Emeklilik, 30'lu ve 40'lı yıllarda müşterilere daha yakınlaşıyor. Finansal danışmanların uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmaları için büyük bir bölüm. Devamını oku »

Kadın boşanmaların Sosyal Güvenlik yardımlarını hesaplamanın katlanışları ve dönüşleri hakkında ne bilmeleri gerektiği. Devamını oku »

, Piyasa oynaklığı zamanlarında 401 (k) varlıkları nasıl yönettiğine derinlemesine bakmaktadır. Devamını oku »

Açıklamalar ve yatırımcı eğitimi iyileştirme ihtiyacı duyulmasına karşın, alternatifler verimliliği artırmak ve düşüşlere karşı korunmak için değerli bir yol sağlar. Devamını oku »

Emeklilik geliri arayışında olan Baby Boomers'un bilmesine ihtiyaç duyduğu yıllıkların avantaj ve dezavantajları. Devamını oku »

Pazarlama zamanlaması genellikle ortalama yatırımcı için kötü bir fikirdir. İşte neden profesyonellere bırakılması gerekiyor. Devamını oku »

Bu Vanguard fonları emeklilik tasarrufu için çeşitlilik ve düşük ücret sunuyor. Devamını oku »

Mali müşavirleri, müşterileri yolda tutmak için bu mülk planlama sorularını her yıl sormalısınız. Devamını oku »

Piyasa oynaklığı, yıllık satış temsilcilerinin korkutucu taktik dolu satış sahalarını ortaya çıkarıyor. Yatırımcılar temkinli olmalı. Devamını oku »

Daha az finansal varlık, bir emlak planı oluşturmayan aileler için daha büyük sorunlara neden olabilir. Danışmanların ortalama müşteriye nasıl rehberlik edebileceği aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Danışmanları mülk planlaması söz konusu olduğunda hayati bir rol oynamaktadır. Müşterilerin düzgün hazırlanmalarına ve mülklerin planlama hatalarını önlemelerine yardımcı olacak bazı ipuçları. Devamını oku »

Erken bir emeklilik paketini kabul etmek akıllıca mı? İşte düşünmeniz gereken şey. Devamını oku »

Giderleri emeklilikte önemli. Yüksek vergiler ve / veya yüksek bir yaşam maliyeti olan bir devlette yaşıyorsanız, kaybedilen bir savaşa karşı savaşıyordunuz demektir. Devamını oku »

Başka bir danışmanın müşteri kitlesini devralmak büyük bir nimet olabilir. Geçişin nasıl yapılacağıyla ilgili bazı ipuçları. Devamını oku »

Devamını oku »

Hedef odaklı bir yatırım yaklaşımı ile yatırım felsefenizi hedeflerinize ulaşmaya yönlendirebilirsiniz. İşte böyle. Devamını oku »

Emeklilik planlamasına ilişkin kararlar ve hesaplarınız için borçlu olduğunuz vergilerin uzun vadeli mali etkileri olabilir. İşte biraz yardım. Devamını oku »

Neden bu üniversite ana bilim dalları öğrenci kredilerini daha geç yerine ödemek için fakir bir şans sunabilirler. Devamını oku »

Bazen bir müvekkili kovuyor. Müşteriye kapıyı açma zamanı ne zaman öğreneceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Kendi hesabına çalışanlar emeklilik için yeterince tasarruf sağlamıyorlar. İşte bunu değiştirmek için neler yapabildiklerini. Devamını oku »

Küçük bir iş ortağı seçmek, bir finansal planlama uygulamasına faydalı olabilir. İşte danışmanların yeni bir işe başlamasına nasıl yardımcı olabileceği. Devamını oku »

Birçok müşteri emeklilik için tasarruf etmeyi biliyor olsa da. İşte danışmanların kötü finansal davranışlarını değiştirmelerine nasıl yardımcı olabileceği. Devamını oku »

Birçok millet Sosyal Güvenlik yardımlarından bazı vergiler ödeyecek, ancak bazıları olmayacaktır. İşte kimin vergilerine göre daha fazla vergi alacağı üzerine. Devamını oku »

, Mümkün olan en iyi borç veren kuruluştan hazır nakit: siz. Para emeklilikten önce kullanmanın ters ve dezavantajı. Devamını oku »

Burada müşterilere yönelik finansal planlamanıza daha iyi yardımcı olmak ve sonuç olarak işinizi geliştirmek için zihin haritalarını nasıl kullanacağınızdır. Devamını oku »

