Değişken emeklilik en karmaşık finansal araçlardan biridir. İşte artı ve eksilerini derinlemesine bir şekilde incelemektir. Devamını oku »

Çocuklarınızı uygulamaya sokmak iyi bir fikir olabilir ancak siz, çocuklarınız ve firmanızın üyeleri arasındaki muhtemel sürtüşmeyi önlemeye özen gösterin. Devamını oku »

Emeklilik için asla çok fazla tasarruf sağlayamazsınız, ancak ne kadar yeterli? Devamını oku »

Finansal danışmanların, satışlarını sorunsuz bir işlem ve geçişle desteklemek için uygulamaya hazırlarken takip etmeleri gereken üç ipucu. Devamını oku »

Doktorlar uzun ömürlü servet inşa etme konusunda yüksek potansiyele sahiptir, ancak önce öğrenci kredisi borcunu ödemek için en iyi yol hakkında tavsiyeye ihtiyaç duymaktadırlar. Devamını oku »

Robo-danışman hizmeti ile daha fazla insan etkileşimi bulan yatırımcılar mı? Sağlayıcı manzara hakkında bir anket var. Devamını oku »

Alternatif yatırımlar, uygun oldukları müşterilere benzersiz avantajlar sağlayabilir. Ancak dikkatli olun ve risklerden sakının. Devamını oku »

Yeni bir finansal danışmanlık uygulaması edinirken, oyun planınızın bu kazanma hatalarını önlediğinden emin olun. Devamını oku »

, Müşterilerinize ve meslektaşlarınıza daha iyi danışman olmak için en iyi ipuçları. Devamını oku »

Piyasaların değişken olduğu zaman hedef tarih fonlarının daha güvenli olup olmadığına bakın. Devamını oku »

Danışmanın en önemli mesleklerinden biri müşterileri çeşitlendirme değerini anlamaya başlamıştır. İşte size yardımcı olacak bazı ipuçları. Devamını oku »

Danışmanları ve terapistleri, her iki arenada da bulunan konularda müşterilerle ve hastalarla uğraşırken kısıtlamalarını tanımalıdır. Devamını oku »

HNW bireyleri Roth'a ve geleneksel IRA'ya katkıda bulunabilir. Fakat sonuç var mı? Devamını oku »

İş Kaybı gibi büyük bir yaşam değişikliği ortaya çıktığında, güvenilir bir finansal danışmanın önerisi ve tavsiyesinin paha biçilmez olduğunu ispatlayabilirsiniz. Devamını oku »

, Finansal bir danışman için asla hoşa gitmez, ancak bazen bu ilişki sürdürmekten daha iyi bir sonuçtur. Devamını oku »

Robo-danışmanlar asla insanları tamamen değiştiremeyecek, ancak bazı avantajlarını ayarlamayan ve birleştirmeyen danışmanlar geride bırakılacaktır. Devamını oku »

Eğer müşterilerinize arkadaşlarınızdan bahsetmekle ilgili konuşmuyorsanız, siz de olmanız gerekir. Devamını oku »

Kamu menfaat grupları ittifakı, BrokerCheck aracını genişletmek için FINRA'ya baskı yapıyor. Devamını oku »

Birçok kimseyle emeklilik, işin tamamen durdurulması değil, boş zaman yaşaması değil, işgücünden yavaş yavaş kaderini terk eden biri olabilir. Devamını oku »

Finansal danışmanların 401 fıkrayı aşkın planlara (ve yatırımcıların en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğine) dair müşterilere nasıl yardımcı olabileceklerini burada bulabilirsiniz. Devamını oku »

Yatırım fonlarının daha iyi getiri elde etmesi ve yatırımlarınızı olumsuz yönden koruması bekleniyor. İşte amaçlarına kadar yaşamak istemiyorlar. Devamını oku »

Bakımı devam eden emeklilik toplulukları, yaşları ilerledikçe bazıları için uygulanabilir bir seçenek olabilir. Ayrıca bu vergi avantajlarını da sunuyorlar. Devamını oku »

Hedef tarih fonları büyük olasılıkla emeklilik planı sektöründe pazarda kalıcı bir unsur haline gelecektir. İşte son zamanlarda nasıl gelişti. Devamını oku »

Emekli olduktan sonra başka bir işte çalışmayı her zamankinden çok planlıyor. İşte bunları yapmanın mali etkilerinden bazıları. Devamını oku »

A Backdoor IRA, geleneksel IRA'ların ötesinde emeklilikten tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Önlemek için bazı tuzaklar şunlardır. Devamını oku »

Müşteri hizmetleri ortakları, finansal sektörde hayati bir rol oynamaktadır. İşte bu pozisyonun düşüklüğü ve sunabileceği değer. Devamını oku »

