Doktor hizmetinde niş geliştirmeye çalışan danışmanlar aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Devamını oku »

Burada faiz oranları yükselirse emeklilerin yapabilecekleri. Devamını oku »

Potansiyel bir müşteriyle tanıştığınızda, ilk izleniminizin sonuncusu olmasını istemiyorsunuz. İkinci bir toplantı olduğundan emin olmanız için bazı ipuçları. Devamını oku »

'Da sadece danışmanların neden DEA'ya gitmeleri gerektiği ana sebeplerinden biridir. Devamını oku »

"Yüksek şebeke işçilerinin" çoğunluğu danışmanların bir katma değer sağlayacağını düşünüyor, ancak az sayı kullanıyor. Mali müşavirler bunu bir fırsat olarak görmelidir. Devamını oku »

Eğer pratikinize ultra yüksek net değerli müşteriler eklemek isteyen bir finansal danışman iseniz, şimdi paranın yerini biliyorsunuz demektir. Devamını oku »

Dijital çağda her an istemci dosyalarına girebilecek yeni bir hırsız türü ortaya çıkmasına karşın, riske maruz kalmayı en aza indirecek yollar var. Devamını oku »

Endeksleme ve stok toplama hem olumlu hem de olumsuz özelliklere sahiptir. Birisi diğerinden daha iyi performans gösterdi, ancak şu anda daha iyi seçenek hangisi? Devamını oku »

Yeni bir araştırmaya göre, danışmanlar robo-danışmanların etkisi üzerinde ayrılıyor. Devamını oku »

Pek çok büyük yatırımcı piyasanın düşüşünden korkmaktadır. Doğru oldukları halde daima kazanç sağlayacak bir yol vardır. Devamını oku »

, Giderek teknoloji tarafından yönlendirilen endüstrideki danışmanlara yönelik en iyi yazılım çözümlerinin karşılaştırılması. Devamını oku »

, Burada bir yuva yumurtasının ömrünü uzatmaya yardımcı olan vergi stratejileri üzerine bir özeti. Devamını oku »

Danışmanların elit gibi nasıl tweetleyebileceğine ilişkin hızlı bir rehber. Devamını oku »

Etkin ağlar, uygulamalarını büyütmek isteyen finansal danışmanlar için önemlidir. İşlemi daha kolay hale getirme konusunda bazı ipuçları. Devamını oku »

Danışmanları, potansiyel müşteriler tarafından sorulan bu sık sorulan soruların yanıtlarını vermeye hazırlanmalıdır. Devamını oku »

Devamını oku »

Müşterilerin sormakta olduğu en zorlu soruların bazıları ve danışmanların onlara nasıl cevap vermeleri gerektiğidir. Devamını oku »

Ilk izlenim sayılıyor, bu nedenle bir müşteri ile ilk görüşmenizde iyi hazırlanın. Kişi hakkında olabildiğince çok şey öğrenin ve sorularınıza cevap vermeye hazır olun. Devamını oku »

Hisse senedi piyasası riskine karşı iyi bir korunma aracıdır (biraz ters potansiyel kaybederek kaybederseniz). Devamını oku »

, Yüksek net değerli bir müşteri tabanını çekme konusunda kutunun dışında düşünmenin yolu. Devamını oku »

Finansal danışmanları müşterilerin bu yaygın hatalarını yapmaktan kaçınmayı öğrenmelidir. Devamını oku »

Yakın tarihli bir New York Life çalışması, emeklilerin en pişmanlıklarının ertelenmediğini buldu. Devamını oku »

, Dünyanın milyarderlerine ilişkin yeni bir rapor, servetlerini nasıl dağıttığını, nasıl kaydedildiğini ve tasarrufunu nasıl planlayacaklarına dair fikir verir. Devamını oku »

Amerikalılar danışmanlar için bir fırsat sunan Sosyal Güvenlik ile ilgili temel bilgiye sahip değillerdir. Devamını oku »

Modern Portföy Teorisi çağını gösteriyor. Peki hangi varlık dağıtımı modeli en iyisi? Devamını oku »

Nispeten az kadın mali bir danışman olarak kariyer ister. Mesleği popülerleştirmek için istekli ve mevcut danışmanın yapabileceği şeyler. Devamını oku »