Hangi emeklilik hesabının ilk önce tıklanacağına karar vermenin, tasarruflarınızın ne kadar süreceğini etkileyebileceğinden karışık olabilir. İşte biraz yardım. Devamını oku »

Burada çocukların üniversite eğitimini finanse etmek için veliler PLUS Kredilerinin tuzaklarından nasıl kaçınabilirler. Devamını oku »

Ayı piyasa fonları yerinde. Fakat bireysel yatırımcılar için doğru mu? Devamını oku »

Yararlanıcı tanımlamaları, kolayca gözden kaçırabilecek kritik bir finansal planlama aşamasındadır. İşte tam olarak yapıldıklarından nasıl emin olabilirsiniz. Devamını oku »

IRS'in yakın geçmişte sonuçlandırılmış uzun ömürlü ücret vergisi kurallarının karmaşıklığına bir göz atın. Devamını oku »

Bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılamayan bir finansal danışman ile kalması için hiçbir neden yoktur. Dikkat etmeniz gereken bazı kırmızı bayraklar. Devamını oku »

Gayrimenkul yatırımları eski yatırımcılar için uygun olabilir. İşte neden üç nedeni var. Devamını oku »

Hisse senetleri aşırı uçucudur, özel sermayeye taşınması mantıklı mıdır? Devamını oku »

Neye yatırım yapacağını bilmek önemlidir, ancak nelerin neye yatırım yapmayacağını bilmek eşit derecede önemlidir. Ne zaman ayrılmanız gerektiğine nasıl karar vereceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Borsa oynaklığı ile finansal danışmanlar, müşterilerin kargaşa içinde gezinmesine yardımcı olmak için el ele tutuştuklarını keşfediyorlar. Devamını oku »

Emeklilik için yeterli bir talebin olmadığını söylemek zor. İşte, danışmanların emeklilik açığının üstesinden gelmesine yardımcı olabilecekleri. Devamını oku »

Sosyal Güvenlik kontrolünün emeklilikte nasıl görüneceğini bilmek önemlidir. İşte bunu nasıl anlayabileceğiniz. Devamını oku »

Sağ danışman güvenceleri tüm fark yaratabilir, ancak 100'den fazla sertifikayla geçmek zor olabilir. İşte biraz yardım. Devamını oku »

Danışmanlarının bu yıl işverenlerinden daha az memnun olduklarını ortaya koyuyor. İşte nedenleri ve onları mutlu eden şey. Devamını oku »

Akıllı beta ETF'lerin avantaj ve dezavantajları. Devamını oku »

, Sosyal sorumluluk altındaki borç vermenin sağlam getiri oranları kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti. İşte primer. Devamını oku »

Güvenli bir emeklilik için tasarruf düşünmeye başlamak için asla erken değildir. Anahtar, erken başlamak ve işleri şansa bırakmak değil. İşte böyle. Devamını oku »

, Nakit dengesi emeklilikleri küçük işletme müşterileriniz için doğru çözüm midir? İşte bu yüzden firmanız için çalışabilirler veya çalışmayabilirler. Devamını oku »

401 (K) yatırım serisi dünyasında her zaman daha iyi değildir. İşte, emeklilik planınıza dahil etmek isteyebileceğiniz şeylere genel bir bakış. Ya da değil. Devamını oku »

Finans danışmanları, dondurulmuş bir emekli maaşı tarafından etkilenen müşterilere danışmanlık yapmak için ön saflarda yer almaktadır. İşte düşünmeleri gereken şey bu. Devamını oku »

Kapanış Sonu Fonları uzun süredir etrafındadır, ancak büyük ölçüde yanlış anlamaya devam etmektedir. İşte onların nasıl çalıştığı ve avantaj ve dezavantajları. Devamını oku »

Devamını oku »

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, birçok zengin müşteri, değişken piyasalar sırasında yatırımlardan o kadar emin değil. Bu danışmanlar için fırsat anlamına geliyor. Devamını oku »

Çin ekonomisinin büyüklüğü ve genişliği ABD'yi doğal olarak etkileyecektir Müşterilere, portföy beklentilerinin yönetilmesine yardımcı olabileceğinin farkında olunması. Devamını oku »

BlackRock'un FutureAdvisor'ı satın almasının hem roboadvisors'lar hem de geleneksel danışmanlar için ne anlam ifade ettiğine bir göz atın. Devamını oku »

