarım konusundaki bulmacanın ve uygun varlık dağılımının kritik bir parçasıdır. Devamını oku »
Mali Müşavirlerin Müşteri Yatırımlarını Nasıl Seçtiğini
Danışmanlarının yatırım portföylerini nasıl seçtikleri konusundaki görüşleri farklıdır ve yatırımcılar, yatırım tercihlerini nasıl oluşturduğunu öğrenmek için kendi portföylerine bakmakla akıllıca olacaktır. Devamını oku »
Endeksli Evrensel Yaşam İlkeleri: Bu Riskleri İzleyin
, Endeksli evrensel hayat politikalarını doğru bir şekilde inceleyerek danışmanlar ve tasarruf sahipleri, uzun vadede aşırı maliyetli olabilecek sözleşmelerden kaçınabilirler. Devamını oku »
Neden Bono Portföy Süresince Tespitten Kaçınmalısınız? Investopedia
Finansal danışmanları ve müşterileri, herhangi bir tek metrik süresine dayanmak yerine tahvil fon portföyüne odaklanmalıdır. Devamını oku »
En Hızlı Büyüyen En Hızlı RIA 15
Kayıtlı yatırım danışmanları işlerini ve varlıklarını konsolide etmektedir. Burada en hızlı büyüyen RIA'lardan 15'i var. Devamını oku »
ÜSt Kadınlar İçin Emekli Sadık Püf Noktaları
Kadınlar erkeklerle karşılaştırıldığında emeklilik tasarrufu söz konusu olduğunda benzersiz zorluklarla karşılaşmaktadır. İşte neden ve nasıl daha iyi hazırlanacak. Devamını oku »
Neden Hükümet Endeks Fonlarını Tercih Etmektedir
DoL'un önerdiği mütalaa kuralları, komisyoncuların birçok gerekten kaçmasına izin verecek düşük maliyetli endeks fonlarından yana görünüyor. Devamını oku »
Bugünkü Tasarrufcunun Geçen Yaş 70 Neden Neden Çalışacağı 70
Müşterileriniz sadece 70'li yaşlarına girebilirler. İşte nedenidir. Devamını oku »
Danışmanları: Bu Yaygın Hatalardan Kaçının
Her finansal danışmanı, ortak yanlışlıklardan kaçınmak için çok çalışmalıdır. Devamını oku »
Danışmanları: Müşterinizin Risk Toleransını Genelleştirmemek
Finansal danışmanları, bir müşterinin yaşına veya diğer demografik özelliklerine dayanan risk toleransını genelleştirmekten kaçınmalıdır. Devamını oku »
Neden Danışmanlar Gayrimenkul Avukatlarına Dönüşmeli? Gayrimenkul avukatlarıyla ilişkiler kuran Investopedia
Finans danışmanları tüm taraflara daha iyi yardımcı olabilir. Devamını oku »
Karşılaştırma: Kova Stratejisi - Sistematik Para Çekme
Kova stratejisi ve sistematik geri çekme stratejisi teoride benzer ancak uygulamada büyük farklılıklar göstermektedir. İşte bir karşılaştırma. Devamını oku »
30-Somethings'e İtiraz Eden Mali Tavsiye
30 Kişiyi cezbetmek isteyen danışmanlar şimdi harekete geçmelidir. İşte neden ve nasıl. Devamını oku »
Kanada'da Üst Düzey Mali Müşavir Bulma
Bir finansal danışman seçmek zor ve önemli bir iştir. Kanada danışmanlarının sıralamasında doğru kararı vermenize yardımcı olabilir. Devamını oku »
ÜSt 5 Robo-Advisor Mitleri (VTI)
Rüşvetçi danışmanlar et ve kan muadillerini değiştirmeyecek. İşte onların gelecekleri muhtemelen nasıl oynanır. Devamını oku »
Danışmanlar Müşterileri Nakit Akışı Sorunlarıyla Nasıl Yardım Eder? Investopedia
Bazen harcamalarınız elden çıkar ya da gelirinizde bir sıkıntı var. İşte finansal danışmanların nakit akışı sorunları olan müşterilere nasıl yardımcı olabilecekleri. Devamını oku »
Mali Müşavirlerin Müşterilerini Kaybetmesi | Mali danışman olarak çalışan Investopedia
, Kolay değildir, ancak müşteri memnuniyetine yol açan en yaygın hataları yapmaktan kaçınırsanız başarı şansınız çok daha yüksektir. Devamını oku »
Zengin Müşterileri Kazanmak İçin En İyi 10 İpucu (FB, LNKD)
, Muhtemel varlıklı müşterilerin görüşülmesi konusunda kutunun dışında düşünmek sonuçta para kazanabilir. Devamını oku »
Çok az Hedef Yöneticisi Kendi Fonuna Yatırım Yapıyor
Hedef-tarih fonları son 20 yılda patlama yaşadı. Ancak, onları yöneten birçok yönetici kendi paralarını ödemeyi başaramadı. Devamını oku »
Neden Milyonerler Korkuyor
En milyonerler servetlerini korumak konusunda zengin ve endişe duymuyorlar. İşte nedenidir. Devamını oku »
ÜSt Enerji MLP'leri
Enerji MLP'leri uzun vadede iyi bir potansiyel sunmaktadır. İşte nedenidir. Devamını oku »
Neden Öneriler Yükselen Zenginlere Odaklanmalıdır? Investopedia
Bugün ortaya çıkan zengin varlık, yarının danışmanları için fırsat sunan milyonerler olarak iyi konumlandırılmıştır. Devamını oku »
Kentsel Yapılaşma Planlamasına 5 Yol
Emlak planını kusurlu kılmanın birkaç yolu vardır; bunların çoğu periyodik plan gözden geçirmeleriyle kolaylıkla önlenebilir. Devamını oku »
Fon Kurulları: Ne Yaptıkları ve Neden Bakmanız Gerekiyor
Fon kurulları, fonun hissedarlar adına yönetimi ve faaliyetlerini denetlemektedir. Senin için dikkat çekecek bir tahtanın olduğundan emin olun. Devamını oku »
Yeşil Yeşil Vergilerinizi Kesebilir
Risk olmadan yeşil yatırım yaparak alt sıralarını iyileştirmek isteyen yatırımcılar bu vergi kredilerinden yararlanmalıdır. Devamını oku »
10 Mali Müşavirler İçin Okunması Zorunludur
, Fişten çekmek isteyen, ancak yine de kemik çıkarmak isteyen danışmanlar için hazırlanmış 10 kitaptan oluşan bir listedir. Devamını oku »
ÜSt Finansal Danışmanlar için Dijital Yaş İpuçları (FB, LNKD)
Finansal danışmanların dijital çağın araçlarını en iyi şekilde kullanmaları. Devamını oku »