Finansal planlamacılar, Pinterest ve Instagram'da strateji oluştururken kutuyu düşünmeli, ancak bu ağlar yeni müşterilere yardımcı olabilir. Devamını oku »

Çoğu insan emeklilik planlamasına yıllarca harcamakla birlikte, uzun vadede maliyeti yüksek olan bazı hatalar yapmaktadır. İşte onlardan nasıl kaçınacağız. Devamını oku »

, Hükümet ve kâr amacı gütmeyen birçok çalışana teklif edilen 457'nin artılarını ve eksilerini gözden geçirin. Devamını oku »

Devamını oku »

, Sağlık sigortası primi ödeyenler için vergi indirimlerine genel bir bakış. Devamını oku »

, Bireysel yatırımcılar için robo-danışman hizmeti başlatması nedeniyle Schwab, bağımsız finansal danışmanlar için tasarlanan bir modeli piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Devamını oku »

Çevrimiçi kişisel finans platformları, robo-danışmanların açık bıraktığı boşlukları dolduruyor. Bu robo-danışmanlar için ne anlama geliyor? Devamını oku »

Aile finansları hakkında çekişmek dağınıklaşabilir. Para sorunlarını çözmeye yardımcı olmak ve bir eş ile mali açıdan aynı sayfaya gelmek için bazı yollar vardır. Devamını oku »

Tavsiyelerinizi görmezden gelen müşterilerle çalışmak sinir bozucu olabilir. Duruma yaklaşmanın dört yolu vardır: Devamını oku »

Vergi günü gelip gitse bile, hatalar hala Ekim ayı ortasına kadar Roth ve geleneksel IRA'larla ilgili olanları da kapsayacak şekilde düzeltilebilir. Devamını oku »

Burada emekliliğe yakın olan insanlar için tasarruf ve yatırım ipuçları. Devamını oku »

Dosyası ve askıya alınmak üzeredir. Uygun olanlar, her şeyi bırakmalı ve onlar için anlamlı olup olmadığını kontrol etmelidir. Devamını oku »

Finansal danışman, müşterilerin evlilik, boşanma, eşin ölümü, iş kaybı veya emeklilik gibi yaşam geçişlerinde gezinmelerinde yardımcı olabilir. Devamını oku »

RSU'lar çalışanın tazminat paketinin önemli bir parçası olabilir. Müşterilerin geleneksel stok seçeneklerinden nasıl farklı olduklarını anlamalarına nasıl yardımcı olabilirsiniz. Devamını oku »

Zengin müşterilerin kıskanılacak bir problemi var - servetin yönetimi, korunması ve büyümesi. Düzgün yapılandırılmış hayat sigortası bu hedeflere yardımcı olabilir. Devamını oku »

Fed'in faiz oranlarını yakında bir miktar artırması bekleniyor. Bu, annuite piyasasını nasıl etkileyecek ve bir tane satın almanız gerektiğinde? Devamını oku »

Popüler Sosyal Güvenlik iddia eden strateji - dosya ve askıya alma - sona eriyor. Emekli çiftler nasıl ayarlanabilir? Devamını oku »

Emekliler, yakın emekliler ve mali danışmanları 60k $ 'lık bir Sosyal Güvenlik alanını kaybetmek üzere. Hızlı hareket edin veya tasarruf ve talep için B Planı'nı bulun. Devamını oku »

Müşterilerin vergi faturalarını azaltmak için akrabalarına para veya diğer varlıkları taşıyabilecekleri birçok yol vardır. İşte en iyi uygulama örnekleri. Devamını oku »

Finansal danışmanlık alanınız ile bağımsızlaşmayı mı düşünüyorsunuz? Düşünülmesi gereken şeyler var. Devamını oku »

Burada, doğru işe karar vermenize, uygulamayı geliştirmenize ve hayatınızın bir kısmını geri almanıza yardımcı olacak bazı ipuçları. Devamını oku »

, Finansal danışmanlık firmaları olarak, gri bir mesleğe yönelmek için işe alım çabalarını hızlandırdı, yeni işe alım stratejileri ortaya çıktı. Devamını oku »

Genç yatırımcıların, iyi şeyler yapmak ve doğru yapmakla ilgilenme ihtimalleri çok yüksektir, anketler gösteriyor. Devamını oku »

Genç koruyucular, zamanlarında emeklilik planlamasına yardımcı olmalı. Danışmanlar, onları hedeflerine yönlendirmek için nasıl yardımcı olabilir. Devamını oku »

