Devamını oku »

Niş müşterilere ve danışmanların onlara nasıl uzmanlaştığına bakın. Devamını oku »

Birçok kimseyle emeklilik, işin tamamen durdurulması değil, boş zaman yaşaması değil, işgücünden yavaş yavaş kader bırakılması olabilir. Devamını oku »

Nesil X veya Gen X, 1961-1980 yılları arasında Baby Boomers'tan sonra ve Millennials'tan önce doğan Amerikalı kuşaklara verilen addır. Devamını oku »

Kamu menfaat grupları ittifakı, BrokerCheck aracını genişletmek için FINRA'ya baskı yapıyor. Devamını oku »

Uygulamalarını büyütmek isteyen finansal danışmanlar, yüksek net değere sahip bin yıllıklara odaklanmalıdır. Devamını oku »

, Artan servet ve azınlık gruplarının büyüklüğü danışmanlara fırsat yaratır, ancak önce onların benzersiz ihtiyaçlarını ve özelliklerini düşünmelidirler. Devamını oku »

Kolejde bir finansal danışman ne istiyor? Her ana dal için avantajlar ve dezavantajlar vardır ve danışmanlar birçok geçmişten gelirler. Devamını oku »

, Doğru soruları sorarak, dinleyerek ve güven inşa ederek, yatırımcıların ve mali danışmanlarının ilişkilerinden en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlıyor. Devamını oku »

İYi çeşitlendirilmiş bir portföy söz konusu olduğunda kaç tane yatırım fonu çok fazladır? Devamını oku »

Borsacı olmak için neyin gerekli olduğunu ve şu an için elinizin altında bulunduğu fırsatların çeşitliliğini keşfedin. Devamını oku »

Uzun süredir artan danışmanlar, yaşlı müşterilere en iyi nasıl hizmet vereceklerini düşünmelidir. Devamını oku »

Kayıtlı bir yatırım danışmanı olmak için özel lisans, nitelik ve düzenlemeler gerektirir, ancak büyük özgürlük buna değer olabilir. Devamını oku »

, Halihazırda bir finansal danışmanlık uygulamasına en iyi şekilde entegre olacak olan uzun ve büyüyen robo-danışman listesiyle mi ilgili? Devamını oku »

Yaşlanan herhangi bir müşteriyi etkileyebilir, bu nedenle danışmanlar müşterileri ve ailelerini "demans protokolü" ne dahil etmeye zorlamalıdır. ' Devamını oku »

Ipucu ve yöntemleri ile müşteri / danışman ilişkilerine başarılı bir başlangıç ​​sağlamak. Devamını oku »

Emeklilik hesap çekimlerinin karmaşık görevlerini yönetirken bilmeniz gereken en önemli şeyleri içerir. Devamını oku »

Yaşlılara yönelik mali suçlar yükseliş trendindedir. Finansal danışmanların en savunmasız müşterilerini korumak için neler yapabileceği aşağıda açıklanmıştır. Devamını oku »

Muhasebe mesleğinin sıkıcı olması gerekmez. Rakamları severseniz, ancak heyecanı da istiyorsanız, showbiz muhasebesi alanını düşünün. Devamını oku »

Eğer bir şirketin gelir ve giderlerini takip etmek istiyorsanız, aynı zamanda önemli bir sorumluluk ve yetki sahibi bir konumda kalmak istiyorsanız, yönetim muhasebesi sizin için bir iş olabilir. Devamını oku »

Emlak piyasası emeklilikten çekme planlarınızı dizginleyebilecek gerçeklerdir. Bu stratejilerle acıyı en aza indirin. Devamını oku »

Her eyaletin kendi kuralları, yönetmelikleri ve gayrimenkul edinme belgesi bulunmaktadır. Bilmeniz gerekenleri öğrenin. Devamını oku »

Ellerimizde her zamankinden daha az zamanla, denenmiş ve doğru olanlardan öğrenmemiz ve bu bilgilendirici ve motivasyonel podcast'lerden yararlanmamız önemlidir. Devamını oku »

Devamını oku »

Eğer iş faaliyetleriniz tek bir noktada olmak yerine hareket etmeyi içeriyorsa sizin ve işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayan mobil uygulamalar bulunmaktadır. Devamını oku »