Certified Financial Planner Standartları Kurulu, finansal planlamada standartları ve etiği desteklemekte ve CFP sertifikasyon gereksinimlerini yerine getirmektedir. Devamını oku »

Ponzi programının kurbanı olabilir - hatta mali açıdan en okur kitlesi. İşte bir sonraki Madoff'u nasıl önleyeceğiz. Devamını oku »

Müşterileri daha uzun süre korumak istiyor? Risk değerlendirme yeteneklerinizi güçlendirin. Devamını oku »

Finansal danışmanlar genellikle çiftlerle çalışırken arabuluculuk yapıyorlar. Onları aynı finansal yoldan almanın bazı yolları. Devamını oku »

Devamını oku »

Millennials ve Boomers yatırım yaparken düşündüğünden daha benzer. İşte böyle. Devamını oku »

Tüketicileri muhtemelen rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte hızla genişleyen robo-danışma pazarına Vanguard'ın girmesinden fayda sağlayacaktır. Devamını oku »

. Devamını oku »

Bir miras bırakmak karmaşık ve hatta alıcı üzerinde bir yük olabilir. İşte danışmanların nasıl yardım edebileceği. Devamını oku »

En varlıklı ebeveynler servetlerini vermeyi planlıyor, ancak azınlık sahipleri ile görüşmeler yapıyorlar. Mali müşavirler, konuyu müşterileri ile birlikte çözmelidir. Devamını oku »

, 2016 Yılı için hafif bir artış gösterdi. Bunların ne olduklarını ve nasıl çalıştıklarının dökümü. Devamını oku »

Yapışkan bir konu olabilir, ancak prenuptial veya postnuptial anlaşmalar potansiyel karmaşa bir sürü baş edebilirsiniz. İşte hızlı bir rehber. Devamını oku »

Hangi robo-danışman sizin için? Dikkate alınması gereken birçok faktör vardır; bunlar arasında, hizmetlerin genişliği, kullanım kolaylığı ve maliyet de vardır. Devamını oku »

Her danışman bir danışmanla çalışan biriyle görüştü. İşte kapıyı açık tutmak için bazı ipuçları. Devamını oku »

Yüksek net değerli müşteriler bulmak bu gibi bireylere danışmanlık sürecinin başlangıcıdır. Onları bulduktan sonra onları korumanın yollarını bulmanız gerekir. Devamını oku »

Roportal danışman alanındaki ana oyuncular daha fazla insan davranmalıdır. İşte nedenidir. Devamını oku »

Derin bir bakış, çoğu durumda ETF'lerin yatırım fonu döken nedenini ortaya koyuyor. Devamını oku »

Başarılı danışmanları yenilikçi olup, yeni teknolojiyi benimseyerek yeni nesil müşterilere ulaşmaktadır. Devamını oku »

Mali danışmanları, endüstri uzmanlarının neler geçirdiğini bilmelidir. İşte imi koymak için beş blog var. Devamını oku »

"Ideal" emeklilik portföyü bir yatırımcıdan diğerine farklılık gösterebilir, ancak bazı temalar ne olursa olsun gerçek tutar. Devamını oku »

, Google'ın yeni bir girişim olarak ya da çalışanlara daha fazla fayda sağlamak için bir yol olarak robo-danışman işine girmek istiyor olması mümkündür. Devamını oku »

Hedef-tarih ve endeks fonlarının karşılaştırılması zordur, çünkü yatırımcılar iki spesifik fonları karşılaştırabiliyor olsa da, hem yapı hem de objektif bakımından farklılık göstermektedirler. Devamını oku »

Baby Boomers'tan mirasçılarına devasa servet aktarımı danışmanlara fırsat ve zorluklar sunar. İşte sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini. Devamını oku »

Kadınlar kadın finansal danışmanları tercih eder, çünkü müşteri ve danışman farklı seviyelerde birbirleriyle ilişki kurabilir. Devamını oku »

Dünyanın en büyük 10 hissesinin çoğu son yıllarda son derece iyi performans gösterdi. İşte gelecekteki umutlarına bir göz atın. Devamını oku »

ÜSt düzey bir danışman olmak istiyorsanız, yalnızca tahta oymalarını asmaktan ve yatırımları toplamaktan daha fazlasını gerektirir. Üst düzey danışmanlar, becerilerini mükemmelleştirmeye çalışırlar. Devamını oku »

Yüksek bir net uygulama yapmak için bir plan ve tutarlılık gerektirir. İşte bazı ipuçları. Devamını oku »

Bin yıllar, hayatları boyunca onlara büyük bedeller yükleyebilecek mali hatalar yapıyor. Devamını oku »

Finansal danışmanlık alanında kadınların fazla temsil edilmediği bir sır değil. İşte neden ve ne yapılması konusunda bazı nedenler. Devamını oku »

Yatırımcılar, teknolojiyi ve insan dokusunu harmanlayan bir yatırım yaklaşımı istiyorlar. Bu nedenle, finansal danışmanlar teknolojiyi benimser. Devamını oku »

401 (K), emeklilik tasarrufu için en popüler seçenek olabilir, ancak birçoğu için mantıklı olabilecek daha az bilinen bir seçenek daha var. Devamını oku »

Para, çiftlerin iddia ettiği en büyük nedenlerden biridir. Burada, danışmanların ortak finansal hatalar yapmalarına engel olmak için farkında olmaları gereken önemli konular bulunmaktadır. Devamını oku »

Hayat sigortacısı Millennials'ı kuruyor. Bu garip bir uyum mu? Peki bu kuşaktan nasıl yararlanacaklar? Devamını oku »

Bu düzeltici adımlar, finansal danışmanların bir tavsiyeye layık olduğu konusunda öne çıkmalarına yol açacaktır. Devamını oku »

Denetimler istenmeyen ve tatsızdır, ancak meşhur ördeklerinizi önceden bir araya getirerek işlemi kolaylaştırabilir ve basitleştirebilirsiniz. Devamını oku »

Büyük bir emeklilik planlama meselesidir. Ayrıca danışmanlara fırsatlar sunar. Devamını oku »

Bill Gross'un ayrılmasından yaklaşık bir yıl sonra PIMCO Total Return fonu bakıyor. Devamını oku »

Emekliler için birincil sigorta ihtiyacı olan sağlık sigortası olsa da, danışmanların emekli müşterileri için düşünmeleri gereken başka türler de vardır. Devamını oku »

Kadın müşavirleri bağımsız aracı kurumlarda nasıl temsil edilirler? İşte en çok kadın danışmanı olan ve bunlar neden önemli olan en iyi firmalar. Devamını oku »

, Northwestern Mutual genç nesil yatırımcılarla alakalı kalabilmek için çevrimiçi para kazanma LearnVest'i satın aldı. Anlaşmanın anlamı buydu. Devamını oku »

Aktif olarak yönetilen veya endeksleyen, yatırım fonu varlıklarını izlemeye ihtiyaç duyan bir konudur. İşte danışmanlar müşterilere satış yapmaya veya tutmaya karar vermelerine yardımcı olabilir. Devamını oku »

Emekli olmadan önce, hazır olduğunuzdan emin olmak için kendinize şu soruları sormanız önemlidir. Devamını oku »

, Tahvil piyasasında likidite arıyorsanız, bono ETF'ye yönelin. İşte 11 düşünülmesi gereken bir analiz. Devamını oku »

Müşterileri, daha sonra hayatlarında çocuk sahibi olup danışmanlar için bir fırsat sunuyor. İşte, ele alınması gereken finansal planlama konularının anahtarı. Devamını oku »

Bir arkadaşınızdan, meslektaşınızdan ya da endüstri uzmanınızdan gelen bir tavsiye size daha fazla potansiyel müşteri aramanın uzun sürdüğünü söyleyebilir. Bu konuda aktif davranın. Devamını oku »

Emeklilik için hazır hissediyor musunuz? Atlamadan önce kendinize şu soruları sorun: Devamını oku »

Danışmanların teknoloji meraklısı müşterilerin taleplerini karşılamalarını ve robo-danışmanlarla rekabet etmelerini sağlayan birçok çözüm var. Burada üç önizlemeyi yapıyoruz. Wells Fargo'ya göre (WFC

WFCWells Fargo & Co, Devamını oku »

Artık milenyumlar, son durgunluk dönemlerinde olduğundan çok daha yaşıyor. İşte nedenidir. Devamını oku »

Yeni araştırma ultra-weathy'nin hızla büyüyen daha iyi, derin yatırım önerileri talebini ortaya koyuyor. Devamını oku »