Bu önemli ölçütler finansal danışmanların başarılarını ölçmelerine yardımcı olabilir. Devamını oku »

Başarılı finansal danışmanlık uygulaması yapmak istiyor musunuz? Yapmanız gerekenler ve yapmamaları gereken bir avuç var. Devamını oku »

Betterment'ın tüm ETF çevrimiçi 401 (k) plan sunma planlarına bakın. Devamını oku »

Aşamalı emeklilik kavramı gündeme geliyor. İşte danışmanlar müşterilere buna göre plan yapmalarında yardımcı olabilir. Devamını oku »

Devamını oku »

Gelirlerini emeklilikten daha uzun süre endişelendiren endişeli yatırımcılar için sabit endeksli emeklilikler boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir. İşte böyle. Devamını oku »

Melez yıllıkların artı ve eksileri üzerine derinlemesine bir bakış. Devamını oku »

ÖNümüzdeki on yıl içinde emeklilik planlıyor mu? İşte her iki danışmana ve kendi planlarını yapan kişilere yönelik bir kontrol listesi. Devamını oku »

Yeterince ne kadar? Milyonerler bu soru üzerinde büyük stres hissediyorlar. Devamını oku »

Bir servet yönetim firması açılması karmaşık bir süreçtir. Finansal danışmanlar, bu kuralları akılda tutarak başarının oranını artırabilir. Devamını oku »

Devamını oku »

Düşük maliyet ve teknoloji verimliliğine rağmen ropo- danışmanları emeklilik planı pazarında gerçek bir etki yaratmak için birkaç yıl sürecektir. Devamını oku »

Kendi kendine yöneten IRA'lar yuva yumurtaları üretmek isteyen yatırımcılar için çekici bir seçenektir. Ancak yasaklanmış işlemlerden kaçınma konusunda dikkatli olmalılar. Devamını oku »

Janet Yellen, bu yılın ilerleyen saatlerinde faiz artırımının olası olacağını belirtti. İşte emeklilerin hazırlanması gerekenler. Devamını oku »

Bazen Sosyal Güvenlik'ten erken çıkmak ekonomik açıdan önemlidir. İşte bunun ne zaman olabileceğine bir göz atın. Devamını oku »

Geleneksel IRA'yı Roth IRA'ya dönüştürmenin bir yolunu bulmak zor bir süreçtir. İşte bunu yapmak mantıklı olduğunda. Devamını oku »

ŞIrketler çalışanlara daha fazla masraf vermeye çalışan, açık kayıt sırasında doğru tercihleri ​​her zamankinden daha önemli hale getirmektedir. Devamını oku »

Sakinlik, şeffaflık ve kimlik bilgileri (ve daha fazlası), müşterilerin bir finansal danışman seçerken aramakta oldukları temel unsurlardır. Devamını oku »

'Ya, Sosyal Güvenlik toplamak için 70 yaşına kadar beklemek en iyisidir. İşte bu yüzden her zaman en iyi tavsiye değil. Devamını oku »

Alternatifleri birçok danışman için seksi bir tercih haline gelmiştir. Ancak müşterilere her zaman açıkça ifade edilmeyen ek riskler de vardır. Devamını oku »

Yatırım fonu paylaşımını satmadan önce bu vergi stratejilerini göz önünde bulundurun. Devamını oku »

Emeklilik patlaması devam ederken, emeklilik kooperatiflerinin popülaritesi artmaktadır. Topluluğunuzda nasıl ayarlayacağınız aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Müşterilerinizle emeklilik konutuyla ilgili en son ne zaman görüştünüz? Devamını oku »

Piyasa oynaklığına tepki olarak kısa vadeli düzeltmeler mi arıyor? İşte birkaç strateji - ve bunların eksiklikleri. Devamını oku »

Hisse senedi piyasası engelleniyor, emekliliğe yaklaşan bazı insanlar gergin olabilir. Portföyünüz için biraz heyecanlanma odası yaratmak için aşağıdaki adımları izleyin. Devamını oku »

Sosyal medya, finansal danışmanların bir marka inşa etmeleri ve doğru kullanıldıklarında potansiyel olarak olası satış üretmeleri için mükemmel bir yoldur. İşte bazı ipuçları. Devamını oku »

, Etkili bir ilk müşteri-danışman görüşmesi yapmak, herhangi bir danışmanın görevinin önemli bir parçasıdır. İşte başlamanıza ilişkin birkaç ipucu. Devamını oku »