Obama Yönetimi'nden gelecek değişiklikler, geleneksel Roth IRA'lara geçişleri gerçekleştirebilir ve dönüştürmeye isteksiz danışmanlara sahip olabilir. Devamını oku »

Portföy yöneticileri, çeşitli iş başlıklarına giderek farklı varlık türlerini yönetir ve farklı felsefeler altında çalışırlar. İşte ne yaptıklarının üç örneği. Devamını oku »

Devamını oku »

, Müşterilerinize ve meslektaşlarınıza daha iyi danışman olmak için en iyi ipuçları. Devamını oku »

HSA'lar emeklilik planlama dışkıının dördüncü ayağını temsil ediyor. İşte çalışanlar ve işverenler bilmeleri gereken şey. Devamını oku »

Alternatif yatırımlar, uygun oldukları müşterilere benzersiz avantajlar sağlayabilir. Ancak dikkatli olun ve risklerden sakının. Devamını oku »

Devamını oku »

Danışmanları ve terapistleri, her iki arenada da bulunan konularda müşterilerle ve hastalarla uğraşırken kısıtlamalarını tanımalıdır. Devamını oku »

Burada başarılı bir emlakçı olarak kariyerinizi geliştirmenize yardımcı olacak birkaç fikir. Devamını oku »

Azim Premji, pişirme yağ şirketini Hindistan'ın bilgi teknolojileri sektöründe gelişmiş bir holdinge dönüştürdü, ancak aynı zamanda daha az ayrıcalıklı olan birisi. Devamını oku »

Finansal hizmetler sektöründe iş mi arıyorsunuz? Finansal danışmanlar için en iyi şirketlerin bir listesi. Devamını oku »

, Finansal danışmanlık firmaları olarak, gri bir mesleğe yönelmek için işe alım çabalarını hızlandırdı, yeni işe alım stratejileri ortaya çıktı. Devamını oku »

Bu testler özellikle zor veya kapsamlı olmasa da, satmak için bir analist olarak çalışmak zorunludur. Devamını oku »

Hareketlilik, güvenlik, özgürlük ve entegrasyon, modern finansal danışmanlık firmalarının dijital çağda çektiği yeni hedeflerdir. Devamını oku »

Bu yazıda bir denetçinin görev sorumlulukları, beceri seti ve resmi eğitim gereksinimlerinin yanı sıra mesleğin kariyerinizde nereden geçtiği araştırılmaktadır. Devamını oku »

Hayat sigortası ihtiyaçları müşterinin ömrü boyunca muhtemelen değişecek ve mali müşavirler objektif bir sondaj tahtası sağlayabilecektir. Devamını oku »

2008-2009 Mali krizinden bu yana bağımsız broker-satıcı sayısı sürekli düşüyor. Nedenini öğrenin ve eğilim devam ederse. Devamını oku »

Bu atamaların hepsi zaman, para ve emek konusunda büyük bir taahhüt isterken nihai sonuç buna değer. Devamını oku »

Avukatlar, kaçınılması gerekenlerin yanı sıra potansiyel müşteriler üretmek için de uygulayabilecekleri en iyi 10 stratejiyi uygulamaktadır. Devamını oku »

Finansal danışmanların bir çok eğilime ve gelişmekte olan teknolojilere ayak uydurmaları gerekir. Onlara yardımcı olabilecek gerekli araçların bir listesi. Devamını oku »

Finansal iletişimde kariyer geliştirmek için en doğru yol, doğru yetenek, eğitim, sebat ve sıkı çalışma karışımını harmanlamaktır. Devamını oku »

Sertifikalı Yönetim Muhasebecisi atamasının ne olduğunu, nasıl elde edileceğini ve muhasebe mesleğiniz için neler yapabileceğini öğrenin. Devamını oku »

Federal Rezerv'in faiz oranlarını en az Eylül ayına kadar artırması muhtemel değildir, ancak emlak yatırımcıları bekleyen riski göz ardı etmemelidir. Devamını oku »

Tüm robo-danışmanlar eşit olarak üretilmez ve her biri belirli bir yatırımcı kitlesi için mükemmel olabilir. İşte en önemli şeylere bir göz atın. Devamını oku »

, Finansal bir danışman için asla hoşa gitmez, ancak bazen bu ilişki sürdürmekten daha iyi bir sonuçtur. Devamını oku »

Finansal müşavirler yeni emlak vergisi kurallarını takip ederek yaşlı müşterilerin vergi maliyetlerinden tasarruf etmesine yardımcı olabilir. Devamını oku »

İş Kaybı gibi büyük bir yaşam değişikliği ortaya çıktığında, güvenilir bir finansal danışmanın önerisi ve tavsiyesinin paha biçilmez olduğunu ispatlayabilirsiniz. Devamını oku »

Bu yıl ultra-zengin yatırımcılar piyasalara yaklaşırken ihtiyatlı davranıyorlar. Birçoğu yatırım fonlarını ve hisse senetlerini hedef alır, ancak çoğu portföylerini çeşitlendirir. Devamını oku »

Menkul kıymetler ve finansal planlama ile uğraşanlar için bu sertifikalar sadece satın alma aşamasındaki finansal kariyeriniz için gerekli olabilir. Devamını oku »

Davaları, plan sponsorlarının 401 (k) ücretleri ile ilgili nizaf verici görevine karşı meydan okuyuyor. Mali müşavirlerin bilmeleri gerekenleri. Devamını oku »

Mali müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası hakkında bilmeleri gerekenleri gösteren bir rehber. Devamını oku »

, Robo-danışmanlar geleneksel finansal danışmanlardan daha iyi bir anlaşma olabilir, bununla birlikte ne tür indirgemelerin bulunduğu konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Devamını oku »

Kayıtlı Yatırım Danışmanları bugün piyasada bulunan bir teknolojik ürün gamından faydalanabilirler. Devamını oku »

Başarılı finansal danışmanlar bir sırrı paylaşıyor: Rakamlarla değil insanları ilgilendiriyor. Devamını oku »

Bir borsa aracı olmak ve bir kenar istemek için peşpeşe mi? İşte bazı deneyimli tavsiyesi. Devamını oku »

Mali danışmanları, uygulamalarında sosyal medyanın kullanımını çevreleyen birçok kural ve yönetmelikten haberdar olmalıdır. İşte hızlı bir rehber. Devamını oku »

CFO'ysanız hayatınız nasıl olurdu? Öğrenmek için üç şef mali görevli ile röportaj yaptık. Devamını oku »

Bir müşterinin risk toleransını belirlemek, tasarım konusundaki bulmacanın ve uygun varlık dağılımının kritik bir parçasıdır. Devamını oku »

Danışmanlarının yatırım portföylerini nasıl seçtikleri konusundaki görüşleri farklıdır ve yatırımcılar, yatırım tercihlerini nasıl oluşturduğunu öğrenmek için kendi portföylerine bakmakla akıllıca olacaktır. Devamını oku »

, Endeksli evrensel hayat politikalarını doğru bir şekilde inceleyerek danışmanlar ve tasarruf sahipleri, uzun vadede aşırı maliyetli olabilecek sözleşmelerden kaçınabilirler. Devamını oku »

401 (K) planının iyi olup olmadığını bilmek çok önemlidir. Bu, katılımcıların ne kadar yatırım yapacaklarına ve ne zaman iyileştirmeler yapmalarına karar vermelerine yardımcı olacaktır. Devamını oku »

Gün ticaretinin pek çok avantajı vardır ve çoğunlukla bu ikramiyeleri duymakla birlikte, gün ticaretinin zor bir iş olduğunu anlamak önemlidir. Devamını oku »

Devamını oku »

Aileleri, kendi emeklilikleri için çocuklarının kolej masraflarına yardımcı olmaktan çok öncelikli tasarruf sağlamalıdır. Devamını oku »

Güven, bankaların yeni işe alındıklarında aradığı bir numaralı niteliktir, ancak eşit derecede arzu edilen diğer yetenekler de vardır. Devamını oku »

, Iki gelişmiş ülke ile kesin bir komisyon karşıtı duruş benimsedi ve Birleşik Devletler'in bu davayı takip edip etmeyeceği konusunda sorular ortaya çıktı. Böyle bir gelişmenin neden mümkün olmadığını öğrenin. Devamını oku »

Açıklamalar ve yatırımcı eğitimi iyileştirme ihtiyacı duyulmasına karşın, alternatifler verimliliği artırmak ve düşüşlere karşı korunmak için değerli bir yol sağlar. Devamını oku »

Kadınlar erkeklerle karşılaştırıldığında emeklilik tasarrufu söz konusu olduğunda benzersiz zorluklarla karşılaşmaktadır. İşte neden ve nasıl daha iyi hazırlanacak. Devamını oku »