Yüksek ücretler ve pahalı yatırım ürünleri satan danışmanlardan kaynaklanan IRA sabotajından kaçınmanın en iyi yolu nedir? Kendin okula. İşte böyle. Devamını oku »

Emek edenlere dağıtımlar üzerindeki vergileri yönetmede çok fazla değişken vardır. İşte danışmanların düşünmesi gereken şey. Devamını oku »

Yüksek Mahkemenin 401 (k) sayılı kararının mali danışmanlara birçok etkisi bulunmaktadır. İşte bir göz. Devamını oku »

Mevcut düşük faiz oranları bir emeklilik kararı karmaşıklaştırıyor. İşte finansal danışmanların müşterileri için düşünmesi gereken şey. Devamını oku »

Küçük işletme sahipleri ve serbest meslek sahibi kişiler emekliliklerini finanse etmekle yükümlüdürler. SEP-IRA ve yalnız 401 (k) düşünülmesi gereken araçlardandır. Devamını oku »

Daima 401 (k) s ve IRAs anlamına gelmez. İşte emeklilik paranızı yatırmak için beş eşsiz varlık var. Devamını oku »

Eğer iri vergi cezalarından kaçınmak isterseniz, IRA ile ilgili bu hile sayfasını minimum dağıtımlar için okuyun. Devamını oku »

, Finansal planlama için rekabet gücünüzü müşterilerinizden aldığınız ücretlerdir? Rekabete uygun olup olmadıklarını nasıl belirleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Müvekkiliniz emeklilik için gerçekten hazır mı? İşte sormanız gereken bazı temel sorular. Devamını oku »

Finansal danışmanların, ilk müşteri toplantılarında sağ ayak başlamak için yapmaları gereken şey budur. Devamını oku »

ÖZellikle yüksek net değerli müşterilerin denetim riskini artırabilecek birçok faktör vardır. Devamını oku »

Birçok bebek boomer 401 (k) s hisse senetleri ağırlıklı yatırım yaptık. Şimdi piyasa tankları büyük kayıplardan kaçınmak için dengeleme zamanı olabilir. Devamını oku »

Hangi ülkelerin emekli olduklarını bilmek en yüksek vergi etkileri ile emeklilik araştırmalarınızın bir parçası olmalıdır. Devamını oku »

Prenupları sadece zenginler için değil. Müşterilerin fayda sağlayacağını düşünüyorsanız, birinin bu konuyu kabul etmesine nasıl yardımcı olabilirsiniz. Devamını oku »

Eğer çevrenizdeki diğer profesyonellerle işbirliği yapmazsanız, müşterilerinize bir kötülük yapıyor olabilirsiniz. Devamını oku »

, Sosyal medyayla ilgili bu bağımsız bağımsız broker-satıcıları izleyerek finansal piyasalarda 'bilin' kalırlar. Devamını oku »

, Müşterileri için gerçekçi getiri beklentileri belirlemektir. İşte bunu başarmanın bazı yolları. Devamını oku »

Kaldıraçlı ETF'ler ortalama yatırımcı için değildir. Bununla birlikte, doğru tüccar türü için önemli bir ters potansiyel sunabilirler. Devamını oku »

Muni tahvilleri genellikle güvenli yatırımlar olarak algılanır. Ancak yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak önemlidir. Devamını oku »

, Normal emeklilik planlama adımlarını atmak yerine, başlangıçta daha düşük maliyetli bir yaşam tarzı geliştirmeye odaklanmaktadır. Devamını oku »

Danışmanları, müşterileri ile sigortayı tartışmak için çok zaman harcıyor ancak kendi kapsama gereksinimlerini küçük işletme sahipleri olarak düşünmeleri gerekiyor Devamını oku »

Sizin için doğru olan hedge fon ETF'leri midir? İşte yatırımcıların düşünmesi gereken şey. Devamını oku »

Daha büyük firmalarla rekabet edebilmek için küçük RIA'ların biraz yaratıcı olması gerekir. İşte, büyümeyi başlatmanın birkaç yolu. Devamını oku »

Borsa dik düşüş görürse, müşteriler endişeli olmalı. Bunları çıkıntının dışında konuşmak için bazı ipuçları. Devamını oku »

Roportal danışman sizin için doğru seçim olabilir mi? Önce bu soruları sormaya dikkat edin. Devamını oku »