Bir kişinin çevrimiçi varlığını kürlemek zorunlu hale geldi. İşte finansal danışmanlara özgü ipuçları (ancak herhangi bir meslek için geçerli olabilir). Devamını oku »

Bir emeklilik hesabından para çekme işlemini başka bir yere devralmak için önemli vergi avantajları olabilir. Müşterilerin planlamasına nasıl yardımcı olacaksınız. Devamını oku »

Kapsamındaki bakımlı bakım ve sigorta masrafları yalnızca daha pahalı hale gelecektir. Müşterilerinizin bir plan hazırlamasına nasıl yardımcı olabilirsiniz. Devamını oku »

Danışmanları, müşterilerinin zihinsel keskinliğinde meydana gelen değişiklikleri izlemek ve bunlara tepki vermek için çağrılabilir. İşte dikkate alınacak şey. Devamını oku »

Danışmanlar (ve müşterileri) servet, tasarruf ve aile konularında iki eski NBA yıldızından neler öğrenebilirler? Bol. Devamını oku »

Bu yüzden binlerce müşteriyi cezbetmek zaman kaybına neden olabilir. Devamını oku »

Yaşlılara yönelik mali suçlar yükseliş trendindedir. Finansal danışmanların en savunmasız müşterilerini korumak için neler yapabileceği aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Kolej tasarrufu, 529 planına para yatırmaktan ve büyümekten başka bir şey değildir. Yüksek öğrenim ihtiyaçları için düşünülmesi gereken diğer bazı seçenekler aşağıda belirtilmiştir. Devamını oku »

Emeklilik planınızı devretmeye mecbur muydu? Kötü tavsiye, uygun olmayan seçenekler ve 'zehirli' taktiklerden sakının. Devamını oku »

DoL, finansal danışmanlara önemli katkı sağlayacak kurallar önermişti. Onaylandıysa, burada ne anlama gelirler. Devamını oku »

2014 Yılında yatırım fonlarının performansı yeterince kötü değilse, tasfiyelerden vergi yükü gelir. Devamını oku »

Bazen hatalar en iyi dersleri verir. Bununla birlikte, başkasının yaptığı yatırım hatalarından öğrenmek daha iyi. Devamını oku »

Finansal danışmanların, gözlemcilerini müşteriye dönüştürmek için elinde birçok araç bulunmaktadır. Onlara satış yapmaktan ziyade onları eğitmek ilk adımdır. Devamını oku »

En meraklı danışmanlar ve plan sponsorları bile 401 (k) ücret ve masraflarda gezinmekte sorun yaşarlar. Onları izlemek ve plan sağlayıcılarla çalışmak yardımcı olabilir. Devamını oku »

Bu 5 strateji finansal danışmanlara uygulamalarını nasıl büyütecekleri konusunda bir plan sunar. Devamını oku »

, Mali kayıt danışmanlığı, özellikle Medicare seçeneklerini gözden geçirirken müşterilere hizmet etmek için önemli bir fırsattır. Devamını oku »

Yönetim ücretleri düştüğü için, danışmanlar bu konuda ne yapabileceklerini merak ediyorlar. İşte birkaç ipucu. Devamını oku »

Aileleri, kendi emeklilikleri için çocuklarının kolej masraflarına yardımcı olmaktan çok öncelikli tasarruf sağlamalıdır. Devamını oku »

Muhtemelen çekici görünmemekle birlikte, bunun nasıl ilerleneceğine dair seçenekler bulunmaktadır. Devamını oku »

Genç yatırımcılar özellikle maddi hatalar yaşamaktadır. Onlara yardımcı olmak için neler yapabileceğiniz aşağıda. Devamını oku »

Hedef tarih fonları, 401 (k) yatırımcı arasından tercih edilen bir yatırım olarak popülerlik kazanmıştır. İşte Vanguard'ın tekliflerine daha yakından bir göz atın. Devamını oku »

, Ortak bir emlak planlama taktiğidir, ancak bir IRA'ya bir menfaat sağlayanın adının verilmesi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Devamını oku »

Bin yıldır iş piyasasına berbat bir süre girdi ve okul için çok miktarda hamur var. Dedi, onlar hala şampiyon gibi tasarruf ediyoruz. İşte nedenidir. Devamını oku »

Alternatif yatırımlar bireysel yatırımcı portföylerine gittikçe artmaktadır. Onlar iyi uyuyor mu? Devamını oku »

Bloglama, finansal danışmanların müşterileri çekebilecekleri ve bakım yapabilecekleri en kolay yollardan biridir. Devamını oku »

Düşük faizli bir ortamda, yüksek faizli tahvillere gitmek cazip. Bununla birlikte, sade vanilya ile yapışmak daha iyi olabilir. Devamını oku »