Emlak endüstrisi, yeteneklerinizi arttırmak için çok çeşitli kariyer fırsatları ve onlarca atama teklifi sunar. Devamını oku »

Kayıtlı yatırım danışmanları işlerini ve varlıklarını konsolide etmektedir. Burada en hızlı büyüyen RIA'lardan 15'i var. Devamını oku »

CMA'nizi kazanmak için neye ihtiyaç duyduğunu ve dört memnun CMA sahibinin belirtmesinden ne bahsettiğini bir göz atın. Devamını oku »

, Wall Street'teki o sıradan ticaret rascallerini iyi yaşamak istiyor? SEC'de kapıya girmenize yardımcı olacak bazı ipuçları. Devamını oku »

Her finansal danışmanı, ortak yanlışlıklardan kaçınmak için çok çalışmalıdır. Devamını oku »

Finansal danışmanları, bir müşterinin yaşına veya diğer demografik özelliklerine dayanan risk toleransını genelleştirmekten kaçınmalıdır. Devamını oku »

Finans danışmanları tüm taraflara daha iyi yardımcı olabilir. Devamını oku »

. Devamını oku »

ŞImdi, evinizden finanalı bir planlayıcı olarak çalışma imkânını keşfetmek için iyi bir zaman olabilir. Devamını oku »

Kova stratejisi ve sistematik geri çekme stratejisi teoride benzer ancak uygulamada büyük farklılıklar göstermektedir. İşte bir karşılaştırma. Devamını oku »

, Iki deneyimli CPA'nın günümüze, kamu muhasebeci olarak kariyer yapmanın nasıl bir yol izleyeceği hakkında fikir verecek bir iç görünümdür. Devamını oku »

30 Kişiyi cezbetmek isteyen danışmanlar şimdi harekete geçmelidir. İşte neden ve nasıl. Devamını oku »

Alacaklardan gelen nakit akışının iyileştirilmesi günlük işlemler ve inovasyon için daha fazla sermaye sağlar. İşte 10 yolu var. Devamını oku »

Rüşvetçi danışmanlar et ve kan muadillerini değiştirmeyecek. İşte onların gelecekleri muhtemelen nasıl oynanır. Devamını oku »

Emeklilik için tasarruf düşünce ve planlama gerektirir ve yaşamınızdaki farklı evrelerdeki yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmek akıllıca olabilir. Devamını oku »

Hedef-tarih fonları son 20 yılda patlama yaşadı. Ancak, onları yöneten birçok yönetici kendi paralarını ödemeyi başaramadı. Devamını oku »

, Muhtemel varlıklı müşterilerin görüşülmesi konusunda kutunun dışında düşünmek sonuçta para kazanabilir. Devamını oku »

Inşaatta nakit akışının iyileştirilmesi bazı sektörlere özgü stratejileri gerektirir. Devamını oku »

Burada üreticinin nakit akışını iyileştirmenin 10 yolu vardır. Devamını oku »

Bazen harcamalarınız elden çıkar ya da gelirinizde bir sıkıntı var. İşte finansal danışmanların nakit akışı sorunları olan müşterilere nasıl yardımcı olabilecekleri. Devamını oku »

Danışmanları, ilgili tüm faktörleri dikkatlice düşünmelidir. Devamını oku »

İş / Yaşam dengesinin korunması, finans sektöründeki çoğu profesyonel için bir zorluk teşkil eder, ancak bu şekilde olması zorunlu değildir. Devamını oku »

, Kolay değildir, ancak müşteri memnuniyetine yol açan en yaygın hataları yapmaktan kaçınırsanız başarı şansınız çok daha yüksektir. Devamını oku »

Vergi günü gelip gitse bile, hatalar hala Ekim ayı ortasına kadar Roth ve geleneksel IRA'larla ilgili olanları da kapsayacak şekilde düzeltilebilir. Devamını oku »

Denetçisinin dikkatini çekebilecekleri bu listeye dikkat etmelidir. Devamını oku »

, Iddialı finansal profesyonellere en uygun ağ oluşturma yöntemlerini öğrenin. Devamını oku »

Bugün ortaya çıkan zengin varlık, yarının danışmanları için fırsat sunan milyonerler olarak iyi konumlandırılmıştır. Devamını oku »