Uzun / kısa portföyü, çeşitli pazar senaryolarında hava koşullarına yardımcı olabilir. Nasıl bir araya getireceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Her ne kadar piyasa çöküşleri portföyünüz için genellikle kötü bir haber olsa da, kayıpları en aza indirmenin veya piyasa hareketinden tamamen kazanç elde edebilmenin birkaç yolu vardır. Devamını oku »

Ebeveynler hem emeklilik parasını koruyabilir hem de yetişkin çocuklarına yardım edebilir. İşte böyle. Devamını oku »

Yatırım fonu duygusal yatırımcılar için iyi bir seçimdir. Göz önüne almanız gereken beş popüler para var. Devamını oku »

, Müşterilerinizle eski planlamanın önemini hafife almayın - herhangi bir mirasçıyla yeni iş yaratma yöntemi olarak kullanılabilir. Devamını oku »

Karma olarak çalışıp çalışmamaya karar vermeniz, uygulamanız için anlamlı mıdır? Önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun. Devamını oku »

Kadınlar genellikle erkeklerden ziyade bir eşin ölümü için daha az hazırlanırlar. Danışman, dulların karşı karşıya kalabileceği mali yüklerin bir kısmının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Devamını oku »

RIA'lar, birtakım engellerin üstesinden gelmek ve planlamak için kendi ihtiyaçlarını göze almaya çalışıyorlar. Devamını oku »

Finansal planlama görevlerini yıl sonunda yapmak için her zaman acele edin. Sıkışıklığı gidermek için bazı ipuçları. Devamını oku »

, Yükselen oranlar, hisse senedi ile korelasyon, müşteri beklentileri ve daha fazlası arasında sabit geliri nasıl yöneteceğinize bir göz atın. Devamını oku »

Yatırım fonu için yıl sonuna kadar elde edilen sermaye kazançları zamanı geldi. Onları nasıl izleyeceğiniz ve vergi etkisini en düşük seviyeye indirebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

, Bakımlı bakım maliyeti artmaya devam ettikçe, yeni bir melez hayat sigortası türü çok daha uygun bir fiyata makul düzeyde koruma sağlıyor. Devamını oku »

Robo-danışmanları birçok insana demokratikleşti ancak emeklilere yardımcı olabilirler mi? Bir emekli olarak birini seçmeden önce düşünülmesi gereken bazı şeyler var. Devamını oku »

Danışmanları, özellikle piyasa dalgalanma gösterdiğinde müşterilere daha büyük resim satmak konusunda zorlanabilirler. İşte beklentileri nasıl yöneteceğiniz. Devamını oku »

ETF'lerin yatırımcılar ve danışmanlar arasındaki popülaritesi büyümeye devam ediyor. Ancak 401 (k) planları için uygun mudur? Devamını oku »

Yatırım politikası tabloları finansal danışmanlar ve müşterileri için hayati öneme sahiptir. Bunları oluşturmak için bazı ipuçları. Devamını oku »

Yaşlanan finansal danışmanlık şirketi yakında genç genç danışmanlar için fırsatlar yaratacak. Başarı için kendilerini nasıl hazırlayacakları aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Miras, çift uçlu bir kılıçtır çünkü para bırakmak emlak vergisi yükü oluşturabilir. Bir hayat sigortası planını seçmek bu yükleri hafifletmeye yardımcı olabilir. Devamını oku »

, Sosyal medyayı pazarlama planınız dışında bırakmak için para ödemiyor, yeni bir araştırma gösteriyor. Danışmanların sayısal ağları nasıl kullandıklarına ilişkin bazı bilgiler. Devamını oku »

Akıllı beta ETF'leri popülaritesini artırmaya devam ediyor. Müşteriler için onları düşünen danışmanlar aşağıdakileri anlamalıdırlar. Devamını oku »

Yeni bir araştırma, Gen Xers'in emeklilik planlamasına gelince diğerlerinden çok farklı olduğunu gösteriyor. İşte onlar nasıl tasarruf sağladığına dair bazı bilgiler. Devamını oku »

En iyi ihtimalle, alternatif yatırımlar, hisse senedi ile korelasyon önlenerek ve enflasyonu atarak sermayeyi korumaya yardımcı olabilir. İşte bazı seçeneklere bir göz atın. Devamını oku »

Nitelikli ömür boyu ücret sözleşmeleri nispeten yeni bir emeklilik tasarrufu aracıdır. İşte onların nasıl işlediğine bir göz atın. Devamını oku »