Boğa ve ayı pazarı, her yatırımcıyı hazırlamaları gereken bir gerçektir. İşte birkaç ipucu. Devamını oku »

CFA Level I durumunuzu vurgulamaya yönelik teknikleri, özgeçmişinizin Becerileri ve Sertifikaları veya Mesleki Gelişim bölümünde öğrenir. Devamını oku »

401 (K) plan sponsorlarına danışmanlık yapmak finansal danışmanlar için mükemmel bir iş modeli. Danışmanların, sponsorların ödüllendirme yükümlülüklerini yerine getirmesini planlamasına nasıl yardımcı olabileceği aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

, Ilk girişiminiz hakkında 1. Seviye Chartered Financial Analyst sınavını başarmanıza yardımcı olabilecek faydalı ipuçlarını ve faydalı eğitim talimatlarını edinin. Devamını oku »

Finansal danışmanlarla görüşüp bunları bir iş günü boyunca takip etmek, kariyer yapmak için zaman ve çaba harcayıp değer atamayacağını bilmenize yardımcı olacaktır. Devamını oku »

, ETF'lerin müşterilerinize yatırım fonlarından daha iyi bir seçim olabileceği zaman da dahil olmak üzere, tüm finansal danışmanların ETF'ler hakkında bilmeleri gereken beş şeyi keşfedin. Devamını oku »

Etkin iletişim kurmak finansal danışmanlık alanınızın can damarıdır. Bu bölgede mücadele ettiyseniz, bu ipuçlarına dikkat edin. Devamını oku »

Schwab, roportal danışman sunan ilk şirket olmayabilir, ancak büyük bir sıçrama yapacağından eminiz. İşte benzeyecek. Charles Schwab & Co. (SCHW

SCHWCharles Schwab Corp44.65-0.% 38 < Devamını oku »

Çok zengin ultra-zengin müşterilerin talepleri değişiyor; İşte ne bekliyor ve uygulamalarınızı nasıl ayarlayacağınız. Devamını oku »

İYi bir finans planlayıcısı sizinle ve sizin için çalışmalıdır. Sahtekarlık kurbanı olmak istemiyorsanız dikkat edin. Devamını oku »

Çocuklarınızın üniversite eğitiminde tasarruf sağlamak çok pahalı ve karmaşık olabilir. İşte üniversite fonlarını kalıcı hale getiren bazı popüler araçlar. Devamını oku »

FSA'lar ve HSA'lar hem vergi öncesi dolarlarla tıbbi maliyetlerin bir kısmını karşılamaya yardımcı olan mükemmel yollardır. İkisi arasında nasıl karar vereceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Danışmanları, hem düzenleyiciler hem de müşterileriyle sıcak su içiyor olabilir. Devamını oku »

Tek uygulayıcıların menfaatleri var, ancak benzeri meslektaşlarıyla bir araya gelen finansal planlamacılar geliri artırabilir ve hizmetlerini iyileştirebilir. Devamını oku »

Finansal danışmanların, müşterilerin karanlık Medicare kayıtlarında suları bulmalarında yardımcı olması için nasıl önemli bir rehber olabileceği aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Yılın sonuna yaklaşırken, farklı yatırım araçlarını kullanarak vergi masraflarınızı azaltmanın yollarını düşünmenin zamanı geldi. Devamını oku »

Sosyal Güvenlik çoğu emeklilik planının önemli bir parçasıdır. Önlemek için bazı pahalı hatalar aşağıda verilmektedir. Devamını oku »

Danışmanları son derece rekabetçi bir sektörde faaliyet gösteriyor ancak neyse ki, doğru profesyonel alışkanlıkları oluşturmak kendilerini ayılmalarına yardımcı olabilir. Devamını oku »

Hayırsever bağışlar büyük bir finansal planlama aracı olabilir. İşte bunlardan en iyi şekilde yararlanmanın bazı yolları. Devamını oku »

Robo-danışmanları, daha önemli oyuncuların çeşitli şekillerde yola çıktıklarından, başında yatırım ve finansal danışmanlık hizmeti vermeye başladılar. Devamını oku »

Devamını oku »

, Artan faiz oranlarının hisse senedi ve tahvil piyasaları için ne anlama geldiğine bakın. Devamını oku »

Emeklilik satın alma teklifleri, şirketlerdeki emeklilik yükümlülüğünü azaltmak isteyen şirketler arasında öfkeden geçiyor. Fakat yatırımcılar için iyi bir anlaşma mı? Devamını oku »

401 (K) 'de holding şirket stoku riskine sahiptir. Danışmanların müşterilerin onlardan uzak durmalarına nasıl yardımcı olabileceği aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »